Relaciones Economicas con Europa

Parte I 7

Introducción: 7

1.- Conociendo la unión europea 7

2.-Objetivos de la UE 8

3.- Constitución Europea 8

4.- Los miembros de la UE 8

5.- Instituciones 8

5.1.- Comisión Europea 8

5.2.- Parlamento Europeo 8

5.3.- Consejo de Ministros o consejo de la Unión Europea 9

5.4.- Instituciones de apoyo 9

5.5.- Tribunal de Justicia 9

5.6.- Tribunal de cuentas 9

5.7 .- Banco Central Europeo (BCE) 9

6.- Datos Económicos y Poblacionales 9

6.1.-Inflación 9

6.2.- Tendencias Demográficas de la Unión Europea 9

7.- Densidad de Población 10

8.- Política Comercial Común 10

8.1.-Acuerdos Comerciales de la Unión Europea 10

9.- El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea Y México (TLCUEM) 10

10.- El Euro 11

11.- Ampliación de la Zona Euro 12

12.- Comercio Exterior e Inversión con la Unión Europea 13

12.1.-Situación en México 13

Parte II 13

Diversidad cultural 13

1.- Prácticas de Comercio usuales en la Unión Europea 13

2.- Consejos Prácticos para negociar con Clientes Europeos 14

2.1.- Desarrollo de la Negociación 15

2.2.- Rasgos Específicos de la Negociación con Europeos 15

Parte III 16

Nichos de Mercado y Oportunidades de Negocios por Sector 16

1.- Alimentos Frescos 16

1.1.- Análisis del Mercado 16

1.3.- Logística y distribución. 19

1.4.- Protección del Consumidor 19

1.5.- Información para la Comercialización y Promoción 20

1.6.- Aseguramiento de carga internacional. 20

1.7.- Mecanismos de apoyo. 20

2.- Pesca y Acuacultura 20

2.1.-Análisis del Mercado 20

2.2.- Barreras Arancelaria 21

2.3 .- Logística y distribución 22

2.4.- Empaque y Embalaje 22

• Etiquetado 22

2.5.- Medidas Ambientales 22

2.6.- Barreras Arancelarias 23

3.- Alimentos Procesados y Bebidas 23

3.1.- Análisis del Mercado 23

3.2.- Presencia del Producto Mexicano en el Mercado Europeo 23

3.3.- Estudios de los principales Productos 23

3.4.- Hábitos de Consumo 23

3.5.- Características de diferenciación del Producto Mexicano 24

3.6.- Análisis de la Competencia 24

3.7.- Barreras no Arancelarias 24

3.8.- Barreras Arancelarias 24

3.9.- Aspectos Técnicos y Normativos 24

3.10.- Logística y Distribución 25

3.11.- Empaque y Embalaje 25

3.11.- Promoción Internacional del Producto 25

4.- Textil y de Confección 25

4.1.- Análisis del Mercado 25
4.2.- Análisis del Mercado de la Unión Europea 26

4.3.- Hábitos y Tendencias del Consumo 26

4.4.- Características de Diferenciación del Producto Mexicano 27

4.5.- Análisis de la Competencia 27

4.6.- Barreras Arancelarias 27

4.7.- Barreras Arancelarias 27

4.8.- Aspectos Técnicos Normativos 27

4.9.- Promoción Internacional del Producto 28

4.10,- Canales de Comercialización y Distribución 28

4.11 Logística 29

4.12.- Formas de pago 29

4.13.- Trámites Aduanales y Documentación 29

4.14.- Aseguramiento de Carga Internacional 29

4.15.- Principales Problemas que Afectan la Comercialización del Producto Mexicano 29

5.- Cuero y Calzado 30

5.1.- Análisis del Mercado 30

5.2.- Presencia del Producto Mexicano en el Mercado Europeo 30

5.3.- Hábitos de Consumo 30

5.4 .- Características y Particularidades del Producto Mexicano 30

5.5.- Análisis de la Competencia 30

5.6.- Barreras Arancelarias 31

5.7.- Barreras no Arancelarias 31

5.8.- Aspectos Técnicos Normativos 31

5.9.- Empaque y Embalaje 31

5.10.- Promoción Internacional del Producto 31

5.11.- Protección al Consumidor 31

5.12.- Información para la comercialización y Promoción 32

5.13.- Documentación 32

5.14.- Aseguramiento de Carga Internacional 32

6.- Artículos de regalo y decoración 32

6.1.-Análisis del mercado 32

6.2 Presencia de producto mexicano en el mercado Europeo 32

6.3.- Principales productos bajo estudio 33

6.4.- Hábitos de consumo 33

6.5.- Tendencias de diseño en Europa 34

6.6.- Análisis de la competencia 34

6.7.- Barreras no arancelarias 34

6.8.- Barreras arancelarias y preferencias 34

6.9.- Aspectos técnicos- normativos 35

6.10.- Logística y distribución 35

6.11.- Empaque y embalaje 35

6.12.- Promoción Internacional del Producto 36

6.13.- Protección al consumidor 36

7.- Sector mueble 36

7.1.- Presencia del producto mexicano en el Mercado Europeo 36

7.2.- Hábitos de consumo 37

7.3.- Características de diferenciación del producto mexicano 37

7.4.- Análisis de la competencia 37

7.5.- Barreras no arancelarias 38

7.6.- Barreras arancelarias 38

7.7.- Aspectos tecnicos-normativos 38

7.8.- Empaque y embalaje 39

7.9.- Promoción internacional del producto 39

8.- Materiales para la construcción y ferretería 39

8.1.- Análisis del sector 39

8.2.- Principales productos con demanda identificada y posibilidades de acceso al mercado de la Unión Europea 39
8.3.- Tendencias del mercado Europeo 39

8.4.- Análisis de la competencia 40

8.5.- Barreras arancelarias 40

8.6.- Barreas no arancelarias 40

8.7.- Aspectos técnicos-normativos 41

8.8.-Promoción internacional del Producto 42

9.- Industria electrónica y del software 42

9.1 Análisis del mercado 42

9.2.- Presencia de producto mexicano 43

9.3 Oportunidades en el mercado Europeo 43

9.4.- Habitos de consumo 44

9.5.-Caracteristicas de diferenciación del producto mexicano 44

9.6.- Barreras no arancelarias 44

9.8.- Barreras arancelarias 44

Parte IV 44

1.1 CHIPRE 44

1.1.1 1. Información general 44

2 Aspectos aduaneros e impositivos 45

2.1 Documentos basicos para la importacion 45

2.2. Aranceles a la importacion 45

2.3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 45

3. BARRERAS NO ARANCELARIAS 46

4. NORMALIZACIÓN 46

4.1. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 46

4.2. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 47

4.3. FORMAS DE PAGO 47

5. COMERCIALIZACIÓN 47

6. MECANISMOS DE PROMOCIÓN 47

Ferias 48

Precios 48

Servicio al Cliente 48

Muestras 48

7. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS 48

8. NICHOS DE MERCADO 48

8.1. ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOS Y BEBIDAS 48

8.2. TEXTIL Y CONFECCIÓN 48

8.3. CALZADO 48

8.4. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO 49

8.5. OTROS PRODUCTOS 49

ESLOVENIA 49

1.- Generalidades 49

2.- ASPECTOS ADUANEROS DOCUMENTOS 49

2.1.- BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓNE IMPOSITIVOS 49

2.2.- ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 49

3.- BARRERAS NO ARANCELARIAS 49

4.- NORMALIZACIÓN 50

4.1.- CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 50

4.2.- EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 50

4.3.- FORMAS DE PAGO 50

5.- COMERCIALIZACIÓN 50

6.- FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS 51

7.- NICHOS DE MERCADO 51

7.1.- ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOSY BEBIDAS 51

7.2.- FARMACÉUTICOS 51

7.3.- TEXTI Y CONFECCIÓN 51

7.4.- CUERO Y CALZADO 52

8.5.- MUEBLES 52

ESLOVAQUIA 52

1.- GENERALIDADES 52

2.- ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 52

2.1.- DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN 52

2.2.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 52

3.- BARRERAS NO ARANCELARIAS 53

4.- NORMALIZACIÓN 53

4.1.- CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 53

4.2.- EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 53

5.- COMERCIALIZACIÓN 53

6.- MECANISMOS DE PROMOCIÓN 54

7.- FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS 54

8.- NICHOS DE MERCADO 54

8.1.- ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOS Y BEBIDAS 54

8.2.- TEXTIL Y CONFECCIÓN 54

8.3.- CUERO Y CALZADO 54

8.4.- FLORES Y PLANTAS DE ORNATO 54

8.5.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 54

ESTONIA 55

1.- GENERALIDADES 55

2.- ASPECTOS ADUANEROS E IMPUESTOS 55

2.1.- DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN 55

2.2.- ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 55

2.3.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 55

3.- ASPECTOS NO ARANCELARIAS 55

4.- NORMALIZACIÓN 55

4.1.- CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 55

4.2.- EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 56

4.3.- FORMAS DE PAGO 56

5.- COMERCIALIZACIÓN 56

6.- MECANISMOS DE PROMOCIÓN 56

7.- FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS 56

8.- NICHOS DE MERCADO 57

8.1.- ALIMENTOS FRESCOS O CONGELADOS 57

8.2.- TEXTIL Y CONFECCIÓN 57

8.3.- CUERO Y CALZADO 58

8.4.- MUEBLES 58

8.5.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 58

HUNGRIA 58

1.- GENERALIDADES 58

2.- ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 58

2.1.- DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN 58

2.2.- ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 58

2.3.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 58

3.- ASPECTOS NO ARANCELARIOS 59

4.- NORMALIZACION 59

4.1.- CERTIFICACION DE PRODUCTOS 59

4.2.- EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 59

5.- COMERCIALIZACIÓN 59

6.- FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS 59

LETONIA 60

1.- GENERALIDADES 60

2.- ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 61

2.1.- DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN 61

2.2.- ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 61

2.3.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 61

3.- BARRERAS NO ARANCELARIAS 61

4.- Normalización 61

4.1.- Certificación de los productos 61

4.2. Empaque, embalaje y Etiquetado 62

4.3. Formas de pago 62

5.- COMERCIALIZACIÓN 62

6.- MECANISMOS DE PROMOCIÓN 62

8.- NICHOS DE MERCADO 63

8.1.- ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOS Y BEBIDAS 63

8.2.- TEXTIL Y CONFECCIÓN 63

8.3.- CUERO Y CALZADO 63

8.4.- FLORES Y PLANTAS DE ORNATO 63

8.5.- MATERIALES DE CONSTRUCCION 63

8.6.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 63

LITUANIA 64

1. GENERALIDADES 64

2.- DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN 64

2.2. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 64

3. BARRERAS NO ARANCELARIAS 64

4.2. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 64

5. COMERCIALIZACIÓN 64

MALTA 64

1.- GENERALIDADES 64

2.2. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 65

2.3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 65

3.3. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 65

5. COMERCIALIZACIÓN 65

6. MECANISMOS DE PROMOCIÓN 66

7. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS 66

POLONIA 66

1.- GENERALIDADES 66

2. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 67

2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN 67

2.2. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 67

3. BARRERAS NO ARANCELARIAS 67

3.1 LICENCIAS 67

3.2 CUOTAS DE IMPORTACIÓN 67

4. NORMALIZACIÓN 67

4.2. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 67

5. COMERCIALIZACIÓN 68

6. MECANISMOS DE PROMOCIÓN 68

7. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS 68

8. NICHOS DE MERCADO 68

8.1. ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOS Y BEBIDAS 68

8.2. TEXTIL Y CONFECCIÓN 69

8.3. CUERO Y CALZADO 69

8.4. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO 69

REPUBLICA CHECA 70

1.- GENERALIDADES 70

2. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 70

2.1.- DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN 70

2.2. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 70

2.3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 71

4.2. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 71

4.3. FORMAS DE PAGO 71

5. COMERCIALIZACIÓN 71

6. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 71

8. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS 72

9. NICHOS DE MERCADO 72

9.1. ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOS Y BEBIDAS 72

Parte V 72

CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN 72

GENERALIDAD 72

1.- CASO PRÁCTICO SÁBILA PARA EL MERCADO ITALIANO 72

CASO PRÁCTICO 3 73

AGUACATE, UN PRODUCTO PROMISORIO EN EL MERCADO FRANCÉS 73

Parte VI 73

Información para la Comercialización y Promoción 74

1. TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 74

1.1 FORMAS DE PAGO 74

1.2 CHEQUE BANCARIO 74

1.3 TRANSFERENCIA 74

1.4 REMESA 74

1.7 CRÉDITO DOCUMENTARIO 74

1.8 CLASIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE CRÉDITO 75

2.1 CALIDAD DEL PRODUCTO 75

2.2 ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN INTERNACIONALES 76

3. MARCA EUROPEA 76

4. TRÁMITES ADUANALES 76

4.3 LUGAR 76

4.4 REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANALES 77

4.5 ALMACENES PÚBLICOS 77

4.8 CONDICIONES DE ENTREGA Y DE UTILIZACIÓN 77

4.9 RÉGIMEN DE TRANSFORMACIÓN 77

4.12 DESPACHO A CONSUMO 77

5. DOCUMENTOS E IMPUESTOS EN LA UNIÓN EUROPEA 77

5.1 ¿QUÉ ES EL CÓDIGO TARIC? 78

5.2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LA CLASIFICACIÓN TARIFAS ANTES DE TRATAR DE EXPORTAR UNA MERCANCÍA? 78

5.5 IMPLICACIONES PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO 78

5.6 IMPLICACIONES PARA EL EXPORTADOR MEXICANO 78

5.7 PERMISOS DE EXPORTACIÓN 78

5.8 CERTIFICADO DE ORIGEN 79

6.- EL PAPEL DE BANCOMEXT 79

6.1 APOYOS NO FINANCIEROS 79

6.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS PROMOCIONALES 79

Parte VIII 80

Anexos 1. 80

1.- FICHAS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 80

Recomendaciones generales: 81

Parte I

Conociendo la Unión Europea

1.INTRODUCCIÓN:CONOCIENDO LA UNIÓN EUROPEA

Podemos hablar del inicio de la construcción de Europa en el año de 1951 cuando se firma e Tratado de París, el cual sienta las bases para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma, que instituye formalmente la Comunidad Económica Europea (CEE) y además inicia la creación de un mercado común, el cual, con el tiempo, llegaría a convertirse el motor de la construcción europea. A estos dos hitos se le añaden el Acta Única Europea, en 1986, que culmina la realización del mercado común asegurando las cuatro libertades básicas: libre circulación de mercancías, personas, capitales y servicios. Además, permite la incorporación en un solo documento (de ahí el nombre de Acta Única) de los tratados anteriormente firmados, dando paso a la creación de la Comunidad Europea.

Todos los tratados mencionados han contribuido a la creación del sueño Europeo, pero lo que conocemos el día de hoy como Unión Europea nació con el Tratado de Maastricht en el año de 1992. Este tratado, posiblemente el más importante de todos, permite la transición de la estructura comunitaria basada en un solo pilar (el de la Comunidad Europea) hacia una basada en tres pilares en forma de “templo griego” y además crea la Unión Económica Europea (UEM) que en Enero de 2002 permitió la introducción del Euro como moneda única circulante y cerró el proceso de creación del mercado único. Esta “nueva” arquitectura de la UE quedó conformada de la siguiente manera: un primer pilar exclusivamente comunitario donde se manejan todas las políticas que han sido ya transferidas a un nivel supranacional; un segundo y tercer pilar asignados a políticas que se manejarían de una manera intergubernamental, como: Política Exterior y de Seguridad Común, Política de Justicia y Asuntos Interiores.

Después de la firma del Tratado de Maastricht, mejor conocido como Tratado de la Unión Europea, viene la firma del Tratado de Amsterdam en 1997 que ayuda a completarlos dando énfasis en tres áreas de trabajo: una Unión más cerca de los ciudadanos por aquello del déficit democrático, la reforma de las instituciones en vista de una expansión a Europa central y oriental por cierto, (hasta el día de hoy pendiente) y la acción exterior de la Unión algo muy discutible.

Los tratados antes mencionados forman, de cierta manera, el cuadro constitucional de la Unión Europea y son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional, único en su género. Sin embargo, la Unión Europea ha ido preparando su estructura y composición institucional para adhesionesde nuevos miembros y, desde el año 2000 se ha venido trabajando en dicho objetivo a través del denominado Tratado de Niza, que entró en vigor en el 2003.

En términos generales, las reformas planteadas por este Tratado quedan resumidas en los siguientes puntos:

- Nueva ponderación de votos a partir de enero del 2005 para todos los países miembros (incluidos los quince iniciales). Según este esquema, los denominados “países grandes” (Alemania, Francia, Reino

Unido e Italia), tienen 29 votos cada uno, España y Polonia 27 y el resto de los países reducen de forma progresiva sus votos hasta los 3 que corresponden a Malta.

- En cuanto al Parlamento Europeo, estará compuesto de 732 escaños (frente a los 626 previos). Alemania dispone de 99 diputados, el resto de los “grandes” 72 cada uno y España y Polonia 50 cada uno. Con esta distribución se pretende compensar el desequilibrio planteado en el reparto de votos del Consejo, anteriormente enumerado.

- En el seno de la Comisión Europea, a partir del 2005, aquellos países que disponían más de un comisario pasarán a tener uno. Por otro lado, cuando el número de socios sea 27, se procurará que dicho organismo refleje de forma equilibrada la composición y demografía europeas, tratando de evitar en lo posible desequilibrios entre países “grandes” y “pequeños”.

- Cabe señalar igualmente que el Presidente de la Comisión deberá ser elegido por mayoría cualificada (y no por unanimidad como era la costumbre) y contará con el beneplácito del Parlamento Europeo. Paralelamente, sus poderes serán reforzados.

- Se establece un sistema de decisión por mayoría cualificada para ciertos temas, si bien algunos considerados “sensibles” quedarán sometidos al derecho de veto.

- Por último, si bien se acepta lo que la jerga comunitaria denomina “Europa a dos velocidades” (posibilidad para aquellos países que así lo decidan de acelerar los temas de integración), se ponen límites para evitar desequilibrios.

1. OBJETIVOS DE LA UE

La UE tiene como misión organizar de forma coherente y solidaria las relaciones entre los Estados miembros y sus ciudadanos. Entre los principales objetivos cabe señalar:

• El impulso del progreso económico y social, con la realización del mercado interior desde 1992 y el lanzamiento de la moneda única en 1999

• La afirmación de la identidad europea en la escena internacional (ayuda humanitaria europea a terceros países, política exterior y de seguridad común, intervención para la gestión de crisis internacionales, posturas comunes en los organismos internacionales)

• La implantación de una ciudadanía europea (que complementa la ciudadanía nacional sin sustituirla y confiere al ciudadano europeo un cierto número de derechos civiles y políticos)

• El desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia (vinculado al funcionamiento del mercado interior y, en particular, a la libre circulación de personas)

• el mantenimiento y desarrollo del acervo comunitario (conjunto de textos jurídicos aprobados por las instituciones europeas, junto con los tratados fundacionales)

3. CONSTITUCIÓN EUROPEA

El 29 de octubre de 2004 se firmó en Roma el Tratado de la Constitución Europea El Proyecto de Tratado que facilita la Constitución para Europa, sin perder la personalidad de cualquier texto de su especie, es un tratado internacional, tanto jurídica como materialmente, de ahí que algunos lo denominen «Constitución Europea» o «Tratado Constitucional». Por otro lado, esta Constitución no se impone a las constituciones de los diferentes estados miembros sino que coexiste con ellas, dentro de su propia autonomía.

Entre los principales retos cabe señalar:

- Creación de un Presidente del Consejo Europeo elegido por mayoría cualificada por un período de dos años y medio;

- Creación de un Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, cuyo representante será nombrado por mayoría cualificada mediante aprobación del Presidente de la Comisión;

- Reconocimiento de la personalidad jurídica única de la Unión Europea;

- Delimitación de los principios fundamentales que rigen las relaciones entre la Unión y los Estados miembros;

- Fijación del principio de co-decisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo para fijar normas europeas;

- Mayores competencias legislativas para la Comisión Europea, que podrá adoptar reglamentos.

El Tratado que establece la Constitución entrará en vigor el 1 de noviembre del 2006, una vez haya sido ratificado por todos los Estados miembros mediante consulta popular (para algunos será vinculante, para otros países como Reino Unido, España, Países Bajos o Luxemburgo tendrá carácter consultivo).

4. LOS MIEMBROS DE LA UE

El proyecto europeo es el resultado de un proceso de cooperación e integración que se inició en 1951 con el Tratado constitutivo de la CECA que se consolidó unos años más tarde con el Tratado de Roma que instituyó formalmente la Comunidad Económica Europea entre seis países inicialmente firmantes (Bélgica, Alemania Federal, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos).

Este número inicial fue en aumento, así en 1973 ascendió a nuevo miembros con la incorporación de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca; Diez miembros, con la adhesión de Grecia en 1981; Doce con la unión de España y Portugal en 1986 y, finalmente, quince países con la anexión de Austria, Finlandia y Suecia en 1995.

Tras varios años de consolidación del mercado europeo, el Consejo Europeo de Copenhague celebrado el 13 de diciembre 2002 supuso el punto oficial del reconocimiento a la adhesión de nuevos candidatos y, de forma especial a los siguientes países: Republica Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia.

Tras varios meses de negociación, los diferentes tratados de adhesión fueron firmados en Atenas el 16 de abril del 2003, entrando a formar parte dichos países del proyecto europeo a partir del 1 de mayo del 2004.

Sin embargo, esta pudiera considerarse una primera ampliación hacia el Este, pues entre el 2007 y el 2015, la Unión Europea espera seguir creciendo. En concreto, para el 2015 se espera ya estén definidos de forma definitiva, de acuerdo con la opinión pública, las fronteras geográficas, políticas y culturales

5. INSTITUCIONES

El buen funcionamiento de la Unión Europea está basado en la interacción entre tres instituciones claves que equilibran el juego político, las cuales se definen de forma resumida a continuación:

5.1 COMISIÓN EUROPEA

La Comisión vigila el cumplimiento de los Tratados y actúa como intermediario entre la Unión y los Estados

Miembros (EM). Ejerce sus funciones bajo la dirección política de su Presidente, quien dirige un equipo formado por comisarios encargados de las respectivas áreas (Direcciones Generales conocidos popularmente como DG). Hasta el 1 de mayo de 2004 el número de comisarios era de 20 (dos por cada país más poblado y uno por el resto), sin embargo y con la llegada de diez nuevos países, el número de comisarios se ha adaptado a esta nueva circunstancia. Así, de forma provisional el reciente equipo dirigido por el portugués Joao Barroso que estará al frente del organismo hasta el 2009, esta compuesto por 25 comisarios, uno por país miembro. Con la incorporación de nuevos candidatos será necesario redefinir esta composición.

5.2 PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento tiene tres funciones esenciales: la primera de ellas es compartir con el Consejo la función legislativa, es decir, la adopción de leyes europeas (directivas, reglamentos, decisiones). Su participación contribuye a garantizar la legitimidad democrática de los textos adoptados. La segunda función es compartir con el Consejo la definición del presupuesto y puede modificar directamente los gastos comunitarios (en última instancia, adopta el presupuesto en su totalidad); Su tercera función es ejercer un control democrático sobre la Comisión, aprueba la designación de sus miembros y dispone del poder de censura. Por último, ejerce igualmente un control político sobre la totalidad de las instituciones

5.3 CONSEJO DE MINISTROS O CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

El Consejo asume una serie de funciones esenciales para el funcionamiento del sistema. La primera de ellas es ser el órgano legislativo de la Unión y, según ciertas competencias comunitarias, ejerce el poder legislativo en co-decisión con el Parlamento.

Además, asegura la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros; concluye, en nombre de la Comunidad, los acuerdos internacionales entre ellos o, con uno o más Estados u organizaciones internacionales; comparte el poder presupuestario con el Parlamento; toma las decisiones necesarias para la definición y la puesta en marcha de la política extranjera y de seguridad común sobre la base de orientaciones generales definidas por el Consejo Europeo. Por último, asegura la coordinación de las acciones de los diferentes Estados y adopta las medidas en el campo de cooperación policial y judicial en materia penal.

El Consejo toma decisiones por votación, mediante el sistema de mayoría cualificada, esto es, se requiere un mínimo de votos para que las propuestas sean aceptadas (en algún tiempo se adoptó el sistema de voto por unanimidad, lo que sin duda no sería operante en un esquema ampliado como el actual)..

5.4 INSTITUCIONES DE APOYO

Al triángulo institucional mencionado en los párrafos anteriores se añaden otras instituciones: la Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo (BCE). A su vez, existen otras cuatro instituciones complementarias que son: el Comité Económico y Social, Comité de las Regiones, Banco Europeo de Inversiones y el Mediador Europeo

5.5 TRIBUNAL DE JUSTICIA

Órgano judicial y tribunal supremo de la Unión Europea integrado por jueces pertenecientes a los diferentes Estados miembros, así como por abogados generales. Su sede se encuentra en Luxemburgo.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asegura el respeto e interpretación uniforme del derecho comunitario. Sus sentencias y decisiones son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, instituciones comunitarias y estados miembros.

5.6 TRIBUNAL DE CUENTAS

Órgano permanente encargado de llevar a cabo y examinar los trámites financieros, controlando y auditando el presupuesto de la Unión de tal manera que se gestione de forma clara y transparente. Está formado por veinticinco miembros que a su vez eligen a un presidente y sus funciones se pueden ampliar a países no miembros que reciban ayuda económica por parte de la UE.

5.7 BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE)

El BCE define y pone en marcha la política monetaria europea; conduce las operaciones de cambio y asegura el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Su función principal es asegurar la estabilidad de precios.

6. DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES

6.3 SITUACIÓN LABORAL

En general, las cifras de desempleo siguen siendo elevadas en la Unión Europea, situándose en índices cercanos al 9%. Esta situación se explica en parte por la ralentización del proceso de contratación en el año 2003, debido al exceso de recurso humano y a la incapacidad de las empresas de contratar de forma razonable un determinado porcentaje de empleados en el 2004. Si analizamos con detalle el perfil del desempleo en Europa, observamos que se trata de una figura que afecta principalmente a:

• Jóvenes

• Mujeres

• Desempleo de largo plazo

6.5 TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA – 2005

A pesar de la reciente incorporación de nuevos miembros, la Unión Europea continúa siendo un continente “viejo”, al menos si lo analizamos desde el punto de vista de la edad media de su poblaciones de 38.9 años, oscila entre los 34 y los 40 años, y seguirá acentuándose en los próximos años. En efecto, las últimas estadísticas muestran cómo el rango poblacional comprendido en el rubro de mayores de 60 años sigue en aumento y llega a representar el 20% del total. Varios factores están detrás de estas cifras y, entre ellos, las

condiciones de salud, la mayor probabilidad de vida, los altos recursos económicos y la mejora de las condiciones sanitarias.

7. DENSIDAD DE POBLACIÓN

La incorporación de la mujer a la vida laboral, los problemas de empleo que enfrentan los jóvenes y los consiguientes problemas para lograr una independencia económica que les permita fundar una familia propia y, la inestabilidad económica en general, han provocado que se vaya retrasando la edad en que las mujeres tienen a su primer hijo. A esto hay que unir un cambio en las costumbres y mentalidad de los europeos, lo que ha generado en las ùltimas décadas la reducción de los miembros que componen el núcleo familiar (en término medio y según las últimas estadísticas aparecidas en un informe elaborado por las Naciones Unidas, las mujeres europeas tienen en promedio 1.44 hijos cada una).

8. POLÍTICA COMERCIAL COMÚN

¿QUÉ ES?

La Política Comercial Común (PCC) tiene sustento legal en el artículo 113 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE), (renumerado 133 debido al Tratado de Amsterdam, TA), en el cual se autoriza a la Comisión la conducción de relaciones comerciales externas sujetas a la dirección del Consejo y el artículo 300 TA (anteriormente 228 TCE) que da la autoridad a la Comunidad Europea (CE) a concluir acuerdos internacionales.

En términos prácticos, la PCC es simple y llanamente la Política Comercial de la Comunidad Europea de cara a terceros países. En otras palabras, los Estados miembros (EM) han decidido delegar esta competencia nacional a una institución supranacional, en este caso la Comisión, con el objeto de maximizar ganancias e incrementar la influencia exterior de la CE. La Política Comercial Común descansa sobre un Tarifa Exterior Común (TEC), la cual es el resultado lógico de la creación de la unión aduanera en julio de 1968 y finalidad específica del mercado interior surgido en 1992. Esta Tarifa implica la aplicación de un arancel común a todo producto que ingrese en el mercado de la Unión Europea procedente de un tercer país. Al respecto, es importante recordar que una vez que el producto haya superado esta barrera arancelaria, no tendrá que pagar ningún impuesto adicional y gozará de uno de los principios fundamentales del mercado interior: la libre circulación de mercancías.

La función principal del Consejo Europeo es dar la pauta de la vida política y del desarrollo de la UE reuniéndose al menos dos veces por año (generalmente en junio y diciembre) en una ciudad del país que tiene ese momento la presidencia1 . Con la ampliación, la Unión Europa ha establecido una estrategia propia para aprovechar el potencial de sus nuevos miembros. Entre los objetivos trazados destacan:

• Facilitar la libre circulación de mercancías

• Integrar los mercados de servicios

• Garantizar las redes de industrias de alta calidad

• Reducir la incidencia de los obstáculos fiscales

• Ampliar la oferta de contratos públicos

• Mejorar las condiciones de las empresas

• Afrontar el reto demográfico

• Simplificar el entorno formativo

• Aplicar las normas

• Aportar una mayor y mejor información

8.1 ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Además de la participación en negociaciones multilaterales y actividades administrativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión Europea tiene una amplia gama de acuerdos comerciales con varios de sus socios:

• Acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros del Área Económica Europea (Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein).

• Acuerdos preferenciales con países del Mediterráneo y, a través del Convenio de Lomé, con sesenta y nueve países africanos, del Caribe y del Pacífico. Estos acuerdos otorgan a las exportaciones privilegios de entrada a la Unión Europea, así como asistencia técnica y financiera.

• Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y los países mediterráneos. Coincidiendo con el inicio del Proyecto Galileo en septiembre del 2004, se abre una nueva etapa para la relaciones entre la Unión Europea y los países de la zona. El objetivo principal es el de mejorar y reforzar la cooperación entre los dos grupos de países.

• Acuerdos comerciales no preferenciales y de cooperación económica con varios países de Latino América y Asia (como ha sido el caso de México y próximamente del Mercosur)

• Acuerdos sectoriales (por ejemplo del textil), que garantiza a los productores del Tercer Mundo acceso al mercado de la Unión Europea.

• Negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales entre los dos continentes.

9. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM

El primer antecedente de un acuerdo de negociación y fomento al comercio exterior entre México y la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea) se remonta a 1975, cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea. Ya desde entonces México reconocía el carácter estratégico de Europa Occidental y de ahí que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes. Por ello, es que dicho acuerdo fue renovado en octubre de 1980.

Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de Cooperación (considerado acuerdo de tercera generación), firmado el 26 de abril de 1991, en el que se proponían como objetos de cooperación: industria, minería, propiedad intelectual, calidad, ciencia y tecnología, pesca, energía, protección del medio ambiente, servicios (incluyendo los financieros), comunicaciones y transporte, turismo, informática, promoción de inversiones, salud pública, lucha contra las drogas, y comercio. Sin embargo, la cooperación comercial, no supone un trato preferencial entre las partes; solamente compromete la promoción del comercio bilateral.

El acuerdo quedó dividido en 11 capítulos:

- Acceso a mercados

- Comercio de servicios

- Reglas de origen

- Compras del sector público

- Normas técnicas

- Competencia

- Normas sanitarias y fitosanitarias

- Propiedad intelectual

- Salvaguardas

- Solución de controversias

- Inversión y pagos relacionados

La negociación con la Unión Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro de los productos mexicanos al mercado más grande del mundo, mayor aún que el de los Estados Unidos de América.

También facilita la diversificación de las relaciones económicas de México, tanto por la exportación de productos a nuevos mercados como por la identificación de fuentes alternas de insumos para las empresas mexicanas, sin dejar de mencionar el impulso que tendrán la inversión extranjera directa, la transferencia tecnológica y el establecimiento de alianzas estratégicas. El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimétrico a favor de México.

La desgravación arancelaria europea concluyó en el 2003 mientras que la mexicana lo hará en el 2007. La Unión Europea tomó como tasa base de desgravación los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para las exportaciones mexicanas. Bajo el TLCUEM, México conserva intacta su soberanía comercial en relación con otros países, así como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal, vegetal o la moral pública.

Las reglas de origen determinan qué bienes reciben trato arancelario preferencial, destacando aquellas negociadas para la cadena textil, el sector de transporte y refacciones para automóviles, electrodomésticos, calzado y plástico.

Se acordó conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas técnicas, siempre y cuando no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. Para tal efecto se estableció un comité especial que se encarga de fomentar la cooperación en materia de sistemas de normalización y solución de problemas de acceso atribuibles a normas técnicas.

Los beneficios principales del TLCUEM son:

- acceso amplio, preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al bloque comercial más grande del mundo.

- incremento de las exportaciones mexicanas.

- ampliación de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria nacional.

- aumento de la inversión productiva y de la transferencia tecnológica.

- diversificación de destinos de las exportaciones mexicanas, las fuentes de insumos, y relaciones económicas de México.

- generación de más y mejores empleos.

- seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferenciales que requieren la pequeña y mediana empresa para incorporarse al sector exportador.

10. EL EURO

El Euro es la culminación lógica de la construcción del mercado único europeo. Su introducción representa un parte aguas en la construcción de la Unión, en otras palabras, significa creer ciegamente en una cooperación sin precedentes entre los Estados Miembros.

A través de los años, y gracias a varias lecciones, los países involucrados tuvieron que adherirse a un esquema de estabilización macroeconómica por medio de una serie de compromisos, los cuales quedaron asentados en el Tratado de Maastricht, dando paso a la Unión Económica Monetaria (UEM). Los requisitos asumidos por los Estados fueron:

• Estabilidad de precios

- La tasa de inflación no debía ser superior al 1.5% de la media existente entre los tres primeros Estados con más baja inflación.

• Tasas de interés

- Las tasas de interés a largo plazo no podrían variar más del 2% con relación a la media de las tasas de los tres Estados más bajos.

• Déficit

– El déficit presupuestario nacional debía ser próximo o inferior al 3% del PNB.

• Deuda

- La deuda pública no podía exceder el 60% del PNB salvo que tendiera a descender hacia ese nivel.

• Estabilidad monetaria

- Una moneda nacional no podría ser devaluada en el transcurso de los dos últimos años precedentes, debiendo haber permanecido dentro del margen de fluctuación del 2.25% previsto por el SME.

10.2 VENTAJAS DE LA MONEDA ÚNICA

Para los países europeos que ya utilizan el Euro como moneda de uso corriente:

- Disminución de costos administrativos y bancarios en el comercio internacional entre los mismos países miembros.

- Reducción de la incertidumbre de naturaleza económica, debido a que ya no existe tipo de cambio flotante, y desaparecen los riesgos y la incertidumbre.

- Refuerzo de la disciplina y la credibilidad.

- Mejora del funcionamiento del sistema bancario.

- Reduce la concentración de producción y de los beneficios de las economías de escala para las empresas en una sola región.

- Disminuye el riesgo para los inversionistas, al bajar tasas de interés y aumentar el crecimiento.

- Transparencia de precios.

10.3 INCONVENIENTES DE LA MONEDA ÚNICA

- Pérdida de autonomía de la política monetaria.

- Aumento de la inestabilidad macroeconómica.

10.4 BENEFICIOS DEL EURO PARA AMÉRICA LATIN

En el caso de América Latina, los bancos europeos se han caracterizado por tener un rol dominante como aceleradores de la inversión europea, pues la adquisición de entidades financieras locales por parte de instituciones financieras europeas ha provocado un efecto dominó en otros inversionistas, que han visto en la región un continente con posibilidades. Como consecuencia de lo anterior, sería previsible una mayor utilización del Euro como moneda entre las filiales y sus respectivas matrices europeas.

Por otro lado, desde la entrada en circulación de los billetes y monedas (2002), el Euro no ha cesado de revalorizarse frente a su principal competidor, el Dólar. Hasta la fecha y según la mayoría de las analistas, esta situación seguirá acrecentándose, debido principalmente a varios factores:

- la incertidumbre política global

- el elevado déficit de Estados Unidos en su cuenta corriente

- la inseguridad de ciertos mercados, que hacen del Euro una moneda segura en el mercado internacional de divisas.

En este contexto, la fortaleza del Euro favorece a las economías latinoamericanas y México no es la excepción, al tener firmado un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Así, los productos originarios de esta región se ven favorecidos pues ganan competitividad con respecto a otros productos de terceros países, debido a que la mayor parte de las exportaciones de la región se establecen en Dólares, y dada la debilidad de esta moneda, las opciones son mayores.

En este sentido, el Euro genera crecimiento para los países miembros, aumenta el ingreso de los ciudadanos y, por consiguiente, el consumo de importaciones procedentes de terceros países. Como resultado, se espera un impacto en la sincronización del ciclo económico dentro de la Unión Europea y, fuera de ella, dependiendo de la interdependencia que exista para cada país.

10.5 DESVENTAJAS DEL EURO PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Con una misma moneda, el mercado europeo se ha hecho atractivo para empresas procedentes de diversos países, lo que sin duda ha contribuido a generar una mayor competitividad. Por un lado, la creación de comercio para ciertos bienes dentro del bloque europeo; es decir, se incrementará el intercambio entre los países miembros, en lugar de comprar fuera de Europa. Y por otra parte, los beneficios de la moneda única hacia el comercio exterior no son discriminatorios, o sea, son los mismos para todo el mundo, lo que conlleva a una competencia con otros países no-europeos para la colocación de sus productos en Europa.

10.6 MEDIDAS PREVENTIVAS

Para evitar que esto perjudique a las empresas latinas se debe invertir para producir o comercializar un producto de calidad y al mejor precio posible, lo cual se podrá combinar con otro tipo de medidas como:

• Formar alianzas estratégicas con empresas europeas, con el fin de que la ganancia sea al 50 por ciento.

• Especializarse en una zona geográfica determinada

• Intentar mejorar, en la medida de lo posible, el producto que se ofrece e invertir en nuevos diseños y tecnología.

Por otro lado, al contrario de lo que pudiera pensarse, en lugar de aumentar indiscriminadamente los precios, la llegada del Euro va a forzar a numerosos empresarios a adaptarse a una mayor competitividad y, de esta manera, reducir el costo de los productos

11. AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO

A partir de mayo primero del 2004 se incorporaron diez nuevos países a la Unión Europea, procedentes de la extinta zona de influencia socialista. A pesar de esta incorporación formal, los nuevos miembros no adoptarán, al menos de momento, el Euro como su nueva moneda. Ante todo, deberán lograr una mayor convergencia de sus economías con las de la zona Euro y, una vez conseguida esta homologación, adoptarán la moneda única siguiendo el procedimiento previsto en el Tratado de Maastricht.

Es importante señalar que durante las negociaciones de adhesión, finalizadas en diciembre de 2002 en Copenhague, ninguno de los países candidatos solicitó una exención y tampoco se concedió ninguna cláusula de excepción (opt out), como las concedidas en su día a Dinamarca y el Reino Unido.

12. COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA

Uno de los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea es el incremento del flujo comercial entre las partes firmantes. Sobre todo si se toma en cuenta que tal relación fue perdiendo importancia a raíz de la firma del TLCAN. En efecto, a partir de 1994, México centró sus expectativas en el mercado norteamericano, dejando caer en el olvido un mercado de gran importancia como es el europeo.

12.1 SITUACIÓN EN MÉXICO

Durante el año 2003, México realizó exportaciones totales por 164.9 miles de millones Dólares, de los cuales 5,563 millones (3.3 %), tuvieron como destino el mercado de la Unión Europea. En contraparte, en ese mismo período, México importó de todo el mundo un monto total de 170.6 miles de millones Dólares, de los cuales 17,798 millones (10.4%) procedieron de la UE

Como resultado de lo anterior, el déficit comercial de México con los 15 países de la Unión Europea fue en dicho año de 12,235 millones de Dólares. De manera general las cifras totales indican que, en el intercambio comercial, por cada dólar vendido, el equivalente a 3.2 Dólares fue comprado.

Principales razones del déficit comercial de México con la Unión Europea

Entre los más importantes motivos del actual e histórico déficit comercial de México con Europa podemos mencionar:

- Un mercado del NAFTA de más de 350 millones de consumidores, como prioridad natural de atención para el empresario mexicano.

- La fuerte presencia de Estados Unidos, con una economía rica y altamente importadora.

- Un NAFTA que facilita el hecho de que los compradores de Estados Unidos vengan a comprar a México.

A la inversa, los importadores europeos esperan que los mexicanos se desplacen al territorio europeo.

- Operaciones de triangulación de productos mexicanos a Europa (como alimentos) realizada por “brokers” de Estados Unidos, las cuales se registran en la aduana mexicana como efectuadas al mercado norteamericano.

- Existencia de 7 acuerdos de libre comercio que incluyen a 10 países de América Latina, en los que existen mercados, empresas, hábitos y patrones de consumo muy similares a los nacionales, con la posibilidad de negociar en español y la alternativa de que México se pueda convertir en la puerta de entrada de empresas norteamericanas y europeas a esta región del mundo.

- Importante diferencia cambiaria Peso-Dólar-Euro, si bien en los momentos actuales favorece las exportaciones mexicanas, es una situación que no siempre se ha dado (por ejemplo, durante el período

1999 – 2002, previo al inicio de entrada en vigor del TLCUEM, se vivió una apreciación del Peso que encareció los productos mexicanos dificultando el instrumentar una estrategia de penetración de los mismos al mercado europeo).

- Competencia por la búsqueda del mercado de la UE por parte de países con oferta exportable y situaciones de paridad cambiaria similares a las nuestras.

- Alta inversión de recursos que tienen que realizar las empresas mexicanas interesadas en exportar a

Europa, tanto para adecuar su producto a las demandas del mercado europeo como para llevarlo y colocarlo en el mismo.

- Alto diferencial de precio y valor agregado entre los productos que compra México a Europa (bienes de capital y bienes intermedios) y los que exportamos a ese mercado (alimentos, materias primas y bienes de consumo).

- A pesar de que los países de la UE son grandes importadores, el 60 % de su comercio internacional se lleva a cabo de manera intra-regional, es decir entre los mismos países de la Unión. En un segundo plano se ubican los países vecinos y del resto de Europa (muchos recientemente integrados o en proceso de integración a este bloque), seguido por las antiguas colonias en África y, por último lugar, el resto del mundo

13. PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO

México históricamente ha sido un país atractivo para la inversión europea, misma que ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, Durante los tres primeros meses de 2004, la inversión extranjera acumulada fue de 7,424 millones de Dólares, de los cuales: el 61% procede de España, el 21.4% de Estados Unidos, el 14.5% de Suiza, el 1.1% de Alemania, el 0.6% de Dinamarca, el 0.3% de Holanda y el 0.9% restante de otros países.

De estas participaciones el 58% se ha dirigido al sector financiero, el 27% al sector de manufactura, el 7.2% al sector de transporte y comunicaciones y 6% restante al sector comercio.

A pesar de estas cifras, en los últimos años se ha observado un descenso en el flujo de inversión a México, en parte por la situación de desaceleración del mercado de EUA,

Parte II

Diversidad cultural

1.Practicas de comercio usual en la unión Europea

El mercado europeo se caracteriza por ser básicamente de compradores y es resultado directo de la amplia gama de oferentes y diversidad de productos que hacia él confluyen. Este hecho es una manifestación del poder de negociación que caracteriza a los importadores de esta región y de la fuerte competencia que se establece entre los proveedores, particularmente de terceros países. La principal preocupación de los distribuidores europeos es satisfacer las necesidades de sus clientes, por ello no estarán interesados en colocar excedentes de producción que se ofrezcan y que difieran Sustancialmente de las preferencias de los consumidores.

Así, los exportadores deben considerar la probabilidad de efectuar modificaciones e incluso rediseñar su producto para adaptarlo a requerimientos específicos. La principal preocupación de los distribuidores europeos es satisfacer las necesidades de sus clientes, por ello no estarán interesados en colocar excedentes de producción que se ofrezcan y que difieran sustancialmente de las preferencias de los consumidores.

Así, los exportadores deben considerar la probabilidad de efectuar modificaciones e incluso rediseñar su producto para adaptarlo a requerimientos específicos. Aunque los 15 países miembros de la Unión Europea han impulsado

2.Consejos prácticos para negociar con los clientes Europeos

Las empresas mexicanas, principalmente las pequeñas y medianas, que incursionan por primera vez en el Mercado, de la Unión Europea deben prepararse y estudiar las condiciones del mercado, antes de establecer contacto con los posibles clientes en aquella región.

Para acceder al mercado europeo y poder negociar con clientes europeos, es mejor utilizar un importador/ mayorista o un agente. En ocasiones, habrá que considerar la necesidad de adaptar el producto a las exigencias, tendencias o estándares solicitados por el cliente, pues concurrir al mercado europeo exige un conocimiento general del mismo, mantener una buena relación calidad precio de los productos, entregas a tiempo, y confianza en la relación de negocios. Por lo tanto, permanecer en ese mercado se traduce en competir intensamente.

Para exportar a la Unión Europea es suficiente hablar y escribir inglés, y es imprescindible disponer de material promocional (catálogos, folletos, CD’s, listas de precios) en dicho idioma; de otra manera el éxito será poco probable.

Para entrar al mercado de la UE se debe diseñar una estrategia de largo plazo.

2.1Desarrollo de la negociación

La mayoría de las veces, se requiere llevar a cabo una reunión para la firma de un contrato, y establecer los parámetros en la forma de trabajo o las condiciones de comercio; por todo esto es importante conocer Técnicas de negociación, pero sobretodo, planear la reunión; es decir, tener una agenda del desarrollo de la Junta, conocer los límites de lo negociable, establecer objetivos, evaluar la competencia, y estudiar los alcances de la empresa con la que se negocia. Todo esto, con el fin de llegar a un acuerdo que genere beneficios.

2.2Rasgos específicos de negociación con europeos

En los países nórdicos se busca lograr un acuerdo en forma rápida y directa, a través de juntas de trabajo eficientes, en las que se discuten las concesiones de ambas partes. Los europeos en general, son formales y aunque sí presentan cierto sentido de superioridad al negociar con latinoamericanos o asiáticos; también se muestran respetuosos de los usos y las tradiciones de otros pueblos y comparten con gusto las costumbres Culturales.

En Europa, se tiene una desconfianza a los extranjeros que se debe históricamente a las guerras, los lazos familiares y su necesidad de conservar la privacidad. Es por eso que son esenciales las presentaciones personales de tipo formal, y en muchos casos, es importante la intervención de un intermediario.

Todos los europeos, toman muy en serio los acuerdos, independientemente si fueron realizados de manera verbal; aunque los prefieren debidamente documentados.

Parte III

Nichos de mercado y oportunidades de negocios por sector

1 ALIMENTOS FRESCOS

1.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación al mundo y a la U.E.

Durante el 2003, México realizó exportaciones por un total de 164,860.33 millones de USD, de los cuales el 3.4% tuvo como destino el mercado de la Unión Europea (5,639.16 millones de USD).

Si nos referimos de forma concreta a los productos agrícolas, es importante señalar que México figura como un importante productor y exportador, al representar el 2.2% de las exportaciones totales durante el año 2003, es decir, se logró un monto de exportación de 3,670.50 millones de USD, de los cuales el 29% fueron frutas y el 71% restante correspondió a hortalizas y legumbres.

En este subsector, la balanza comercial total presenta un saldo positivo, por un monto de 2,944 millones de USD, lo que refleja una vez el potencial de exportación en el rubro. De igual manera, la balanza comercial con la UE es igualmente positiva (67.78 millones de USD), haciendo de este mercado un atractivo punto de destino para las frutas y hortalizas mexicanas.

En términos específicos, las exportaciones a la Unión Europea de productos agrícolas ascendió a 75.15 millones de USD, de los cuales el 54% fueron de frutas y el 46% restante de hortalizas

• Tamaño del mercado Europeo

De acuerdo a las ventas de productos agrícolas experimentadas en la Unión Europea en el 2003, los países que presentan una mayor demanda de frutas y vegetales son Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos, España y Francia; con lo que dichos países constituyen los mercados más amplios en la UE, dado el volumen de sus ventas en este subsector

• Segmentación del mercado europeo

Un segmento de mercado que ha cobrado importancia en los últimos años y representa un fuerte potencial para las empresas mexicanas, es el mercado de alimentos orgánicos. Aún cuando este nicho de alimentos orgánicos tiene actualmente poco peso en el mercado, se beneficia de un crecimiento constante y rápido, debido principalmente al cambio de hábitos de consumo entre los europeos, muy enfocados en la actualidad hacia una alimentación sana y en consonancia con el entorno natural que los rodea.

• Exportaciones de México a la Unión Europea

En términos generales, se aprecia que las exportaciones han aumentado gracias al incremento de ciertos productos como el aguacate, café, toronja, frambuesa, uva, setas y fresa. Lo anterior pone de manifiesto que el mercado europeo es una oportunidad para el desarrollo y diversificación de frutas y hortalizas frescas, lo que incluye también al café mexicano, especialmente en épocas de baja producción local en las cuales la demanda sigue siendo importante. Según los datos analizados en el 2003 los productos mexicanos con mayor presencia en el mercado europeo fueron:

• Garbanzo

• Aguacate

• Café

• Limón Persa

• Toronja

• Frambuesa / zarzamora

• Mango

• Análisis de la competencia

De acuerdo a las estadísticas de la Unión Europea, los principales países abastecedores de este mercado de hortalizas, frutas y cafés, se muestran a continuación para cada uno de los productos bajo estudio.

De esta forma, los países mencionados representan los principales competidores para México en ese nicho. Aún cuando la participación relativa de México en las distintas categorías de productos oscila entre 1% y 4%, cabe destacar la presencia que tiene el país en los mercados de Garbanzo (68%) y Aguacate (21%).

• Tendencias hasta 2010 del mercado Europeo

- Crecimiento de la demanda de productos prácticos (fácil de cocinar y de comer)

- Más diversidad de productos

- Crecimiento de la demanda de productos exóticos

- Crecimiento de la demanda de productos orgánicos

- Crecimiento de las marcas privadas

- Demanda de etiquetaje visible, honesto e informativo

• Hábitos de consumo

Para poder exportar productos agrícolas mexicanos a la Unión Europea, es importante que el productor– exportador conozca y tenga presente que tanto la “calidad” como la “sanidad” de los productos son factores claves para penetrar, permanecer y tener éxito en ese mercado. Por ello, la decisión de compra del consumidor europeo depende de la combinación del trinomio:

Calidad - Sanidad - Precio

Un estudio reciente elaborado por la Federación de Exportadores de Fruta y Hortaliza (FEPEX), indica que en Europa, el 40% de los consumidores de frutas y hortalizas, busca calidad, entendida como mejor sabor y frescura; un 15% del segmento busca la economía en la compra; el 35% restante busca mejor sabor, frescura, precio y surtido. Igualmente se observa cómo el consumidor exige altos estándares de seguridad lo que se traduce en una inquietud de saber el máximo del producto, y sobre todo que lo que se le dice es la verdad (sobre las características alimenticias, las técnicas de producción empleadas, etc.).

Las nuevas tendencias establecen la existencia de un cliente europeo cada vez más preocupado por conocercuáles son los procesos productivos empleados, y que estos se realizan con técnicas respetuosas con el medio ambiente (elemento estratégico para la competitividad de un producto en el mercado europeo).

Conocer el proceso productivo incluye, saber cuales son las técnicas de riego, de lucha contra las plagas,de control de residuos, de eliminación de restos vegetales, aporte de nutrientes al suelo o bien en hidroponía, calidad de las aguas, semillas y sus variedades, además de todas las técnicas, tratamientos y procesos post cosecha.

• Características de diferenciación del producto mexicano

Hasta hace poco, en México no existía una marca o sello agrícola que permitiese distinguir o diferenciar los productos que cumplen con las normas de calidad internacional. En este sentido, las instituciones gubernamentales y los productores han venido trabajando en la implantación de este distintivo.

Ventajas de utilizar el sello o marca:

- Resalta el país de origen

- Posiciona el producto

- Ofrece mejores precios por una calidad selecta

- Diferencia los productos mexicanos

- Promociona productos mexicanos de alta calidad

Hoy en día, diversos productos han obtenido este tipo de distintivo y muchos de ellos cuentan con la certificación México Calidad Suprema. Entre ellos cabe destacar los siguientes: aguacate, mango, uva de mesa, uva pasa, plátano dominico, berenjena, aceite oleico, carne de res, carne de cerdo y miel (en relación a este producto, en el 2004 ya existían 3 empresas en proceso de certificación y a partir del 2005 obtendrán su acreditación).

• Barreras no arancelarias

Los países que conforman la Unión Europea establecen sus regulaciones no arancelarias a nivel comunitario, a través de Directivas y otras disposiciones generales, que actúan como disposiciones marco. Esto no excluye la posibilidad de que cada país, a nivel interno, pueda establecer disposiciones adicionales que endurezcan o flexibilicen dicha normativa de referencia.

• Aspectos sanitarios

El exportador mexicano deberá tener especial cuidado en que los frutos frescos no tengan alguno de los organismos nocivos (insectos, ácaros, nemátodos, bacteria, hongos y virus) listados en la Directiva

92/103/CEE, relativa a las Medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. Deberá procurarse y demostrar que el producto exportado está libre de enfermedades, magulladuras u otras desfiguraciones.

• Calidad

Las normas de calidad quedaron claramente definidas desde octubre 1996 en la Política Agrícola Común (PAC). De esta manera, los productos que no cumplan con dicha normativa no tendrán acceso al mercado europeo. Además, existen otras regulaciones específicas (EC 2200/96), que aplican para los siguientes productos:

- Frutas

Manzana, Albaricoque, Aguacate, Cereza, Uva, Kivi, Limón, Mandarina, Melón, Nectarina, Naranja, Melocotón, Pera, Ciruela, Fresa, Sandía.

- Hortalizas

Alcachofa, Espárragos, Judía (ejote), Col, Zanahoria, Coliflor, Ajo, Apio, Calabacín, Pepino, Berenjena, Iceberg Lechuga, Puerro, Lechuga, Setas, Guisante, Espinaca, Pimiento, Tomate, Cebolla Cuando hablamos de calidad en la Unión Europea, nos referimos igualmente a los estándares de clasificación de los productos, esto es, la evaluación que sobre su tamaño, peso, medidas y madurez se hace de los mismos. Según este criterio la clasificación quedaría de la siguiente manera:

- Clase Extra: Productos de mayor calidad

- Clase I: Productos de buena calidad

- Clase II: Productos de calidad razonable que pueden ser comercializados

- Clase III: Productos de menor calidad pero que aún pueden ser motivo de comercio, aunque normalmente no se admite un embarque que tenga más de un 15% de productos de esta clase.

• Eurepgap

EUREP es la sigla inglesa de «Grupo de trabajo de minoristas de producto en fresco» (Euro-Retailer Produce Working Group). El objetivo de esta organización, de la cual son miembros importantes cadenas de distribución minorista europeas, es, según su propia declaración, «elevar los estándares sanitarios de la producción de fruta fresca y vegetales». Se trata, entonces, de un grupo de trabajo técnico cuyo objetivo es promover y apoyar el uso de las buenas prácticas agrícolas en la producción de fruta y hortaliza.

Así, EUREPGAP son los estándares para las Buenas Prácticas Agrícolas (en inglés Good Agricultural Practice GAP), promovidos por el Euro Retailer Group (EUREP), que representa a las cadenas de supermercados líderes en el sector alimentario a nivel europeo. Desde este punto de vista, EUREPGAP es un conjunto de documentos normativos que se utilizan para certificar la producción de alimentos frescos y agrícolas. Inicialmente surgió como iniciativa del sector minorista, aunque la versión actual del documento EUREPGAP y sus procedimientos han sido desarrollados por representantes de todos los sectores de la industria de frutas y hortalizas.

El objetivo principal de EUREPGAP es acordar estándares y procedimientos para el desarrollo de EUREP es la sigla inglesa de «Grupo de trabajo de minoristas de producto en fresco» (Euro-Retailer Produce Working Group). El objetivo de esta organización, de la cual son miembros importantes cadenas de distribución minorista europeas, es, según su propia declaración, «elevar los estándares sanitarios de la producción de fruta fresca y vegetales». Se trata, entonces, de un grupo de trabajo técnico cuyo objetivo es promover y apoyar el uso de las buenas prácticas agrícolas en la producción de fruta y hortaliza.

Así, EUREPGAP son los estándares para las Buenas Prácticas Agrícolas (en inglés Good Agricultural Practice GAP), promovidos por el Euro Retailer Group (EUREP), que representa a las cadenas de supermercados líderes en el sector alimentario a nivel europeo. Desde este punto de vista, EUREPGAP es un conjunto de documentos normativos que se utilizan para certificar la producción de alimentos frescos y agrícolas. Inicialmente surgió como iniciativa del sector minorista, aunque la versión actual del documento EUREPGAP y sus procedimientos han sido desarrollados por representantes de todos los sectores de la industria de frutas y hortalizas.

El objetivo principal de EUREPGAP es acordar estándares y procedimientos para el desarrollo de EUREP es la sigla inglesa de «Grupo de trabajo de minoristas de producto en fresco» (Euro-Retailer Produce Working Group). El objetivo de esta organización, de la cual son miembros importantes cadenas de distribución minorista europeas, es, según su propia declaración, «elevar los estándares sanitarios de la producción de fruta fresca y vegetales». Se trata, entonces, de un grupo de trabajo técnico cuyo objetivo es promover y apoyar el uso de las buenas prácticas agrícolas en la producción de fruta y hortaliza.

Así, EUREPGAP son los estándares para las Buenas Prácticas Agrícolas (en inglés Good Agricultural Practice GAP), promovidos por el Euro Retailer Group (EUREP), que representa a las cadenas de supermercados líderes en el sector alimentario a nivel europeo. Desde este punto de vista, EUREPGAP es un conjunto de documentos normativos que se utilizan para certificar la producción de alimentos frescos y agrícolas. Inicialmente surgió como iniciativa del sector minorista, aunque la versión actual del documento EUREPGAP y sus procedimientos han sido desarrollados por representantes de todos los sectores de la industria de frutas y hortalizas.

El objetivo principal de EUREPGAP es acordar estándares y procedimientos para el desarrollo de de buenas prácticas agrícolas (GAP o BPA) en temas claves de la producción de alimentos. En términos generales quedarían definidos de la siguiente manera:

- Responder al interés creciente del consumidor por el impacto medioambiental.

- La sanidad y seguridad en los alimentos, y

- Reflejar el deseo de mejorar constantemente los estándares de producción en cooperación con los productores.

De lo anterior se deduce que en la Unión Europea se están traspasando las normas de calidad convencionales ya conocidas, que obligan al envasado, calibrado, etc. y se están incluyendo nuevos parámetros, exigidos por el consumidor final y que se basan principalmente en la determinación de:

- Las características organolépticas y alimenticias del producto (tanto o más importantes que la presentación, envasado, etc.)

- Las técnicas de producción a las cuales se ha sometido el producto, las cuales deben ser respetuosas con el medio ambiente. Ello incluye los métodos de lucha contra las plagas con productos de bajo nivel de residuos, e incluso métodos biológicos de lucha contra las plagas, abejorros para la fecundación, controles de calidad en origen.

- El registro y documentación de todos los nuevos atributos de los productos.

- La certificación de los productores por parte de organismos públicos o privados de reconocida solvencia, como garantía de solvencia.

• Requerimientos mínimos

Las frutas y hortalizas deberán haber sido cuidadosamente seleccionadas, con el correspondiente nivel apropiado de desarrollo y madurez, lo que les permitirá soportar el manejo de los empaques y el posterior transporte, para llegar al mercado de destino en óptimas condiciones. En cualquier caso, las frutas y hortalizas deben estar:

- Intactos

- Sanos

- Libres de daño o deterioro causado por el frío

- Libre de cualquier humedad anormal externa

- Libre de cualquier olor o sabor extraño

• Clasificación y tolerancias

Clase Extra (Calidad Suprema)

Los frutos así clasificados deben ser de calidad, tanto en forma como la apariencia externa, el desarrollo y la coloración de los frutos deben corresponder a lo típico, según la variedad de que se trate. Deben estar libres de defectos, excepto por pequeñas heridas superficiales que de ninguna manera afecten la calidad ni la apariencia general.

Clase I (Buena Calidad)

Los frutos así clasificados deben mostrar las características típicas de su variedad o tipo, tomando en cuenta el tipo de empaque y la región en donde fueron cultivados. Se permiten pequeños defectos de forma; de coloración; defectos externos inherentes a la formación del fruto; defectos ya sanados debidos a causas mecánicas (roce durante el transporte, granizo, golpeaduras, etc.); siempre y cuando no afecten la apariencia general ni la vida de anaquel del lote en cuestión.

Clase II (Calidad Comerciable)

Los frutos de esta clase deben tener las características antes mencionadas y cumplir con los requerimientos de calidad, siendo la calidad razonable, se toleran los defectos de forma, maduración color sin que estos pierdan su apariencia natural de sanos. Defectos de forma, color, cáscara rugosa, pequeñas alteraciones ya sanadas de la cáscara, leve y parcial desprendimiento del pericarpio en el caso de las naranjas ya que esto es normal en este fruto.

Clase III (Calidad menor aunque Comerciable)

Se aplican los mismos criterios de la clase II, aunque exista cierta tolerancia en cuanto a las cualidades del producto.

• Envase

El envase tiene como objetivo principal darle al producto perecedero los atributos necesarios para sobrevivir a una gran cantidad de peligros que se pueden presentar durante el almacenamiento, el transporte y la distribución, por lo que es necesario tener en cuenta las distancias entre el lugar de origen y el destino de las exportaciones.

• Embalaje

El embalaje tiene como objetivo unificar y proteger las mercancías. Los productos de consumo no se pueden comercializar a granel en los sistemas modernos de distribución masiva.

Los envases y embalajes deben contribuir a la protección de los productos perecederos contra los daños mecánicos, es decir al momento de transportar la mercancía puede sufrir ciertos golpes que afecten la integridad de los productos, por lo que un diseño apropiado del envase y sus accesorios puede reducir significativamente la posibilidad de daños.

• Etiquetado

Todas las cajas de un embarque deben estar perfectamente identificadas, mostrando en cada una de ellas, de manera legible, indeleble y visible los siguientes datos:

- Nombre del empacador

- Domicilio

- Identificación simbólica

- Nombre del producto

- Nombre de la variedad

- País de origen y región de producción

- Categoría del producto (Clase I o II, etc.).

- Peso neto en Kg.

- Instrucciones para el almacenamiento

Residualidad

El uso de insecticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas y reguladores del crecimiento en los productos agrícolas destinados al consumo humano es motivo de preocupación en la Unión Europea, no solo por sus posibles efectos en la salud de los consumidores sino también por su impacto en el medioambiente.

En virtud de ello, las autoridades europeas han establecido una serie de mecanismos de protección y control que los exportadores deben observar.

• Ecológicos

Los aspectos de conservación del medio ambiente son tomados muy en cuenta por los mercados de los países de la Unión Europea, en especial en Alemania y Holanda, lo que provoca que los llamados “productos orgánicos” adquieran gran relevancia.

Calidad de los productos: se tendrán que cumplir con todas las normas que al respecto exige el mercado europeo, ya que depende de la calidad de los productos hortofrutícolas el precio al que se pretenda comercializar.

- Sistema de precios de entrada y derechos de importación:

los precios de los productos en un mercado libre se fija de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. Sin embargo, en el mercado de la Unión Europea, la fijación del precio de las frutas y hortalizas importadas se regula de acuerdo al llamado sistema de precios de entrada

- Licencias de importación:

el importador europeo necesita contar con este documento para importar productos hortofrutícolas y lo obtiene después de haber realizado un depósito y haber esperado un total de cinco días.

- Normas ecológicas: en la Unión Europea se aplica un Eco-Etiquetaje para aquellos productos de naturaleza o fabricación orgánica.

• Control de residuos de envases y embalajes

1. El envase y embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad, higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor.

2. El envase o embalaje será diseñado, producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación, incluyendo el reciclaje, así como la minimización de su impacto en el medio ambiente, cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo.

3. El envase o embalaje se fabricará libre de substancias y materiales nocivos y peligrosos quede minimizada respecto a la de emisiones, ceniza o líquidos resultantes del proceso de lixiviación, cuando el envase, embalaje, o los residuos originados de su control sean incinerados.

Documentos y trámites aduanales

El productor/exportador de productos agrícolas deberá realizar diversos trámites y expedir algunos documentos para poder llevar con éxito una operación de exportación, entre los que se encuentran:

- Factura comercial (emitida por el productor/exportador)

Permite identificar las mercancías y saber lo que contiene cada caja, por lo que debe realizarse un empaque metódico, que debe coincidir con la factura. Es indispensable indicar la cantidad exacta de los productos que contiene cada caja y a su vez anotar en éstas, en forma clara y legible, los números y las marcas que las identifiquen, junto con la descripción de la mercancía contenida.

- Certificado de origen (emitido por la Secretaría de Economía)

Desde junio del 2001 y por aplicación de la regulación europea en materia de importación de frutas y hortalizas frescas, se necesita un certificado de conformidad para cada producto originario de países no miembros de la Unión Europea.

Se trata del Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1, que es emitido por la Secretaría de Economía de México.

- Carta de instrucciones al agente aduanal o de carga (la emite el productor / exportador)

Es un documento que emite el exportador y a través del cual autoriza al agente aduanal o de carga a llevar a cabo el despacho aduanero.

- Pedimento de exportación (emitido por el agente aduanal o de carga)

Documento oficial que permite a la empresa exportadora comprobar sus exportaciones a efectos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y es importante para la devolución o acreditación del IVA. Este documento deberá ir acompañado de la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial del producto (de preferencia en dólares estadounidenses), así como de las especificaciones técnicas o comerciales que sean necesarias para identificar al producto.

- Documento de transporte (emitido por el transportista o agente de carga)

Es el título de consignación que expide la compañía transportista, en el que se indica la mercancía que se ha embarcado, el destino determinado y las condiciones en que se encuentra. Este título se incluye en la documentación que se envía al importador.

- Certificado fitosanitario internacional (emitido por SAGARPA a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria - CONASAG)

Constancia destinada a facilitar el comercio internacional y que garantiza la sanidad de los productos de origen vegetal. Asegura que el embarque de la exportación ha sido debidamente inspeccionado y se encuentra libre de plagas agrícolas de importancia. Este documento lo emite la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG), que se encarga de cumplimentar, autorizar y expedir dicho certificado sanitario.

1.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

La competitividad de los productos a ser comercializados depende mucho del transporte y específicamente de su costo, del tiempo de tránsito necesario para trasladar los bienes desde su origen hasta su destino, de la factibilidad de la entrega y de la seguridad del medio utilizado.

Es recomendable elegir un agente de carga con experiencia y la infraestructura necesaria para poder enviar productos perecederos a la Unión Europea o en su caso una empresa que ofrezca de manera integral la logística y el transporte del producto desde la bodega del productor hasta el puerto de destino.

• Promoción Internacional del Producto

El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador, a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico.

Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones, la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. Una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante dar seguimiento y mantener comunicación constante, ágil, concreta y oportuna con el cliente. Para aquellas empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional se recomienda:

- Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext

- Entregar muestrarios debidamente diseñados, en el tiempo, establecido y con la documentación requerida,

- Dominar el inglés o el idioma del país sede,

- Viajar con al menos dos personas de la empresa, con el fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento,

- Contar con tarjetas de presentación y listas de precios (en dólares y en inglés),

- Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento

1.4 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

La Directiva 92/59/EC “European Product Safety”, emitida por la Comisión Europea, establece la obligación para todos los bienes de consumo vendidos en la Unión Europea de llevar una garantía de seguridad.

La Directiva está enfocada en la protección de los usuarios/consumidores finales de un producto (alimenticios o no). La dinámica funciona de la siguiente manera: el país miembro tiene que reportar el descubrimiento de un producto/sustancia peligrosa a la Comisión Europea. Paralelamente, el fabricante tiene la obligación de informar al consumidor de los riesgos no pueden ser reconocidos de forma inmediata y a simple vista, igualmente debe marcar sus productos para identificarlos, así como llevar a cabo investigaciones y compartir los resultados con los distribuidores. Por su parte, el distribuidor también participa en la seguridad de los productos dando a los consumidores información

1.5 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN

Formas de Pago

Uno de los puntos clave para llevar con éxito una operación de comercio internacional es elegir la forma de pago que dé mayor confianza y certidumbre a las partes.

Contratos Internacionales

El contrato internacional es un documento formal y jurídico que rige paso a paso toda la operación comercial, además de lo relativo al objeto del contrato, al precio de las mercancías etc., asimismo se pueden incluir otros aspectos como la logística de la operación, los canales de comercialización, mecanismos de promoción, y la solución de controversias.

1.7 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL

Los seguros y garantías de exportación son instrumentos muy utilizados en la actualidad para proteger al exportador contra riesgos comerciales y políticos. La diferencia entre seguros y garantías radica en que los primeros se enfocan exclusivamente a la mercancía, mientras los segundos protegen al empresario de los diferentes y extraordinarios que puedan presentarse incidentes.

De manera general, los seguros suelen cubrir riesgos contra daños ocasionados por incendio, rayo, explosión, caída del avión, auto-ignición, hundimiento, encalladura, volcadura, colisión, descarrilamiento, hundimiento o rotura de puentes. Adicionalmente, se puede contratar cobertura por robo total o parcial, mojaduras, oxidación, manchas, derrames de la mercancía, barredura (en barcos) y baratería (irresponsabilidad o negligencia) del capitán o tripulación.

1.8 MECANISMOS DE APOYO

Bancomext, en apoyo a la pequeña y mediana empresa, ha diseñado y desarrollado una gama de productos y servicios en forma concertada con empresarios, asociaciones e intermediarios financieros, buscando su adecuación a cada etapa de desarrollo de la empresa, cuidando que sus términos y condiciones favorezcan su competitividad en los mercados internacionales e incentiven su incorporación a ellos. Entre los productos y servicios que Bancomext ofrece en apoyo a la comunidad exportadora, se encuentran:

- Asesoría Básica

- Asesoría Especializada

- Asistencia Técnica

- Capacitación en Comercio Exterior

- Comercio Electrónico

- Estadísticas de Comercio Exterior de México

- Información

- Oportunidades Comerciales (SIMPEX)

- Programa de Desarrollo de Proveedores

- Participación en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales

- Elaboración de Agendas en el Exterior

- Investigación de Canales de Distribución

- Promoción de la Oferta Exportable

- Investigación de Mercado

2 PESCA Y ACUACULTURA

2.1 ANÁLISIS DELMERCADO

las exportaciones se concentran en mariscos frescos o procesados, resaltando la venta de camarones congelados, que representa el 49% de las exportaciones en este sector. Le siguen en importancia el atún rojo con 11% y el pescado fresco o refrigerado con 5%. Cabe destacar que el atún es el producto que más ha incrementado su participación al casi triplicar sus exportaciones en el 2003.

Mercados de destino

En lo referente a las exportaciones de productos del mar enviadas a Europea, destaca en primer término la venta de “atún aleta amarilla” para uso industrial, que representa el 67% de las exportaciones mexicanas a la U.E. en este sector. Así mismo, se distinguen otros productos frescos o congelados como: moluscos, camarones, langostas y atún.

De las exportaciones dirigidas a la Unión Europea, destaca España como país de destino, que en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento hasta alcanzar en el 2003 el 81% del total de los productos enviados a la región. Le sigue Italia con el 10% y continúan Francia y Países Bajos, que concentran el 4% del total exportado a la Unión Europea.

Hábitos de consumo

El consumidor de la Unión Europea, se caracteriza por ser muy conservador, exigente y conocedor de la calidad de los productos pesqueros. A ello hay que añadir el gusto por el consumo de alimentos nutritivos, lo que ha facilitado el aumento de la demanda de este tipo de artículos. Otros factores que también han sido decisivos son:

- los cambios en factores sociales

- la inserción creciente de la mujer en la fuerza laboral

- la fragmentación de las comidas en los hogares

- la reducción del tamaño de las familias

- el aumento de personas que viven solas

La tendencia en general al aumento en el consumo de pescado se ha manifestado en los restaurantes, en virtud de que cada vez es mayor la población que come fuera de casa, así como la venta de comidas preparadas y porciones individuales en tiendas de autoservicio.

2.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS

• Aspectos técnico-normativos

Para la importación a la Unión Europea de productos pesqueros frescos y enlatados, es indispensable cumplir con ciertas regulaciones que establecen requisitos en materia sanitaria.

Entre las directivas más importantes se encuentran: la directiva 91/493/CEE del 22 de julio de 1991 (que se complementa entre con la directiva 92/48/CEE del 16 de julio de 1992) y la directiva comunitaria 91/ 492 del 15 de julio de 19911 que regula las condiciones sanitarias para la producción y su colocación en el mercado comunitario de moluscos bivalvos. Ambas directivas se refieren a la captura, manipulación, envasado, almacenamiento y transporte de los productos pesqueros que pretenden ingresar a la Unión Europea, e incluyen diferentes aspectos sanitarios que deberán de cumplirse en todas las etapas, desde el proceso de captura hasta el momento de su comercialización al consumidor final. Esto significa cuidar los aspectos sanitarios desde el momento de la captura hasta su preparación2 , transformación3 (en el buque o en los establecimientos en tierra previamente autorizados), tipo de embalaje y condiciones para el transporte, entre otros.

En particular se establecen sistemas de calidad para las disposiciones relacionadas con el sistema de inspección general, el cual incluye los siguientes puntos:

- Los barcos de pesca

- Operaciones de descarga y primera venta

- Establecimientos

- Mercados mayoristas

- Almacenamiento y transporte

En este sentido, el proceso de inspección se realiza tanto a los productos como a los establecimientos, señalándose que si éste no ha sido inspeccionado y autorizado por las autoridades sanitarias de la Unión Europea, el producto no podrá ser exportado a ese mercado. Es importante hacer notar que de acuerdo a la presentación del producto (fresco, congelado, procesados, en conservas y en salazón), se aplican lineamientos específicos. En el caso de los pescados frescos, estos deberán ser desviscerados inmediatamente después de su captura y en el caso de pescados como peces planos, arenques y acerinas, la operación de desviscerado puede realizarse en forma excepcional, después del embarque, siempre que los pescados sean refrigerados o ultracongelados inmediatamente después de su captura. Para algunas especies su comercialización puede ser sin desviscerar debido a su tamaño.

2.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

En el mercado de la Unión Europea el sistema de distribución de mercancías es altamente desarrollado y complejo, pudiendo ser diferente de un país a otro

Una de las principales tareas que han de llevar a cabo las empresas mexicanas que deseen exportar a estos países, consiste en seleccionar el socio comercial que por su vinculación al canal de distribución adecuado, les facilite el acceso. Es recomendable que los exportadores se contacten con importadores profesionales para introducir sus productos a la Unión Europea, ya que estos son empresas bien establecidas y conocedoras del mercado. Los importadores proveen a grandes mayoristas que a su vez suministran a supermercados y tiendas especializadas.

2.4 EMPAQUE Y EMBALAJE

Se carece de normas oficiales para el empaque y embalaje, no obstante la costumbre comercial en el mercado europeo establece los siguientes requerimientos generales en cuanto al empaque:

- Deberá realizarse en condiciones higiénicas satisfactorias evitando cualquier contaminación de los productos.

- Las características organolépticas de los productos pesqueros no deben ser alteradas.

- Los empaques sólo se emplearán una vez, con excepción de aquello que sean resistente a la corrosión y que sean fáciles de lavar y desinfectar. El material de empaque que se utilice en productos frescos conservados en hielo, deberá permitir la eliminación de agua de fusión.

- Los materiales empleados que estén en contacto directo con el producto deberán tener «grado alimenticio» es decir, no ser tóxicos para la salud humana.

- En cuanto al embalaje (cajas) deberán ser de cartón reciclable (el recubrimiento de cera está prohibido en la Unión Europea).

- Los empaques no utilizados deberán almacenarse en alguna zona distinta y alejada de la zona de producción, así como estar protegidos del polvo y otros agentes contaminantes.

- Los productos destinados al mercado industrial o institucional se congelan en bloques (agrupación de productos), semibloques o piezas individuales separadas por hojas delgadas de polietileno. Estos bloques, a su vez, se introducen en bolsas de plástico transparente para después ser empacados en cajas de cuatro a cinco kilogramos.

- Los productos pesqueros frescos se empacan en cajas de celulosa refrigeradas.

- Los importadores determinarán las características del empaque y embalaje que particularmente requieran.

- Cuando el producto se dirige al mercado industrial, tratándose de pescados de escama, generalmente se corta a lo ancho. Cuando se destinan a la preparación de «barritas de pescado», se empacan en forma de filetes y se depositan en charolas de un kilogramo.

- El camarón congelado se empaca en bolsas de 100 piezas.

• Etiquetado

El etiquetado de los productos pesqueros destinados para su venta al consumidor final, que circulen en el territorio europeo, deberá cumplir principalmente con lo que establece la Directiva 79/112/CEE relativa al etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

El etiquetado es importante cuando el producto se envía al mercado detallista (supermercados y tiendas especializadas), es decir, al consumidor final.

2.5 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico.

Otros instrumentos muy importantes de Bancomext que apoyan a la empresa mexicana a promover su productos son:

• Agendas individuales de negocios en el exterior

Consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales.

Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial, teniendo como destino los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación.

• Promoción de oferta exportable

Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa, mediante catálogos, lista de precios y muestras, proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas, así como recomendaciones sobre los pasos a seguir.

2.6 MEDIDAS AMBIENTALES

En este sentido, la Comisión de la Unión Europea ha emitido la Directiva 94/62/CEE sobre envases y embalajes así como los residuos originarios por estos. Entre otras medidas, se fijan ahí los niveles de concentración en los envases y embalajes de metales pesados4. Al mismo tiempo se describen los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos, en donde se incluyen, entre otros, los siguientes principios:

El envase o embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad, higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor.

El envase o embalaje será diseñado, producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación, incluyendo el reciclaje, así como la minimización de su impacto en el medio ambiente cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo.

Medio ambiente

El aspecto ambiental es, hoy en día, muy importante. Se ha desarrollado un control a raíz de los problemas que se han suscitado, como la contaminación de los océanos y destrucción del hábitat marino.

Existe una mayor conciencia del daño al utilizar ciertos métodos de pesca (por ejemplo el uso de redes de rastreras). Esta creciente conciencia se refleja también en el etiquetado que actualmente debe usarse para el atún mediante la inclusión de la leyenda Dolphin Friendly o Dolphin Safe.

2.7 BARRERAS ARANCELARIAS

La Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “1”. De igual manera, la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “2”.

3. ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS

3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO

Estadísticas de exportación de productos procesados al mundo y a la Unión Europea

Las exportaciones de la rama de Alimentos, Bebidas y Tabaco, ocupan el segundo lugar en importancia dentro del sector industrial. En el 2003, las ventas al exterior en este sector (incluyendo los capítulos de la tarifa arancelaria 02, 04, 11, 15-22 y 24) alcanzaron los 3,961 millones de USD, lo que significó un incremento del 3.5% respecto al 2002.

Estadísticas de exportación de productos procesados al mundo y a la Unión Europea

Las exportaciones de la rama de Alimentos, Bebidas y Tabaco, ocupan el segundo lugar en importancia dentro del sector industrial. En el 2003, las ventas al exterior en este sector (incluyendo los capítulos de la tarifa arancelaria 02, 04, 11, 15-22 y 24) alcanzaron los 3,961 millones de USD, lo que significó un incremento del 3.5% respecto al 2002.

3.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO

En lo relativo al destino de las exportaciones de alimentos procesados, bebidas y tabaco en Europa, se aprecia que éstas se concentran principalmente en 6 países, los cuales absorben el 93% de las exportaciones totales de México. De estos, Alemania y Reino Unido representan los mercados más grandes.

3.3 ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

En este documento se hará énfasis en los productos que, de acuerdo con las cifras de exportación, destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo:

• Bebidas alcohólicas (cerveza, tequila)

• Miel

• Artículos de confitería

• Conservas (salsas)

• Jugo de frutas

• Azúcar y derivados

• Cigarros

3.4 HÁBITOS DE CONSUMO

Actualmente, las preferencias de los consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas normas de seguridad e higiene, bajos en grasas y sin conservadores artificiales. Según estos parámetros, los productos orgánicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaría. Igualmente, se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados, deshidratados o precocidos de rápida preparación. En este sentido, el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en los últimos 5 años gracias al control de calidad en todos los procesos, lo que incluye selección de materia prima, modo de preparación y refrigeración hasta el transporte.

3.5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO

México cuenta con una serie de elementos a su favor, especialmente en aquellos productos de probada calidad y reconocida trayectoria, como es el caso de algunas bebidas alcohólicas (tequila, mezcal y cerveza). Por otro lado, en función de la demanda actual de ciertos productos, se han observado oportunidades en ciertos nichos, como la comida congelada y, en especial, aquella que reivindica para la exportación los alimentos congelados al puro estilo mexicano. En este sentido, en la última década se ha observado un serio interés del consumidor europeo hacia las comidas de carácter “exótico”, entre las que se incluye la comida Tex-Mex. Si bien esta connotación puede apoyar la introducción de productos autóctonos de México en el mercado europeo, lo cierto es que al día de hoy, la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son necesariamente de capital mexicano. Al respecto, sería interesante potenciar la introducción de productos alimenticios con campañas publicitarias que refuercen el origen “Producto Auténtico Mexicano”, lo que debe llevar aparejado la promoción de la calidad de la materia prima.

3.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Como se ha mencionado, en los últimos años, el mercado para la comida conocida en Europa como “típica mexicana” ha representado un buen negocio para las empresas (estadounidenses principalmente), que han introducido la denominación Tex-Mex gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva. A partir del reconocimiento de la Denominación de Origen se espera que la tendencia al consumo de “tequilas” fabricados en Europa se desvíe hacia el consumo de tequila 100% mexicano. Es importante hacer notar, que el consumidor europeo ubica a esta bebida como base para cocteles, sin hacer diferenciación entre marcas y calidades, lo cual dificulta la introducción de los diversos tipos de tequila y su diferenciación en precio.

3.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS

Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de calidad, la cual se mide en función a los estándares industriales del producto establecidos tanto por el Codex Alimentarius como por los estándares comunitarios. Independientemente de los requisitos arriba señalados, los países de la Unión Europea ponen especial énfasis en las buenas prácticas de manufactura, que implica el respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores, las condiciones sanitarias de la empresa y la protección ambiental, principalmente.

3.8 BARRERAS ARANCELARIAS

En la Unión Europea, el régimen arancelario, está considerado en el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC). Los países miembros de la Unión Europea aplican impuestos de importación (aranceles) comunes a los productos procedentes de terceros. Para obtener trato preferencial del TLCUEM, se tiene que usar el certificado de transferencia (certificado de origen) EUR1; o bien, otorgar una declaración ya sea sobre la factura de venta, la nota de entrega u otro documento comercial que describa los productos en cuestión con suficiente detalle para identificarlos.

Para obtener dicho certificado, el exportador deberá acudir a la Secretaría de Economía para el llenado previo de la solicitud y la entrega de documentos o evidencia que compruebe que el producto cumple con las reglas de origen para el tratado.

3.9 ASPECTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS

Existe una regulación estricta que no está homologada por la FDA de los Estados Unidos de América, exigida por la Unión Europea en cuanto a ingredientes químicos, etiquetado y empaque que aplica para los alimentos procesados.

La entrada a la Unión Europea de frutas y vegetales enlatados está regulada por la norma S1035/72, como resultado de la política común agrícola para protección de los productores y consumidores, que fija los estándares de calidad, los requisitos sanitarios, el sistema de precios de entrada, aranceles y licencias. Por otra parte, hay reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado, que a pesar de los esfuerzos para lograr una armonización de normas entre los países miembros de la Unión Europea, todavía existen diferencias.

En general, la etiqueta deberá contener la siguiente información, preferentemente en el idioma del país receptor:

• Nombre del producto

• Peso neto

• Fecha de caducidad

• Código de barras

• Indicaciones de uso y conservación

• Ingredientes

• Conservadores y aditivos utilizados

• Imprimir la simbología de reciclable y “e” (garantía que el peso es exacto)

3.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Para los alimentos procesados, existen principalmente cuatro canales de comercialización dependiendo de las condiciones de operación del mercado:

• Agentes: se refiere a los intermediarios que llevan a cabo órdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisión. Pueden existir dos tipos de agente; de compra y de venta.

• Importadores: son aquellos que por su propia cuenta compran y venden, orientados también a los reexportadores.

• Industria procesadora (importadores procesadores): compran materias primas así como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales.

• Fabricantes de bienes finales: son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros.

3.11 EMPAQUE Y EMBALAJE

Se deberá evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que estén recubiertos con materiales que dañen la salud. Además, el material del embalaje deberá ser reciclable. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió una directiva para empaque y para materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) con los estándares mínimos. Para el año 2000, los estados miembros (excluyendo Irlanda, Portugal y Grecia) deberán reciclar entre el 50 y 65 % de los empaques.

Con respecto a la etiqueta, ésta debe ser fácil de entender, visible, legible e indeleble. Al mismo tiempo, debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales, preferentemente inglés, aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez. La UE establece que la etiqueta debe contener lo siguiente:

• Nombre bajo el cual es comercializado el producto.

• Lista de ingredientes.

• Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje.

• Cantidad neta.

• Caducidad.

• Condiciones especiales de mantenimiento y uso.

• Nombre del fabricante o empacador.

• Lugar de origen.

• Instrucciones de uso si se consideran convenientes.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, con referencia al etiquetado y empaque de bebidas destiladas, la legislación europea es muy juiciosa. El etiquetado debe incluir lo siguiente:

1. Nombre del país de embotellado

2. Cantidad de ingrediente, volumen en centilitros

3. Grado de alcohol (con símbolo % vol.)

4. El contenido, indicando el volumen en cifra y letra L (mínimo cuatro milímetros de altura, en la botella, por litro) asimismo el nombre y graduación en la cara de la botella

5. Se debe utilizar la llamada “letra e” para un sistema medido del contenido de la botella. Una pequeña letra e para un mínimo de tres milímetros de altura, esto al igual en la cara de la botella como la cantidad de indicación o graduación y el nombre.

6. Nombre del comerciante y dirección del fabricante, del empacador o vendedor europeo establecido.

3.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

Bancomext, a través de sus consejerías comerciales en el extranjero, también apoya en la promoción, ya que facilita información sustancial del mercado y promueve la oferta exportable de las empresas mexicanas mediante catálogos, listas de precios y perfil de la empresa.

Las ferias internacionales se han convertido en el método más eficiente para entrar en contacto con los mercados de la Unión Europea, ya que éstas ayudan al exportador a dirigir su producto directamente a los clientes potenciales.

4. TEXTIL Y CONFECCIÓN

4.1 ANÁLISIS DEL MERCADO

Por país de destino, las exportaciones mexicanas se concentran principalmente en Estados Unidos (al que se destina más del 90%), seguido por Canadá, Honduras, Hong Kong, Guatemala, Islas Caimán, República Dominicana, España, Bélgica y Costa Rica, entre otros. Un análisis más detallado de las cifras nos muestra que entre 1996 y el 2001, México fue el primer proveedor de productos textiles y de confección de Estados Unidos, seguido de Canadá y China, segundo y tercero respectivamente. Sin embargo, a partir del 2002 China pasó a ser el primer proveedor quedando México y Hong Kong en el segundo y tercer lugar respectivamente.

A continuación, se muestran indicadores del sector en México relativos al año 2003:

• 6.5 % del total del PIB manufacturero (incluye cuero)

• 11.5 % del personal ocupado en la industrias manufacturera

• 5.8 % del total de las exportaciones

• 6.7% del total de las exportaciones manufactureras

En Confección destacan:

- T’shirts de algodón

- Pullovers, cardigans y demás prendas similares (de punto y de algodón, salvo los sweaters)

- Pullovers, cardigans y demás prendas similares (de punto, de fibras sintéticas o artificiales, con exclusión de los sweaters)

- Pantalones y pantalones cortos para mujer o niña de algodón en tejido plano

- Los demás complementos de vestir confeccionados, tejido plano.

- Pantalones y shorts para hombre o niño de algodón, tejido plano

- T’shirts de fibras sintéticas

- Sostenes

- Los demás complementos de vestir confeccionados, de punto.

- Pantimedias, medias, calcetines, leotardos de algodón, tejido de punto

En el rubro Textil destacan:

- Algodón sin cardar

- Tejidos de mezclilla

- Tejidos impregnados con poliuretano

- Cintas de fibras sintéticas o artificiales

- Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad

- Cintas o tiras adhesivas

- Productos textiles acolchados

- Las demás. Tela sin tejer de peso superior a 25g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 de anchura mayor a 45 mm

- Tejidos de algodón con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2, teñidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4

- Telas de fibras sintéticas o ratifícales impregnadas, recubiertas o revestidas o estratificadas con plástico

• Balanza comercial del sector confección

Del análisis de la siguiente tabla se aprecia que en dicho sector, México mantiene una balanza comercial positiva aunque decreciente, dado que el saldo pasó de 4,511 millones a 4299 millones de Dólares entre el 2001 y el 2003.

4.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA

A pesar de que las exportaciones totales en el sector de confección registran una tendencia a la baja, en lo que respecta a las actividades comerciales con la Unión Europea se observa un claro crecimiento en los últimos años. Así, en el 2003 el intercambio sumó una cifra equivalente a 31.85 millones de Dólares, lo que equivale a 45% más respecto al año anterior. Sin embargo, cabe mencionar que aún cuando ha existido una mayor apertura en este mercado, propiciada en gran medida por la firma del TLCUEM, el volumen exportado aún es poco significativo si consideramos que éste sólo representa el 0.44% respecto al total.

En cuanto a las importaciones, se aprecia que estas superan ampliamente a las exportaciones, originando una balanza comercial negativa con la UE. En términos generales, la presencia de productos de confección mexicanos en el mercado europeo no ha sido relevante, limitándose prácticamente a prendas de vestir básicas. De hecho, en los últimos años las exportaciones de estos productos han registrado un comportamiento errático, reflejando descensos o aumentos que podrían interpretarse como exportaciones esporádicas y no permanentes, tal y como se demuestran en las cifras arriba incluidas.

Varios factores han influido en estos pobres resultados entre los que destacan:

• Un sector exportador mexicano concentrado durante muchos años en “prendas básicas” , con escaso interés en conceptos como moda y diseño, a diferencia del mercado europeo

• La UE es un mercado sofisticado y exigente en cuestiones como: normas de etiquetado, empaque, control y certificación de calidad, cuidado del medio ambiente, certificación de calidad, entre otras.

Aunado a esto se encuentra el desconocimiento que existe de las mismas por parte de los exportadores mexicanos.

• Lejanía y desconocimiento del mercado, lo cual deriva en una falta de interés por parte del exportador.

Principales productos

En cuanto a los nichos de mercado con posibilidad de negocio para el empresario mexicano se encuentran los siguientes:

• Ropa de mezclilla para dama y caballero, con demanda en mercados como Alemania, Francia,

Holanda, Bélgica, Reino Unido y, en menor medida, Italia.

• Se ha identificado un pequeño nicho para la lencería en el mercado de Reino Unido y probablemente en el de Francia y España.

• En menor medida existe oportunidad para la tela de algodón (mezclilla), prendas de tejidos de punto, ropa casual para dama y caballero, ropa deportiva, así como textiles para el hogar.

4.3 HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL CONSUMO

Cabe destacar la importancia en el consumo de prendas de fibras nuevas y microfibras, auspiciada por los avances tecnológicos. Constantemente se encuentran en el mercado mezclas nuevas que brindan al consumidor mayor versatilidad para su uso, como aquéllas que permiten la absorción, elasticidad, repelencia, comodidad, etc. Estos materiales son muy útiles para la confección de prendas deportivas, ropa interior, prendas de uso externo como abrigos, chaquetas, rompevientos o gabardinas, y prendas de uso común en climas fríos como las térmicas y las repelentes al agua.

Las condiciones climáticas de la región europea influyen directamente en los hábitos de consumo. En términos generales, el consumidor europeo dispone de un número limitado de prendas de vestir para cada estación. Las compras son estacionales y se trata de piezas destinadas a usarse en la temporada, ya que meses después cambiarán el vestuario por las variaciones en la temperatura, el arribo de la temporada de lluvias, vientos y nieve. La composición de los insumos o fibras en la confección de prendas incide en la aceptación y gusto del consumidor en el momento de las compras en cada estación del año

En cuanto a los criterios de compra, los aspectos más importantes para la adquisición de prendas de vestir son: la relación entre precio y duración, la moda y el diseño, la calidad del producto y la influencia de las nuevas tendencias.

El prestigio de las marcas es un criterio de importancia para la adquisición de prendas. Las marcas de renombre se sitúan en el segmento de mercado de precios altos y están íntimamente ligadas a sus características vanguardistas y de establecimiento de patrones de moda entre los consumidores, situación que se acentúa en países como Italia y Francia, conocidos mundialmente como creadores y seguidores de la moda.

4.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO

En términos generales, México es relativamente desconocido para el importador europeo como proveedor de prendas de vestir. No obstante, se considera que existen buenas posibilidades para los productos mexicanos de este sector en el mercado de la UE.

A fin de incrementar las exportaciones de productos del sector de confección en Europa será necesario tomar en cuenta los siguientes factores:

Los importadores europeos se caracterizan por establecer relaciones de largo plazo con sus proveedores, por lo que las empresas mexicanas deberán enfocarse en construir una relación de exportación de este tipo y no en realizar exportaciones esporádicas.

Es fundamental dar a conocer a México como proveedor de ropa de calidad, seguidor de tendencias de la moda y diferenciarlo de la oferta proveniente del Lejano Oriente, mediante la promoción extensiva y constante de la oferta mexicana.

De igual manera, es importante promocionar los productos mexicanos en mercados no tradicionales.

4.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

La competencia directa procede en primer lugar de la producción local europea. En cierta medida, países como Italia, Grecia y España pueden ser potenciales competidores para los exportadores mexicanos.

De igual manera, los productos mexicanos del sector que pretendan incursionar en el mercado europeo deberán hacer frente a la competencia procedente de países periféricos y acostumbrados a las exigencias del consumidor europeo. Entre ellos hay que señalar Turquía, Marruecos, países de Europa del Este (Rumania, entre ellos), países de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas (Bielorrusia y Ucrania) y los países bálticos.

Para el caso de las “prendas básicas”, donde se incluyen pantalones de mezclilla, de algodón, camisetas, playeras, sudaderas y ropa interior, la competencia principal para México proviene del continente asiático, en específico de países como China, India (Bangladesh), que confeccionan este tipo de prendas a precios muy competitivos.

4.6 BARRERAS ARANCELARIAS

El comercio de productos del sector textil y de confección a nivel mundial está regulado por el Acuerdo Multifibras (AMF), el cual quedará derogado durante el 2005, pasando los productos del sector textil y confección a ser regulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El proceso de desmantelamiento del AMF se realizará en cuatro etapas, haciendo especial énfasis en los últimos años. Los importadores elegirán los productos textiles a incluir en cada fase, siempre y cuando se seleccionen productos de cada una de las categorías siguientes:

• Hilaturas

• Tejidos

• Productos textiles transformados

• Prendas de confección

Las empresas mexicanas deben cubrir determinadas especificaciones en el proceso de producción de las prendas, para disfrutar de los beneficios que ofrece el TLCUEM, las cuales son los siguientes:

• Para hombre/niño la tela debe ser hecha en la región.

• Para mujeres/niñas/bebés la tela debe ser de la región, con opción a poder importar tela sin bordar y realizar el bordado en la región, siempre que exista un valor agregado del 60%.

• No obstante, para ambos casos hasta diciembre del 2002, se exigirá que los hilos de algodón y de fibras A/S (artificiales o sintéticas) sean de la región (nota 6 del Apéndice II a).

• Con posterioridad al 31 de diciembre del 2002, se permite el estampado acompañado de al menos dos operaciones de terminado, siempre que el valor de la tela sin estampar no exceda del 47.5% de la tela estampada (nota del Apéndice II a).

4.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS

Dentro de los aspectos no cuantitativos se encuentran las regulaciones sanitarias, requisitos de empaque, regulaciones de toxicidad, normas técnicas, normas fitosanitarias, regulaciones sobre empaque, ecológicas, etc. Dentro del intercambio comercial entre la UE y México sí existen restricciones de esta índole.

4.8 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS

Existen aspectos técnicos normativos específicos que los productos deben cumplir para acceder al mercado de la UE, entre los que se encuentran:

Normas de calidad

Las normas de calidad estipuladas para este sector, que la mayoría de los importadores y los minoristas exigen, son los conceptos básicos de calidad de los insumos y de los procesos de manufactura. Las normas que se están desarrollando con más rapidez y aceptación son las relativas a la certificación de las empresas, en donde se toman en cuenta aspectos como la organización, productividad y eficiencia, para lograr un menor impacto al medio ambiente y protección del género humano.

Etiquetado

Existe un gran interés por parte del consumidor por estar informado acerca de todos los aspectos relativos a las prendas que está adquiriendo. En términos generales, existen dos tipos de etiquetado:

- Aquel que debe contener los requisitos obligatorios como son la talla, contenido de fibra y su inflamabilidad.

- Aquel que menciona los requisitos voluntarios como los símbolos sobre el cuidado y lavado de la prenda.

Marca europea

La UE ha lanzado el sello o marca “EU Ecolabel”, el cual se utiliza para todo tipo de artículos de consumo. La empresa del sector de la confección de ropa que desee contar con esta marca europea, deberá aplicar al programa a fin de recibir la certificación en la producción correspondiente. Tras este proceso, el producto manufacturado recibe el sello ”EU Ecolabel”, el cual indica que el producto ha sido elaborado mediante procesos de bajo impacto a los ecosistemas, en contraste con productos similares que no cuentan con dicho sello. El EU Ecolabel se renueva cada tres años.

• Empaque y embalaje

El empaque de las prendas es un aspecto importante a tomar en cuenta cuando se desea exportar a la UE, ya que debe ser lo suficientemente resistente para soportar los largos trayectos, las diferencias climáticas y de temperatura y los diferentes manejos que la mercancía tendrá hasta llegar a su destino final.

4.9 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

La inserción de un nuevo producto en el mercado internacional es una tarea que requiere de actividades intensivas de planeación, promoción y seguimiento. A fin de lograr la entrada exitosa de los productos en el mercado objetivo, es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones:

• Realizar una investigación de mercado del producto a ser exportado, a fin de tener una idea clara de las posibilidades de comercialización del mismo en el mercado elegido

• Promover el producto utilizando medios electrónicos, como contar con un sitio en Internet e inscribirse a bases de datos electrónicas que promuevan productos del sector

• Editar catálogos o folletos impresos, preferentemente en inglés y en el idioma del país donde se realizará la promoción. Estos folletos son muy útiles y valorados entre los empresarios europeos, ya que dan una clara idea de la empresa y sus productos

• Llevar a cabo entrevistas con importadores extranjeros a fin de establecer una relación de tipo personal, con mira al largo plazo, ya que esto es de suma importancia para los compradores europeos

• Participar en ferias y eventos de carácter internacional. Las ferias especializadas son una herramienta muy eficaz para dar a conocer el producto de la empresa, contactar clientes y en donde el exportador podrá obtener información de la situación del mercado, como las tendencias, márgenes y precios manejados por los diferentes componentes de la cadena de comercialización y de igual manera, podrá conocer a sus competidores

4.10 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Los canales de comercialización más usuales comprenden una estructura compuesta por productores / exportadores, comercializadores, agentes, productores / importadores, mayoristas y detallistas. Dependiendo de la posición que cada uno guarda en el mercado, la circulación de mercancías deberá seguir el flujo de la estructura, conforme a la especialización pertinente.

Agentes - Son los intermediarios entre los productores y los consumidores. Los agentes pueden ser también intermediarios entre el mayorista y el detallista. Trabajan generalmente con base en comisiones por ventas y representan varias firmas o productores.

Importadores / Mayoristas - Tanto productores, convertidores (nombre con el que se conoce en Europa a los subcontratadores de procesos), agentes y minoristas, pueden fungir como importadores y viceversa. Cada uno de ellos, tiene su propia forma de trabajo y de promoción comercial, de tal forma que un agente y un mayorista pueden manejar un inventario bajo su propio riesgo.

Minorista - Este es el paso final en la cadena de distribución antes de que los productos lleguen al consumidor final. Cada minorista diferirá de otros por la forma en que aplica su política de precios, de promociones, por la forma de presentación de los productos, por el surtido, por el segmento del mercado al que está dirigido y la forma de acercamiento. De esta forma, cada uno se distingue de entre sus competidores.

La forma de entender este comportamiento de trabajo es también conociendo el servicio que cada minorista da a sus clientes en la tienda, analizando aspectos de valor agregado como: calidad, variedad, disponibilidad de existencias, exclusividad, o café, música, atención personal, tiendas de fácil acceso, ubicación de las mismas, presentación, etc.

Tiendas departamentales - Las Tiendas departamentales proveen al consumidor la oportunidad de comprar varios productos a la vez, dentro de un mismo establecimiento. La mayoría de las veces, estas tiendas son miembros de cadenas y tienen una forma centralizada de realizar compras, a través de un departamento ex profeso; o bien por medio de agentes.

Tiendas múltiples de ropa - Conocidas como “cadenas de tiendas”, manejan una comisión menor que las tiendas departamentales. Éstas juegan un papel muy importante en la distribución de los productos, ya que cubren un porcentaje alto del mercado, dentro de la cadena especializada en ropa. Usualmente manejan sus propias políticas de precios, calidad y moda. Generalmente venden su propia marca, diseñan y reúnen sus especificaciones de manufactura para todos sus proveedores, quienes adaptarán sus líneas de producción a las exigencias del cliente. Es una forma de trabajo “integral”, que crea una relación de trabajo muy estrecha entre proveedor - importador.

Tiendas de descuento - Generalmente estas tiendas son conocidas como “supermercados de ropa”. Operan en el segmento bajo o base del mercado. Por lo regular, el interés principal del consumidor que compra en estas tiendas no es la moda ni la calidad, sino el criterio principal de compra es el precio.

Venta por catálogo - Las firmas que venden a través de catálogo y que distribuyen por medio del correo ordinario, operan en un rango de precios bajo, bajo-medio. Estas empresas ofrecen al consumidor la facilidad de comprar desde su hogar y recibir el pedido en el lapso de unos cuantos días

Minoristas independientes - El número de minoristas independientes en el mercado ha disminuido en los últimos años. Su operación es en el segmento medio, y medio/alto. Este intermediario en el mercado, carece de las ventajas de las economías de escala, por lo que los márgenes que manejan son muy altos; lo que implica que los productos deben ser muy exclusivos y de moda, pues de otra forma los consumidores acudirán a otros minoristas.

Tiendas de ropa de mezclilla - Estas tiendas están especializadas en jeans y chamarras de este tipo de tela; para damas, caballeros y niños. Su forma de operar es muy similar a las tiendas múltiples o de cadena, descrita en un apartado previo. Se distinguen por el estilo casual y especializado de su surtido.

Mercados sobre ruedas - Comúnmente tienen precios bajos, debido a que las mercancías en venta son los saldos adquiridos de grandes mayoristas, prendas que están fuera de temporada. No están involucrados con la importación.

Hipermercados - Tiendas de autoconsumo. Estas cadenas, al manejar productos de aprovisionamiento básico y en grandes cantidades, tienen precios muy accesibles. Debido a su facilidad de manejo, almacenamiento y presentación poco ostentosa, la venta de productos básicos de confección en este tipo de tiendas es cada vez más común.

4.11 LOGÍSTICA

El transporte es uno de los aspectos de mayor costo en la logística y operación del comercio internacional, por lo cual es muy importante hacer una cuidadosa selección del transporte y de las diversas maneras de enviar la mercancía.

Estas consideraciones se negociarán siempre en coordinación con el importador, para que éste reciba los productos con la calidad y precio acordados y en el tiempo pactado.

Las consideraciones a tomar en cuenta en la selección del transporte son principalmente las siguientes:

• Costo total • Naturaleza de la carga, volumen y peso

• Tiempo de desplazamiento y horarios • Manejo y políticas para daños y pérdidas

• Servicio al cliente

Asimismo, se deberá hacer un análisis sobre los costos de transportación, tomando en cuenta la ruta, el tipo de flete y los términos comerciales de intercambio internacional (Incoterms).

4.12 FORMAS DE PAGO

Existen dos formas de pago, mayormente utilizadas en este sector, la primera consiste en dar un anticipo del 50% a fin de comenzar la manufactura y el 50% al recibir la carta de embarque. Y la segunda, es liquidar el 50% restante hasta el momento de revisar la mercancía, con el objeto de ver si cumplió con todas las especificaciones requeridas. Generalmente, cuando inicia la relación comercial, se garantizan las operaciones a través de la apertura de la carta de crédito.

4.13 TRÁMITES ADUANALES Y DOCUMENTACIÓN

Toda exportación requiere de una factura comercial, ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y permite demostrar la propiedad de las mercancías. Además, la factura es determinante para calcular los impuestos de importación, previstos en cualquier tarifa arancelaria.

En los trámites aduaneros no se requiere la factura, pero se recomienda contar con ella ya que es un instrumento necesario para adquirir financiamiento y asegurar las mercancías. Para exportar a cualquier país miembro de la UE, se requiere adicionalmente el Certificado EUR.1, que es el Certificado de Circulación de Mercancías. Las autoridades competentes, en este caso la Secretaría de Economía o la autoridad aduanera, tienen la facultad de emitir dicho certificado.

4.14 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL

Se recomienda hacer un estudio que permita analizar los servicios de los diversos transportistas, tomando en cuenta su experiencia y política contra daños y pérdidas de las mercancías, así como de las condiciones que establecen los seguros mercantiles. Además, se sugiere solicitar orientación e información a los ajustadores de seguros para conocer sus condiciones de seguridad, de pago de primas, el historial de siniestros, etc.

4.15 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO

Los principales problemas que enfrentan los exportadores mexicanos en la comercialización son derivados del desconocimiento del mercado y la falta de cultura exportadora. Los principales contratiempos a los que se enfrentan son los siguientes:

• Entrega de pedidos fuera de temporada

• Algunos diseños y colores fuera de moda

• Precios discrepantes para el segmento del mercado

• Desfase en la relación precio-calidad

• Inconstancia en la calidad de los productos

• Prendas confeccionadas con fibras inadecuadas para el mercado

• Inconstancia y falta de continuidad en el acercamiento y comunicación con los importadores

• Negociación

Se recomienda que los exportadores tomen en cuenta los siguientes factores en el momento de hacer la negociación:

- Al inicio de la relación comercial con el importador, generalmente iniciará por pedidos pequeños, ya que exportar a la UE es un proyecto de largo plazo;

- Por lo general, toma bastante tiempo antes de que el importador tenga confianza plena en un nuevo proveedor para sustituir o remplazar proporcionalmente a sus proveedores tradicionales;

- En ocasiones pueden realizarse pedidos de gran volumen, en los cuales se acostumbra fijar un precio por mayoreo;

- Es fundamental cumplir con las fechas de entrega, ya que si existe retraso por parte del exportador, se puede cancelar la transacción;

- Si la mercancía no cumple con lo estipulado, el importador está facultado para regresarla, o bien, puede omitir el complemento del 50% del pago:

- Se recomienda al exportador mexicano, no dar la exclusividad a una empresa con la cual no ha trabajado previamente. Es aconsejable, establecer una relación de trabajo poco a poco, con el objeto de definir si las condiciones de la empresa extranjera son las adecuadas para la distribución del producto mexicano en ese mercado;

Recomendaciones para el acceso al mercado de la UE

Dentro de la estrategia de promoción de Bancomext, se lleva a cabo un análisis de la capacidad exportadora de la empresa, con el objeto de formar un plan de exportación acorde a sus necesidades y su flexibilidad en producción para adecuar la oferta a la demanda.

Para exportar a Europa o manufacturar prendas para empresas europeas, las empresas mexicanas deben contar con la capacidad de producir con modalidad de “paquete completo”, ya que para la subcontratación de procesos o maquila, México ya no es competitivo.

• Recomendaciones generales:

- Para presentar una oferta se debe tomar en cuenta que Europa muestra las colecciones de temporada de forma muy estacional y por lo general, con tres meses de anticipación al calendario que se usa en México;

- Lo anterior se debe considerar para el abastecimiento de materia prima, principalmente de telas y acabados. En este sentido la oportunidad y exactitud de las entregas son un aspecto fundamental;

- Si se confecciona prenda básica, ésta deberá ser de alta calidad y a precios muy competitivos, de otra forma, deberá otorgar un valor agregado a la prenda como pueden ser los acabados de moda; diseño; brindar servicio post venta, etc.;

- Si bien México no es un país que marque tendencia de moda, los exportadores mexicanos tendrán que ubicar su producto en un segmento medio, seguidor de las tendencias, con precios acordes a los consumidores;

5. CUERO Y CALZADO

5.1 ANÁLISIS DEL MERCADO

Estadísticas de exportación

Según estimaciones sobre el sector se considera que la producción mundial de calzado se ubica en alrededor de 10 mil millones de pares anuales, participando México con cerca del 2.4% de la producción mundial, lo que se traduce en 240 millones de pares de zapatos, considerando todos los tipos de zapatos. En este contexto global, China ocupó el primer rango como productor de calzado, con una producción de 5,500 millones de pares anuales, seguido de la India con un poco más de 680 millones de pares.

En México, el sector de la marroquinería se ha caracterizado por mantener una balanza comercial negativa, especialmente en productos de cuero y piel, destacando las importaciones de pieles provenientes de Estados Unidos 67%, Argentina 9%, Italia y Brasil con el 4%. En relación a los artículos terminados, realizados con dicho material, sobresalen las importaciones procedentes de Estados Unidos

41%, China 39%, Italia, Francia, Filipinas y España con 2% cada uno.

En cuanto al sector calzado, el intercambio ha sido más equilibrado, observándose en los últimos años una balanza negativa, debido principalmente a las importaciones originarias de Brasil 17%, Vietnam

15%, España 12%, Estados Unidos 11%, China 10% e Italia 7%. En cuanto a las exportaciones, éstas han venido disminuyendo en virtud de la gran competencia que presentan los países asiáticos quienes están acaparando mercados a través de su estrategia de precios bajos.

5.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO

La presencia en la Unión Europea de productos mexicanos del sector es poco significativa, en productos de cuero y piel representa el 4% y el 2% en pares de calzado del total consumido en éste mercado. Sin lugar a dudas, varios factores han contribuido a este bajo posicionamiento, destacan de manera especial, el escaso conocimiento que se tiene sobre dicho destino, así como las barreras derivadas de la logística, transporte, desarrollo de distribuidores, entre otros.

En cuanto a las transacciones comerciales registradas, las exportaciones a la Unión Europea en el 2003 alcanzaron los 16.4 millones de dólares en productos de cuero y piel y 4.4 millones de dólares en calzado, cifras que difieren en gran medida con respecto a las importaciones realizadas por México que ascendieron a 124.9 y 79.6 millones de dólares respectivamente en los sectores mencionados, con el consiguiente saldo negativo en la balanza comercial de México.

5.4 HÁBITOS DE CONSUMO

Tradicionalmente, Europa se ha caracterizado por ser un mercado exigente en cuanto a cuestiones como:

• Calidad

• Diseño, moda y cambios de temporada

• Cumplimiento de normatividad (empaque y embalaje, etiquetado, materias primas, protección ambiental, protección al consumidor, etc.)

Por tal motivo es importante que el empresario mexicano considere estos estándares antes de entablar negociaciones con homólogos europeos, con la finalidad de adaptar su producto a las necesidades locales.

En términos generales las cifras nos indican que hasta el 2003 la Unión Europea realizó importaciones de artículos de calzado por un monto aproximado de 10,000 millones de Euros, procedentes en su mayor parte de China (23%), Vietnam (20%) y Rumania (12%), destinados en su mayoría (50%), al mercado europeo, debido principalmente a los bajos precios. Por otro lado, se ha detectado que la introducción de calzado de bajo costo a la UE ha ido en aumento, lo que sin duda ha tenido repercusiones incluso entre los productores de la región, italianos y españoles entre otros, quienes han disminuido su producción ante la competencia creciente.

Un análisis detallado del mercado, nos permite observar que el mercado alemán, el más grande y lucrativo de Europa (82 millones de habitantes) tuvo un consumo de calzado estimado en el 2002 de 366 millones de pares anuales, de los cuales 54 millones (18%) tenían la parte superior de piel. El consumo de calzado es equivalente a 10,763 millones de euros, de los cuales el calzado para dama abarca el 51% del mercado en términos de volumen mientras que el de caballero solo el 33%. De igual manera, en el 2003 Alemania fue el principal importador de calzado de la Unión Europea, captando un 18% de las importaciones del sector equivalentes a 4,680,651 miles de Dólares (14% más que el año anterior).

5.5 CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES DEL PRODUCTO MEXICANO

En comparación a estos países, la industria de México está enfocada al mercado nacional y en menor medida al de Estados Unidos, país en el que se lleva a cabo producción en maquila. A ello hay que sumar que son pocos los productores que están familiarizados con el mercado europeo, así como con sus normas y con los materiales que están prohibidos.

Hasta la fecha, el calzado mexicano con suela natural o artificial, con parte superior de cuero, ha sido el que ha experimentado un mayor éxito a la hora de incursionar en el mercado europeo. Sin embargo, en términos generales la trayectoria exportadora ha sido errática, pues las cifras alcanzaron su nivel más bajo en el 2001 con 2.6 millones de Dólares, experimentando un repunte a partir del 2002 y consolidándose en el 2003 con 3.5 millones de Dólares. Algo parecido ha sucedido con las partes para calzado que habían aumentado durante 1998 y 1999 (cerca de 3 millones) y descendieron a 1.1 millones de Dólares en el 2000 y a 0.76 millones de Dólares en el 2003.

5.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

La industria del calzado se caracteriza por estar altamente «globalizada» y ser muy sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las compañías líderes en el mundo. El ciclo de valor de la industria está interconectado a escala mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas, segmentos de producción, regiones productoras y países.

La ventaja competitiva está asociada a la eficiencia operativa y a la integración de la cadena de valor cuerocalzado que consiste en: desarrollo y diseño de productos, abastecimiento de materias primas, tecnologíamanufactura, distribución logística, comercialización y venta. Países como China, India, Taiwán, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam y Tailandia han entrado con éxito en la competencia mundial, gracias a su disponibilidad de mano de obra y a la cada vez mayor utilización de tecnología moderna. Actualmente tienen conquistados los mercados que eran dominio de los países industrializados, lo que ha obligado a estos últimos a colocarse en el eslabón final de la cadena de valor y concentrarse en el control de la comercialización, olvidándose de la manufactura.

5.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS

En el mercado de la Unión Europea no se requiere licencia de importación ni se aplican cuotas de exportación para México. Sin embargo, existen diferentes normas que deben ser consideradas para la exportación de productos. En el caso de los artículos de piel y de calzado, destacan las normas técnicas que garantizan la calidad de los productos, las normas de seguridad que incluyen la información sobre etiquetado y, las regulaciones ecológicas (véase el apartado de aspectos técnicos).

5.8 BARRERAS ARANCELARIAS

De acuerdo con las preferencias otorgadas a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el calzado procedente de México goza de un libre acceso, siempre y cuando presente el certificado de origen EUR1 que proporciona la Secretaría de Economía.

5.9 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS

Etiquetado

El producto deberá contener información sobre las tres partes del calzado: empeine, forro, plantilla y suela. Se debe mostrar, impreso en la suela o en el forro interior, el tipo de piel con el que fue confeccionado, la talla europea y el ancho; para ello se pueden usar pictogramas.

En la etiqueta se facilitará la información sobre el material de acuerdo con la composición mayoritaria, por lo general de 80%. Si ningún material representa como mínimo ese porcentaje, se debe proporcionar la información sobre los dos materiales principales que compongan el calzado.

Si se trata de calzado con forro “caliente”, se tendrá que indicar el material textil con el que se elaboró, utilizando etiquetas autoadhesivas o de tela que combinen con el color del forro.

La etiqueta “SG”, de origen alemán, garantiza que el producto ha sido elaborado de tal manera que minimiza el contenido de sustancias peligrosas.

• Materiales prohibidos

Se prohíbe el uso de pantaclorofenol en el cuero y en el material con el que se fabrica el calzado, por su alto contenido tóxico. Asimismo, se prohíbe el uso de colorantes artificiales llamados AZO en el teñido de artículos de uso diario que tengan contacto directo con el cuerpo, por el riesgo de cáncer o alergias mediante disgregación.

• Dimensiones

Para medir y expresar el largo del calzado se emplea la escala francesa (el denominado “punto francés”) o la escala inglesa (“size”).

La horma constituye la parte más importante en la fabricación de calzado y es diseñada específicamente para cada grupo destinatario o mercado de consumo.

Otros

Para calzado y marroquinería elaborados con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las Especies” firmado en Washington, se requiere un certificado original para comprobar que se trata de piel procedente de criadero.

5.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Por lo general, en la Unión Europea el calzado se distribuye a través de:

• Importadores de calzado especializados, con bodegas y tiendas propias;

• Centrales de compra;

• Distribuidores;

• Cadenas de minoristas;

• Minoristas independientes;

• Grandes tiendas y almacenes;

• Tiendas de autoservicio;

• Comercio de venta por catálogo;

5.11 EMPAQUE Y EMBALAJE

La protección del calzado durante el transporte y el posterior almacenamiento es el aspecto más importante. El tipo de embalaje, el tamaño, el espesor, el color de la caja, así como la indicación del contenido deberá acordarse con el cliente al realizarse el pedido. Se recomienda observar que la calidad y el diseño de las cajas correspondan a la calidad y al precio del calzado que esté dentro de la misma. Normalmente se utiliza una caja de cartón con una capacidad de entre 10 y 48 pares, los cuales se colocan en cajas más pequeñas.

Se recomienda que el embalaje sea lo suficientemente amplio como para evitar que las cajas se raspen entre sí. Para proteger las superficies de cuero debe de envolverse cada zapato en papel de seda o de fieltro. En algunos casos se rellena la parte delantera del calzado con papel. La protección del calzado durante el transporte y el posterior almacenamiento es el aspecto más importante

5.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

Si se toma en consideración que el diseño del calzado se ve influenciado por el cambio de temporada, la elaboración de folletos representa altos costos para las empresas pues deben imprimirse mínimo dos ediciones al año. Se recomienda la promoción a través de catálogos electrónicos, herramienta que ofrece rapidez, menor costo y mayor difusión, mostrando la calidad, colores y modelos del calzado, así como el perfil de la empresa. Es importante tener en cuenta que se requiere de una actualización oportuna y periódica.

5.13 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Las empresas que importan o distribuyen calzado cuidan mucho los aspectos de seguridad y confort del cliente, por lo que sólo comercializarán los productos que se apeguen a las normas establecidas.

Además, el consumidor europeo tiene preferencia por la compra de artículos que usen materiales no contaminantes del medioambiente. Desde el curtido hasta el empaque, todos los detalles deben de ser cuidados. Así por ejemplo, la piel no deberá estar manchada ni lastimada, por lo que se recomienda que no tenga variaciones marcadas de tono, del colorido de la piel y de las tallas, para evitar reclamaciones. Las suelas y los tacones deberán elaborarse con una parte de cuero y otra de hule con ranuras antiderrapantes.

5.14 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN Formas de pago

Las operaciones comerciales en el sector cuero y calzado se realizan generalmente a través de cartas de crédito, instrumento que garantiza el cobro por la venta del producto.

• Calidad

El concepto de calidad en el mercado europeo se refiere principalmente al cumplimiento de los aspectos técnicos, de seguridad y de ecología que ahí prevalecen.

• Marca europea

Las marcas de los productos que se exporten a la unión europea deben estar legalmente registradas en México y no deben ostentar marcas europeas que carezcan de la licencia correspondiente.

• Trámites aduanales

Las empresas exportadoras requieren la contratación de un agente aduanal para el despacho de las mercancías.

5.15 DOCUMENTACIÓN

Certificado de origen EUR1

• Presentación de factura comercial en la que aparezcan los datos del exportador, consignatario, la cantidad y la descripción de los bienes

• Carta de instrucciones en la que se detalle el manejo del embarque

• Lista de empaque

• Para el calzado elaborado con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las especies” e Washington, se requiere un certificado original y aprobado que compruebe que se trata de pie proveniente de criadero

5.17 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL

Dependiendo de las condiciones de venta que se hayan acordado con el comprador (INCOTERMS 2000), la mercancía siempre debe asegurarse para evitar pérdidas en caso de siniestro. En la forma de venta CIF el seguro corre a cargo del vendedor, en el caso FOB el seguro es por cuenta del comprador.

Si se va a exportar por vía aérea, se deberá considerar que el tiempo de formulación del pedido es de 60 ó

90 días. Ante la competencia en Europa y la cercanía de otros países productores, los plazos de entrega son un factor decisivo para la adquisición.

6. ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN

6.1 ANÁLISIS DEL MERCADO

A pesar de que a nivel internacional se ha venido produciendo una ligera recuperación, el sector de artículos de regalo y decoración aún no ha logrado los niveles de crecimiento que tuvo en los últimos años. A esto hay que añadir el impacto de la competencia internacional, principalmente por los productos asiáticos, que con sus bajos precios y variedad de artículos están inundando los mercados.

Si analizamos las cifras estadísticas, observamos una clara tendencia a la baja que afecta de forma directa a los productores del sector, derivada de la competencia internacional. En términos globales, las exportaciones llegaron a los 297 millones de dólares en el año 2003, disminuyendo un 6.65% respecto al año previo. Este descenso afectó de forma específica a artículos como flores y follajes artificiales así como velas y marcos de madera. Por su parte las importaciones sólo contabilizaron 163 millones de dólares, originando una balanza comercial positiva para el sector.

Estadísticas de exportación

Las exportaciones totales registradas por este sector (integrado por cerca de 90 fracciones arancelarias) durante el 2003, ascendieron a 743.5 millones de Dólares, siendo los productos más representativos los artículos de joyería de plata, oro y metales comunes; estatuillas y adornos de cerámica; velas; artículos para servicio de mesa y decorativos de vidrio; marcos de madera para cuadros y fotografía; vajillas de cerámica y marcos de metales comunes. El conjunto de estos artículos representaron 620.3 millones de Dólares, es decir, el 85% de las exportaciones totales.

6.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO

• Exportaciones de artículos de regalo y decoración a la Unión Europea

Como podemos ver en las siguientes tablas, la exportación de artículos de regalo y decoración representa un parte pequeña de las exportaciones mundiales de nuestro país. Aún cuando la variedad de artículos que presenta este sector es mucha, las exportaciones se centran principalmente en productos de cerámica (51%), objetos de vidrio (26%) y artículos de metal (9%).

Importaciones de artículos de regalo y decoración de la Unión Europea

Ahora bien, al comparar las exportaciones mexicanas con las importaciones europeas de este tipo de artículos se advierten algunas diferencias, que reflejan de alguna manera el gusto de los consumidores europeos y, por lo tanto, las oportunidades de mercado para los exportadores mexicanos. En este sentido se observa que los artículos con mayor demanda por los países europeos son los objetos decorativos de vidrio con un 34% de participación en las importaciones, mientras que las velas y los objetos de adorno de cerámica también gozan de buena participación, con 12% y 11%, respectivamente.

6.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

En cuanto a los productos mexicanos cabe resaltar que las artesanías, regalos y productos de decoración, se producen en casi todo el territorio mexicano, manteniendo la identidad regional y las tradiciones en cuanto a diseños y desarrollo de los mismos.

La característica definitoria del sector radica en la gran variedad de artículos de decoración y regalo con que se cuenta, así como la combinación de materiales y colores. Unido a ello destaca la facilidad creativa que distingue al artesano mexicano, le permite diseñar continuamente nuevas líneas de productos.

Los artículos nacionales tienen identidad y personalidad propias, que los distingue de otros productos asiáticos o de origen latinoamericano; por ello es importante seguir manteniendo esta característica, siempre y cuando se combine con el diseño de nuevos modelos y formas, cuidando sus peculiaridades nacionales.

Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado

Por su parte, las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea,

Cabe resaltar que la tendencia al consumo de los productos de este sector está muy orientada a factores como diseño, utilidad del producto y hábitos de consumo, elementos que varían de un país a otro. De igual manera, es importante que el exportador conozca sus límites de producción, de tal manera que no comprometa la venta de volúmenes que no pueden producir y, al mismo tiempo, que evite aceptar pedidos que por sus características no pueda cumplir.

6.4 HÁBITOS DE CONSUMO

En nuestros días, la clave del éxito de un producto radica en dos elementos clave: el diseño y el material con el que está elaborado. Esto implica que la apariencia/diseño, junto con la utilidad del producto, sean un factor decisivo para que éste se pueda vender. De ahí que los artículos cuenten con una combinación de materiales para crear nuevas apariencias y formas. Así mismo, deberán observar la tendencia de las preferencias de los consumidores en colores y diseños.

Atendiendo a los hábitos de consumo específicos de los europeos y según los parámetros de la Oficina

Danesa para la Promoción de las Importaciones de Productos de Países en Desarrollo, el mercado de regalos y decoración esta dividido en 4 segmentos principales:

• Segmento de utilidad (artículos de uso diario).

• Segmento de regalos (artículos para familiares y amigos en épocas especiales)

• Segmento de objetos de arte (piezas únicas o étnicas hechas en los países en desarrollo con métodos tradicionales y materias naturales, son de precio alto)

• Segmento de souvenir (productos de precio bajo que compra el turista como recuerdo de sus vacaciones).

Alemania

Entre los productos para regalo de mayor demanda se encuentran accesorios y figuras de cerámica para el hogar y, dentro de la cerámica de corte moderno, destaca una gran variedad de artículos, especialmente vajillas.

El consumidor alemán se decanta por artículos con pocos colores, frescos y ligeros, sin que ello signifique una pérdida de elegancia (por ejemplo, en las vajillas de cerámica predominan el blanco y el gris). Cuando no son completamente lisas son retocadas con un color adicional (azul, verde claro, ocre o marrón), de material delgado y liso. Los motivos con los que se decoran suelen ser formas orgánicas o bien naturales (hojas, flores, etc.). En cuanto al acabado es muy importante que los productos sean resistentes a las máquinas lavavajillas y a los hornos microondas.

Bélgica, Holanda y Luxemburgo (Benelux)

En el sector joyero, se han venido observando dos grandes tendencias: las de corte modernista y las nuevas combinaciones de materiales. Caen las barreras entre los estilos, las épocas y las inspiraciones, pues la regla es que “todo combina con todo”. Las superficies se cortan de forma original, con el objeto de impedir cualquier idea de uniformidad. Las piedras de color encuentran un lugar preponderante, siendo las más usadas: citrinos naranja, turmalinas rosas, peridotos verdes y aguamarinas. La tendencia de la joyería modernista es pura, ergonómica, geométrica, sobria y elegante, en definitiva, para todas las ocasiones. Para dar a estas joyas de formas rigurosas un toque alegre, los joyeros las combinan con piedras finas o piedras preciosas. Único requisito imperativo, no ser ostentosas.

Dentro de la joyería de plata los modelos de mayor relevancia para el mercado del Benelux son los diseños contemporáneos, con elementos étnicos o latinoamericanos, pero también con motivos de animales, especialmente aquellas especies que se encuentran protegidas y están fuera del peligro de extinción (factor de respeto medio ambiental).

Francia

En aspectos de decoración, el gusto del consumidor francés es de corte clásico. Una tendencia observada es el gusto por la vida del campo, que se manifiesta en un interés por adquirir productos decorativos como flores secas y artificiales, macetas de barro y figuras de cerámica.

• Italia

La elaboración de artículos de cerámica de uso doméstico y de ornamento en este país tiene una antigua tradición. Cada región, principalmente en el sur y centro, ha consolidado su producto como artesanía típica, apreciada mundialmente por sus características de diseño, fabricación, calidad y buen gusto.

En los últimos años ha habido cambios en el estilo de vida que han provocado variaciones en los patrones de consumo de la población italiana. Por ejemplo, cada año un gran número de italianos visita Latinoamérica, África o Asia. Los efectos sobre el mercado artesanal han provocado la tendencia hacia una mayor apertura para adquirir objetos de otras culturas.

Otro cambio que se registra en los patrones de consumo es el tipo de objetos que actualmente son utilizados en la mesa. Hace 20 años, un juego de vajilla de mesa incluía la sopera, la ensaladera y otros platos, mientras que ahora, el mismo recipiente se utiliza para servir la sopa, la ensalada, o la pasta. Es decir, se prefiere el servicio de 18 piezas para 6 personas que generalmente antes incluía más piezas.

En el caso de los restaurantes, ahora demandan los platos de 27 o 28 cm. de diámetro que han sustituido a los de 24 cm.

En la actualidad, el segmento con mayor demanda es, con diferencia, el de objetos de cristal o vidrio (37%), seguido de los elaborados a base de cerámica (14%). Así, entre las pautas que definen la compra del consumidor italiano destacan:

- Poca sensibilidad a la marca;

- Elevada sensibilidad al precio;

- Tendencia a la sustitución de la compra de artículos de mesa y de decoración, por otros artículos no domésticos.

• Reino Unido

Tradicionalmente los británicos han demostrado un gusto por la naturaleza y los jardines, por lo que han tratado de llevar esa impresión a sus hogares. Por ello, la decoración de las casas siempre incluye macetas, floreros y adornos florales de materiales de todo tipo. La cerámica decorada, de preferencia pintada a mano, es constantemente demandada.

En relación a los artículos de regalo y según establece la British Giftware Association, la navidad junto a ciertas fiestas importantes (día de la madre, cumpleaños, etc.), son considerados como días clave para la venta de artículos de regalo. A título indicativo, el promedio de compra de artículos del sector ronda los 20 Euros.

• Escandinavia

Agrupa los países de Dinamarca, Suecia y Finlandia, de pequeña dimensión geográfica pero con un elevado poder adquisitivo.

Los escandinavos toman mucho en cuenta la calidad y les interesa conocer todo sobre el producto (materiales, proceso de fabricación, colores). A pesar de comprar en pequeñas cantidades, son considerados clientes fieles. En relación a los productos mexicanos, los consumidores denotan un gusto por los vasos de vidrio soplado así como los artículos de cerámica y barro.

6.5 TENDENCIAS DE DISEÑO EN EUROPA

El color es parte esencial en la concepción de un producto, aspecto que se está tomando en cuenta en las decisiones de los fabricantes de los países emergentes. Por ello, los productores de artículos para decoración, regalos y jardinería sólo necesitan hacer adaptaciones en sus colores para actualizarlos y ponerlos a la moda.

Las siguientes tendencias inundarán, probablemente, los mercados europeos en los siguientes años:

- Uso de colores contrastantes y frescos.

- Preferencia por colores que simulen componentes rugosos de origen simple como piedras, fibras naturales, acero y madera.

• La demanda de colores

El rojo y azul son colores muy utilizados dada su facilidad de combinación (en especial el rojo, el color más brillante de todos). Tras una serie de años en los que predominó el gris, considerado elegante y sobrio, vuelven los colores llamativos, que marcarán la pauta en los futuros accesorios para hogar, jardín, regalos y juguetes.

El azul es elemental. En una encuesta realizada en la Unión Europea, el 40% de la población mencionó este color como uno de sus preferidos, las combinaciones con rosa oscuro y violeta serán novedosas y redituables. Este color se emplea igualmente para la población infantil, siempre y cuando se compagine con un revestimiento plateado, por su relación con los cuentos de hadas.

El verde con azul es un color de amplio uso en los productos de vidrio mexicanos o en los elegantes motivos de la porcelana Tailandesa, así como en los diseños geométricos de la alfarería de África.

Estos productos son ejemplo de los llamados colores mezclados. En lo relativo a las combinaciones de púrpura y violeta oscuro, éstas mostraron una modesta respuesta en el año 2000, su impacto real está por venir en los artículos para el hogar y juguetes. Entre más extraña sea la combinación más fuerte será el efecto visual. Igualmente, las variaciones de verde mar y verde limón con diferentes sombras naranja y amarillo son combinaciones que los mercados europeos están esperando.

Los colores claros como caqui, crema y azafrán, en combinación con gris son y serán los colores básicos para canastas, productos de madera además de productos para la decoración del jardín y el hogar.

Materiales

Dentro de los materiales más utilizados figuran la piedra, el mármol, el rattán, el cobre, el bronce, el vidrio, la porcelana y el cuero. Igualmente, en los últimos tiempos se ha venido observando la tendencia a decorar artículos con elementos naturales como puede ser cuerda, hierro, hojas, flores, etc.

Características de diferenciación del producto

Lo que es característico de la artesanía mexicana es la imaginación y delicadeza que aplican los artesanos, que utilizan una gran variedad de materiales y distintas formas de elaboración en cada región, con especialidades que varían según el estado de la República Mexicana. Este tipo de productos son y serán de gran demanda en Europa, ya que su población tiene un nivel cultural elevado y no es ajena a nuestra cultura y tradiciones.

Para que un nuevo producto sea competitivo se requiere:

- Capacidad de creación;

- Capacidad de diseño;

- Capacidad para producirlo

- Capacidad para comercializarlo.

6.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Los principales competidores en Europa son Alemania, Italia, España y Portugal. Fuera del espacio europeo, los proveedores de mayor importancia son: India, Tailandia e Indonesia.

Estos últimos introducen a ese mercado productos similares a los de México, por ejemplo: India y Tailandia compiten en joyería de plata, que en numerosas ocasiones es más barata que la mexicana debido a que no alcanza la misma pureza que se exige en México.

Igualmente, en la actualidad se pueden considerar competidores de México los países del Este europeo como Polonia, República Checa, Rusia, Eslovenia y Rumania, la mayor ventaja de estos países es la cercanía a los principales países compradores y la mano de obra relativamente barata. Como caso particular, Polonia se caracteriza por la producción de artículos de vidrio, productos de madera y velas, artículos todos ellos en competencia con la producción mexicana.

6.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS

El acceso de estos productos a la Unión Europea está libre de una reglamentación que limite su paso a ese mercado. Las reglamentaciones que deben cubrirse son las mencionadas en las normas técnicas .

6.8 BARRERAS ARANCELARIAS Y PREFERENCIAS

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, a partir de julio del 2000, México ya disfruta de la serie de desgravaciones paulatinas que fueron dándose en función de la categoría a la que pertenecían los productos mexicanos.

Las fracciones que comprenden los artículos de cerámica de barro, están considerados dentro del Tratado de Libre Comercio Unión Europea - México (TLCUEM) en la categoría “B”, en la que se estableció que serían desgravados en cuatro etapas iguales, para quedar exentos a partir de enero de 2003.

6.9 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS

Requisitos de importación:

- Certificado de libre circulación de mercancías (EUR1)

- Factura Comercial

- Lista de empaque

- Pedimentos de exportación

- Guía Aérea o certificado de transporte

Existen algunos estándares técnicos para algunos productos como:

- Los artículos de cerámica no deben contener minerales metálicos, como plomo, cadmio, cobalto,

etc. Sobre todo en los productos que están en contacto con alimentos. El 4 de abril de 1985 se estableció la normatividad con respecto a los niveles de plomo y cadmio permitidos en la elaboración de vajillas y demás artículos de uso doméstico. Su publicación se hizo en la Gaceta Oficial número

98 con fecha del 26 de abril de 1985.

- Está prohibida la utilización de colorantes azoicos “Azo Dyes”, sobre todo en productos que puedan tener contacto con la piel y con alimentos.

- La plata no debe contener níquel, debido a la posibilidad de contraer alergias en la piel. A través de la “Directiva Níquel” 94/27/EG, la UE exige el uso mínimo de níquel en las piezas de joyería de plata y de preferencia evitar utilizarlo. Sin embargo, dicha Directiva no se ha podido establecer como ley en los países miembros de la UE, debido a que cada país tiene diferentes criterios para clasificar la joyería de plata como piezas libres de níquel, en general no debe exceder a 0.5 g/cm2/ semana (microgramos por centímetro cuadrado a la semana), por lo que es muy importante que el exportador conozca cada una de las regulaciones existentes en los distintos mercados, así como los diversos criterios de clasificación.

- Está prohibida la utilización de productos provenientes de especies animales en vías de extinción.

- En los artículos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50C ó 60C), y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos.

6.9 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS

Requisitos de importación:

- Certificado de libre circulación de mercancías (EUR1)

- Factura Comercial

- Lista de empaque

- Pedimentos de exportación

- Guía Aérea o certificado de transporte

Existen algunos estándares técnicos para algunos productos como:

- Los artículos de cerámica no deben contener minerales metálicos, como plomo, cadmio, cobalto,

etc. Sobre todo en los productos que están en contacto con alimentos. El 4 de abril de 1985 se estableció la normatividad con respecto a los niveles de plomo y cadmio permitidos en la elaboración de vajillas y demás artículos de uso doméstico. Su publicación se hizo en la Gaceta Oficial número

98 con fecha del 26 de abril de 1985.

- Está prohibida la utilización de colorantes azoicos “Azo Dyes”, sobre todo en productos que puedan tener contacto con la piel y con alimentos.

- La plata no debe contener níquel, debido a la posibilidad de contraer alergias en la piel. A través de la “Directiva Níquel” 94/27/EG, la UE exige el uso mínimo de níquel en las piezas de joyería de plata y de preferencia evitar utilizarlo. Sin embargo, dicha Directiva no se ha podido establecer como ley en los países miembros de la UE, debido a que cada país tiene diferentes criterios para clasificar la joyería de plata como piezas libres de níquel, en general no debe exceder a 0.5 g/cm2/ semana (microgramos por centímetro cuadrado a la semana), por lo que es muy importante que el exportador conozca cada una de las regulaciones existentes en los distintos mercados, así como los diversos criterios de clasificación.

- Está prohibida la utilización de productos provenientes de especies animales en vías de extinción.

- En los artículos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50C ó 60C), y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos.

6.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Canales de distribución

El canal más usual es el de los importadores y mayoristas, los cuales surten a cadenas de supermercados, tiendas, boutiques, etc.

El agente, intermediario entre el productor y el importador, cobra una comisión que va del 5 al 10% sobre las ventas, dependiendo del volumen. Los agentes generalmente tienen un buen conocimiento de los canales de distribución y de las tendencias del mercado.

Transporte y Distribución

Otro gran problema, es el transporte y la distribución. Generalmente es difícil obtener pedidos para un contenedor completo y para un solo cliente. En tales circunstancias es necesario consolidar embarques en origen, para consignarlos a varios importadores ubicados en diferentes partes. Para lograr surtir dichos pedidos, se requiere contar con un distribuidor en Europa o bien trabajar con una empresa de logística que cuente con bodegas y pueda enviar el producto a cualquier ciudad del continente.

Las principales ventajas de trabajar con una empresa de logística son:

• Contar con una bodega de distribución en Europa, para dar el servicio de “justo a tiempo”.

• Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente, en cualquier parte de Europa.

• Tener una mayor penetración en el mercado, lo que permite surtir directamente a tiendas y boutiques, sin tener que pasar por grandes importadores.

Con el fin de minimizar los problemas de transporte, se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles con el fin de que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. En el sector joyero, el problema del transporte no tiene un impacto directo, en virtud de que los envíos se realizan por mensajería especializada.

6.11 EMPAQUE Y EMBALAJE

Empaque

- No existe un tipo especial de empaque, sin embargo, la cerámica, piedra, barro y vidrio que son productos frágiles requieren de la utilización de un material que proteja el producto. Las cajas en que se empacan los productos no deben, por lo general, pesar más de 25 kg. Cabe señalar que los empaques que utilizan PVC no son aceptados por los consumidores.

Debido al uso abundante de materiales de empaque en Europa, han surgido problemas en relación a los materiales de desecho, susceptibles de causar daños ambientales. Ante esta situación, las medidas ambientales juegan un papel determinante en los requerimientos legales de empaque y etiquetado.

A través de esta directiva, se restringen cuatro metales que pueden estar en el material de empaque:

- Plomo (Pb),

- Cadmio ( Cd)

- Mercurio (Hg)

- Cromo hexavalente (Cr 6+).

El material de empaque, de preferencia, debe ser re-usable o reciclable. Si es necesario el empaque individual, es conveniente utilizar de preferencia papel reciclable, cartón, polietileno o polipropileno. También se recomienda empacar el producto en cajas de cartón (reciclables).

Etiquetado

- Los consumidores europeos reconocen la calidad del producto a través de la información adicional que se da. La etiqueta representa un elemento importante para ofrecer un reconocimiento del mismo. Por ello, se debe incluir información sobre el tipo de materiales utilizados, nombre del artesano, garantía de originalidad, país de origen. El idioma tiene que ser inglés, además de aquel del país donde se quiere comercializar el producto.

Simbología en los empaques

Para exportar a Europa productos que tienen que ser empacados en alguna caja o dentro de un envase, se debe tener en cuenta que en la actualidad la mayor parte de los países europeos están muy preocupados por la generación de basura proveniente de envases y empaques de los productos.

La Unión Europea (con Alemania a la cabeza), tiene como objetivo preservar el medio ambiente, y ha establecido acuerdos en materia de empaque y embalaje que son de los más estrictos en el mundo.

Para estos países los empaques no deben convertirse en desperdicios después de su uso. La ley prohíbe los empaques que no se puedan reutilizar o reciclar, incluso los recolectores de basura locales no los reciben.

6.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

Los artículos de mesa y decoración de cerámica son productos con gran demanda en el mercado europeo. Los productos mexicanos tienen fama de bien hechos, con diseños novedosos y de calidad superior a los que se importan de otros países, sobre todo asiáticos; se consideran artículos cuyo trabajo artesanal es muy cotizado.

Para poder competir, es importante respetar los requerimientos del cliente en cuanto a materiales, calidad, diseño y acabado. Es decir: elaboración sin materias tóxicas (plomo), poco color, preferentemente blanco y con acabado liso. También es importante que los productos puedan ser limpiados en lavavajillas (ver además el apartado Tendencias).

Una de las estrategias que se ha implementado es la creación de un centro de distribución, donde se puedan comercializar los productos directamente desde el mercado meta, permitiendo un mayor conocimiento del mercado.

• Formas usuales para la promoción de los productos

- Material promocional: catálogos, folletos, fotografías, etc. que contengan la descripción técnica de los productos incluyendo, si es el caso, las medidas o capacidades.

- Lista de precios: considerar los términos de la venta y el tipo de empaque (los INCOTERMS más utilizados son FOB y CIF).

- Difusión a través de medios impresos y electrónicos

- Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, así como en foros sectoriales tanto en México como en la UE.

Dentro de los proyectos que la Gerencia de Promoción Internacional de este sector ha venido apoyando, ocupa un lugar destacado la promoción entre las empresas mexicanas fabricantes del sector, de un “Centro de Exhibición y Distribución de Muebles y Artículos de Decoración y Regalo Mexicanos en Europa”, que fue inaugurado en 2003 en Valencia, España.

Lo anterior, con el objetivo de que cada vez más empresas mexicanas aprovechen tanto la posibilidad de contar con un centro de distribución y sala de exhibición para sus productos en Europa, como el subsidio de la Secretaría de Economía con el que cuenta la Asociación de Fabricantes de Muebles y Artículos Decorativos, A.C. (AFATIMAD), entidad que administra dicho centro. Por parte de las Consejerías Comerciales de Bancomext en la UE, se busca canalizar la demanda del pequeño y mediano comprador europeo (mueblerías, diseñadores y arquitectos) que identifican hacia este Centro de Distribución.

Existe otro proyecto de exportación que podemos considerar complementario, que entró en funcionamiento en el 2004, mediante un esquema similar al desarrollado con AFATIMAD denominado “Centro de Distribución de Joyería de Plata, en Londres, Reino Unido”, como apoyo específico a las empresas de este sector (hay que tener en cuenta que este país importa anualmente más de $100 millones de dólares de estos productos, pero México sólo provee el 4 % de este monto).

6.13 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

En lo que a joyería se refiere, los países de la UE tienen estrictas reglas sobre los derechos de propiedad: la imitación de diseños está prohibida y las penalidades son altas.

La seguridad es un punto clave para el consumidor. Bajo la Directiva 92/59/EC, un producto seguro se define como aquel que después del uso normal y razonable, durante cierto tiempo, no causa ningún daño al consumidor.

Asociación del consumidor en el Reino Unido

La Asociación del Consumidor es una institución sin fines de lucro, que lleva a cabo investigaciones en nombre de los consumidores domésticos y publica los resultados en revistas y libros. Sus ingresos van a un fondo y son usados para investigaciones futuras. Fue fundada en 1957 y tiene cerca de un millón de suscriptores en sus revistas,

7.SECTOR DEL MUEBLE

7.1 ANÁLISIS DEL MERCADO

Estadísticas de exportación En términos generales, en los últimos años las exportaciones de muebles a la Unión Europea han disminuido. De forma específica y si analizamos algunos de los principales destinos europeos, observamos este descenso, que en algunos casos llega a ser de cerca del 45% (caso del Reino Unido).

7.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO

La Unión Europea es uno de los principales consumidores de muebles en el ámbito internacional y, dentro de ese bloque, Alemania se distingue por ser el primer importador, seguido por el Reino Unido. En términos generales, se ha detectado un nicho de mercado para los muebles mexicanos, especialmente para los de madera estilo rústico, muebles pintados a mano, muebles con incrustaciones de cantera y hierro forjado, muebles de hierro forjado para el hogar, muebles de aluminio fundido, muebles de madera con piel y hierro forjado, equipales, muebles tubulares y reproducciones de muebles estilo campestre.

Actualmente, el estilo rústico mexicano ha entrado en una etapa de madurez y ya no goza la demanda que tuvo en años precedentes. Por ello, con el fin de ir más allá del típico aspecto rústico que ha venido caracterizando a los artículos mexicanos, se sugiere dotar a las piezas de un acabado más refinado. Esta búsqueda del refinamiento en el terminado no implica, en absoluto, que los fabricantes tengan que abandonar los acabados originales, con herrajes toscos (que siguen teniendo aceptación). Se trata ante todo, de introducir ciertos parámetros de calidad en el diseño y acabado, siguiendo el ejemplo de algunas empresas mexicanas del sector que, atreviéndose a innovar, han logrado sobrevivir en un mercado tan competitivo como el europeo.

De lo anterior se deduce que, debido al declive del mercado europeo de muebles desde el 2002, es conveniente para las empresas mexicanas desarrollar productos que ofrezcan nuevas alternativas, tales como:

- Muebles étnicos (objetos populares con estilo rústico),

- Muebles coloniales (con objetos de lujo en madera oscura),

- Muebles de rattan (combinados con metal),

- Muebles de sala pequeños con pequeñas mesas y muebles para equipo de entretenimiento (de madera sólida),

- Muebles de oficina (prácticos y multi-funcionales),

- Muebles con materiales naturales especiales como bambú, eucalipto, palma, conchas, partes de árboles, lona, cáscaras de nueces u otros.

- Accesorios como candelabros, tazones de fruta, vasijas, esferas, canastas, entre otros.

7.3 HÁBITOS DE CONSUMO

El mercado europeo demanda, en mayor, medida muebles tipo accesorio (en lugar de sets completos) como mesas centrales y laterales, armarios, libreros, repisas, botiquines y especieros, entre otros. Estos muebles deben ser de madera maciza, en tonos muy claros o bien muy oscuros, con un diseño exclusivo y original, sin decoraciones excesivas y, de ser posible, que denoten un alto contenido de mano de obra.

• Alemania

En Alemania, los muebles rústicos de diseño novedoso han despertado el interés de los importadores.

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que el auge de los grupos ecológicos ha ocasionado que aspectos relacionados con este tema cobren gran importancia en los elementos de promoción y de ventaja competitiva.

• España

En España se importan muebles de tipo rústico artesanal, principalmente de madera y de hierro forjado. Actualmente, el mercado ha evolucionado y están en auge los muebles con acabados lacados o terminados en pintura.

• Francia

Desde 1999, la tendencia del mueble en Francia se dirige hacia los diseños modernos y contemporáneos. El estilo más cotidiano es el “habitat jeune” (casa joven). Teniendo en cuenta que las viviendas son muy reducidas, los muebles deben ser muy pequeños y preferentemente en tonos naturales.

• Holanda

En este país la moda se orienta a los muebles para ensamblar, que tengan un carácter multiuso. Tienen preferencia por los colores oscuros y por muebles con interpretaciones nostálgicas.

• Italia

El mueble rústico mexicano presenta una tendencia creciente, especialmente entre la clientela joven con un poder adquisitivo medio alto, así como entre familias que utilizan estos artículos para amueblar casas de descanso.

7.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO

El éxito del mueble mexicano responde a la originalidad que ofrece y a su alto contenido artesanal. El mueble de madera tallado a mano es un producto que tiene ventajas competitivas dado su alto contenido de mano de obra y la utilización de maderas sólidas.

En Europa se observa actualmente una tendencia hacia la fabricación de muebles sencillos, que tienen cabida dentro del estilo minimalista. Predominan los diseños depurados, elegantes y acordes al tamaño de las habitaciones. Otra tendencia que se observa en el mercado de la UE es el estilo ecléctico, que favorece la inclusión de muebles ocasionales de estilo mexicano y que son muy apreciados por su efecto de decoración.

7.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

El principal exportador europeo de muebles es Italia, que en el 2002 exportó 8,078 millones de dólares, seguido de Alemania con exportaciones por arriba de 4 mil millones de dólares (cifra similar a la registrada por Canadá, tercer exportador a nivel mundial y a la vez segundo proveedor de los Estados Unidos).

En cuanto a muebles se refiere, la UE sigue siendo el mercado más grande a nivel mundial con China y Polonia como dos de sus principales proveedores. La realidad nos muestra que una fuerte amenaza para el mueble mexicano procede de China, debido al proceso de industrialización experimentado en dicho país desde la década de los 90, que le ha convertido en uno de los principales oferentes de muebles en el mundo (el país asiático es hoy en día el principal proveedor de Estados Unidos, país que a su vez es el mayor comprador del mundo dentro del sector).

Conceptos sobre el mueble

Al combinar estilos diferentes, se crea un equilibrio, tomando en cuenta los gustos personales. Por ejemplo, es ahora muy acceptable colocar un “old farmhouse table matched with modern Karteel dinning chairs”.

Otra tendencia muy marcada consiste en presentar Sofás que se pueden agrandar o reducir con taburetes y crear salas modulares.

Las características de la demanda se basan en aspectos como la renovación del mobiliario, por ejemplo, en los Estados Unidos es en promedio de cada 5 años. Así como las tendencias que se orientan más a diseños de moda en texturas y recubrimientos; finalmente el factor económico es muy importante para el consumidor, así como los esquemas de crédito que se ofrecen a los posibles compradores.

A nivel internacional, uno de los desarrollos sobre muebles que ha tenido un fuerte impacto en el mercado ha sido el de “Ármelo Usted Mismo” (RTA), teniendo IKEA (entre otros) el liderazgo en esta rama del sector.

El mueble utilitario se selecciona por encima del meramente ornamental, su durabilidad y multifuncionalidad son factores clave en la toma de decisiones y de gran competencia.

Predominan los diseños sencillos, elegantes y acorde al tamaño de las habitaciones.

Las sillas reclinables y el concepto de minimalismo, muebles ocasionales en lugar de juegos completos de mobiliario.

Las tendencias en el uso de colores y materiales tiende a los tonos de la naturaleza, haciendo de los ocres, siena tostado, amarillo y gama de verdes otoñales, los favoritos.

En el uso de las maderas se extiende de igual manera al uso y acabado de los colores naturales y aplicaciones de materiales con texturas contrastadas, y combinación de estas con metales y otros materiales.

El “Concepto”, Creatividad, diseños de vanguardia y el uso de la tecnología, como mecanismos para agrandar mesas, hacer muebles con mayor sentido práctico son fundamentales. Funcionalidad, Confort, Calidad x Dinero. Todos los materiales utilizados en la elaboración del mueble deberán ser amigables al medio ambiente.

7.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el caso de los países europeos, no existen requisitos o licencias especiales para la importación de muebles de madera. Sin embargo, las regulaciones no arancelarias son más complicadas de conocer, pues hay que distinguir entre:

• Las que se aplican al producto, a la empresa productora o al intermediario;

• Las comunitarias y las que rigen en cada uno de los países que integran la Unión;

• Las obligatorias y las voluntarias, que se aplican al mueble, a los materiales usados en su manufactura, al proceso de producción del producto y de los insumos.

A pesar de la liberación del comercio, el acceso al mercado Europeo es cada vez más difícil para los exportadores por la rápida proliferación de reglamentaciones en el área de seguridad, salud, calidad y medio ambiente.

7.7 BARRERAS ARANCELARIAS

No existen normas de carácter obligatorio aplicables a la fabricación de muebles. Sin embargo, hay una serie de “estándares de la industria” en materia de seguridad, salud y medio ambiente que conviene tener en cuenta3 . Cada país tiene sus propios laboratorios de certificación y sus propias metodologías y estándares, con excepción de las ISO adoptadas por algunos de ellos y las regulaciones a nivel europeo, que son fijadas por el Comité Européen de Normalisation (CEN). Es importante señalar que, como en otros productos, existe una tendencia creciente a que el cliente solicite al fabricante la adopción y certificación de las normas de calidad ISO 9000 y las de carácter ecológico, conocidas como ISO 14000. Es muy factible que en un futuro no muy lejano se pidan también las ISO 18000, relacionadas con el desarrollo sustentable, vigentes en ciertos países, como Alemania y Holanda.

• Normas de seguridad

• Alemania

En Alemania la funcionalidad y la seguridad son los dos criterios principales para definir la calidad del mueble.

Las normas de funcionalidad son establecidas por asociaciones de fabricantes de muebles y son de cumplimiento voluntario. En cambio, los criterios de seguridad son establecidos por ley y son obligatorios.

• España

En el caso de España, se puede decir que la normatividad legal aplicable al sector de muebles es la obligada por su pertenencia al CEN (Comité Europeo de Normalización) es decir las llamadas Normas Europeas; fuera de eso, el sector no enfrenta restricciones de normatividad.

En lo referente a la fabricación y comercialización, gozarán de libertad en sus respectivas actividades, siempre y cuando los fabricantes, mayoristas y detallistas cumplan con los requisitos y normas que establecen las Administraciones Públicas (local, regional y nacional).

• Francia

La designación en Francia de un mueble con alta calidad se identifica con el enunciado de NFAmeublement. En este sentido, se han establecido algunas variaciones de tal leyenda, para diferenciar muebles de cualidades diferentes y distinguiendo productos con gran prestigio. Así existen las leyendas:

• NF-Selection

• NF-Prestige

Italia

Para el caso del mercado de Italia, no se especifican normas de calidad o restricciones particulares para la importación de muebles de madera y hierro forjado. No obstante, un número creciente de empresas italianas están recurriendo a la certificación de calidad ISO 9000 y están modificando sus procesos de producción para adaptarlos a los estándares del Ente Nacional Italiano di Unificazione (NIU).

La certificación NIU, en el caso del sector del mueble, comprende las normas de seguridad y confiabilidad del producto, elaboradas a través del consenso y la colaboración constante de los fabricantes de estos artículos.

Cabe señalar que el contar con las dos certificaciones mencionadas otorga al producto una importante garantía, que facilita su acceso a este mercado y no condiciona su comercialización en el mismo. Sin embargo, dichas certificaciones no son aplicables en la comercialización de muebles rústicos artesanales o hechos a mano.

Reino Unido

En el mercado del Reino Unido, la calidad de los muebles que se comercializan la define el FIRA (Asociación de Investigación en la Industria del Mueble)5 . Esta Asociación utiliza dos sistemas de certificación:

• Fira first Certificate - Certifica que un mueble cumpla con normas particulares de calidad;

• Fira Gold Award - Asegura las condiciones de uso del mueble, la seguridad, la estética, la ergonomía y la calidad de ejecución. Esta certificación pueden obtenerla tanto muebles terminados como sus partes y componentes.

En el caso de muebles de cama, en Reino Unido se utiliza la etiqueta Better Sleep, para definir la calidad del producto.

Entre los principales requerimientos destacan:

• En los muebles tapizados, el material que sirva de relleno debe ser resistente al fuego;

• Los textiles que se utilicen debe pasar la prueba de resistencia a la ignición del cerillo;

• Los muebles que combinen textiles con materias de relleno, deben pasar la prueba a la ignición al cigarro;

Los muebles incluidos en esta descripción que hayan pasado las pruebas correspondientes de ignición, podrán llevar una etiqueta que los distinga de otros muebles no aprobados, a fin de que el consumidor pueda identificar claramente las ventajas de seguridad que representa. Las etiquetas se presentan como “etiqueta movible” en el siguiente apartado.

• Suecia

En el mercado sueco no existen lineamientos obligatorios. No obstante el consumidor de muebles acostumbra a solicitar demostraciones para comprobar que el producto reúne los requisitos mínimos de calidad y seguridad.

Para algunos productos, incluyendo muebles en todas sus categorías, existe el sello Mobelfakta, que es otorgada por el Mobelinstitut a los productos que cumplen con ciertas exigencias de calidad, basándose en tres criterios:

• Solidez mecánica;

• Resistencia de las superficies;

• Calidad de ejecución;

Tal sello proporciona a los consumidores información detallada sobre las características del mueble y de su calidad, la cual es controlada por un laboratorio. Para ello se basan en tres niveles de calidad que son:

• Calidad básica;

• Calidad alta;

• Calidad superior;

Substancias restringidas

Existen algunas sustancias químicas que son utilizadas para el tratamiento y terminado de diversos tipos de muebles que están restringidos o prohibidos en la Unión Europea por considerarse peligrosas para la salud humana. Entre ellas están, el cadmio, agentes colorantes AZO, el pentaclorofenol, los clorocarbonos, halógenos y metales pesados.

7.9 EMPAQUE Y EMBALAJE

Deben cumplir con la norma de desechos y residuos de la Comunidad Europea. Se debe proporcionar al cliente las instrucciones necesarias para asegurar un montaje seguro y correcto cuando adquiere un mueble, En el caso del importante mercado de la Unión Europea, el fabricante de muebles deberá tener en cuenta el impacto ambiental, en función de los principales materiales utilizados. Así mismo, las normas ambientales aplicadas al comercio de los productos, incluidos los muebles y sus partes, especialmente en lo relativo al eco-etiquetado.

En esta materia también se está trabajando por tratar de establecer directrices y principios internacionales. Mientras tanto, en los diferentes países proliferan etiquetas y rótulos con especificaciones de carácter ecológico que se encuentran adheridos a los productos comercializados. Así, las disposiciones en materia ecológica quedan contenidas en las etiquetas de los productos comercializados. Estas etiquetas ecológicas se les conoce como «Eco-Labels». Contar con estas etiquetas garantiza que el producto que se comercializa en Europa ha controlado y reducido el impacto ambiental, por lo que tiene una mayor aceptación por parte de los consumidores. En la industria del mueble no existe en la Unión Europea un “Eco-Label”. No obstante, pueden encontrarse algunas etiquetas en ciertos países. Por ejemplo, existe el “Milieukeur” en Holanda, aplicable a sillas.

7.11 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

México exporta alrededor de 4,700 millones de dólares estadounidenses en muebles al mundo, de los cuales únicamente el 0.6% se destina a la UE. Por ello, es de vital interés promover los productos mexicanos, a través de la participación en ferias.

Por otro lado y como dato curioso, algunas ferias europeas incluyen en su página de Internet escenas en vivo de lo vivido en la feria. Tal es el caso de la Feria Internacional del Mueble de Colonia, que desde el 2001 viene experimentando esta técnica (www.moebelmesse.live.de). De lo anterior se deduce que es recomendable consultar las diferentes páginas de las ferias e incorporarse a estas tendencias a la hora de comercializar muebles.

8. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

8.1 ANÁLISIS DEL SECTOR

En el año 2003, el sector materiales para la construcción y ferretería generó exportaciones (incluyendo maquila) por 4,695 millones de Dólares, registrando un descenso del 10% con relación al año anterior (a título indicativo, durante el periodo 2001-2002, se había mostrado un incremento de 5.5%). Los productos que evidencian un mayor impacto lo fueron el vidrio plano para construcción (-34%), las herramientas de mano (-33.8%) y las manufacturas de cemento, mortero y hormigón.

Durante el año 2003, los principales productos exportados por nuestro país fueron: llaves y válvulas, partes de metal, hierro y acero manufacturado, mármol y piedras trabajadas. El volumen de ventas al exterior alcanzó los 2,885.3 millones de Dólares, lo que representó el 61.4% del total de las exportaciones generadas de este sector.

• Exportación de materiales para la construcción de México al mercado de la Unión Europea

Se estima que la U.E. importa anualmente cerca de 40 mil millones de Dólares de estos productos, de los cuales, dos terceras partes corresponden a materiales para la construcción y una tercera parte a productos ferreteros. México como proveedor de estos productos, se ubica en el lugar número 30.

Dentro de los principales productos exportados a este mercado, destacan por su participación el alambrón de hierro o de acero sin alear, los productos laminados planos de hierro o de acero sin alear y los cables (incluidos los coaxiales), que en conjunto abarcan el 50% de las exportaciones del sector.

8.2 PRINCIPALES PRODUCTOS CON DEMANDA IDENTIFICADA Y POSIBILIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA

Por su parte, las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea. Alemania resulta un mercado con buenas oportunidades de exportación, por lo que los productos ofrecidos por el mexicano deben brindar la calidad, servicio y diseño que demanda este país. Por su parte, España también se muestra como un mercado fuerte con oportunidades de comercialización interesantes. Cabe mencionar que aún cuando las oportunidades pueden ser variadas, dentro de los productos con mayor demanda en este mercado se encuentran:

- Loseta de cerámica y productos pétreos.

- Productos para la decoración del hogar.

- Productos para el mantenimiento del hogar.

- Productos prefabricados para la construcción.

- Herramientas de mano y jardinería.

- Muebles y accesorios para baño.

8.3 TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO

El mercado europeo exige alta calidad, depurada técnica y respaldo en el servicio. También, ofrece la posibilidad de conformar alianzas estratégicas en materia de transferencia de tecnología facilitar al productor mexicano elevar su competitividad y acceder a ese mercado. La tendencia del mercado europeo en cuanto a materiales de construcción es cada vez más cercana al concepto de “Hágalo usted mismo”, con rigurosos controles de calidad y aplicación de estrictas pruebas de laboratorio, orientadas principalmente a la protección del consumidor.

Recubrimientos para pisos y paredes Las planchas de mármol “envejecidas“ o rústicas tienen una buena aceptación, al igual que las losetas de granito, cantera, areniscas y otras piedras calizas Representan un importante nicho para los productores/exportadores mexicanos. Las baldosas cerámicas no barnizadas ni esmaltadas, tipo “Terracota”, se emplean para pavimentación o para revestimiento de paredes y chimeneas, principalmente para la renovación de viviendas antiguas. Las baldosas cerámicas barnizadas o esmaltadas, como los azulejos y mosaicos, se usan para revestir cuartos de baño y cocinas, tanto en las viviendas como en edificios públicos y privados. Dentro de este segmento, existen pocos materiales que puedan sustituirlos. Los colores actuales de las baldosas cerámicas barnizadas tienden a los tonos cálidos y naturales, que armonicen con los muebles de baño. Sin embargo, también crece el consumo de las que en su superficie presentan efectos naturales, imitando el granito, el mármol, la pizarra y el travertino, reproducidos sin complicación. Otras imitaciones que están encontrando aceptación en el mercado europeo son azulejos cerámicos con diseños de madera, así como las de mosaicos en azulejos de grandes formatos con bordes calibrados, donde la trama del dibujo del mosaico se imprime durante el proceso del prensado de la pasta de los azulejos. Al mismo tiempo deja una hendidura falsa de 2 a 3 mm de profundidad, la cual se cubre con el mortero al ser empleada en la obra.

Barnices y pinturas Un aspecto básico a tener en cuenta en los barnices y pinturas es el medioambiente, pues la tendencia a utilizar productos que contengan cualquier tipo de solventes es cada vez menor. Desafortunadamente, todavía no existen productos sin solventes de la misma calidad técnica para las diferentes aplicaciones, que aquellos que sí contienen. Por otro lado, los barnices a base de agua ya se encuentran firmemente colocados en este segmento del mercado. En lo referente al área de tratamiento de la madera, se están volviendo a usar los aceites y las ceras, los cuales son superiores a los productos tradicionales, gracias a su mayor durabilidad y a que son más fáciles de utilizar al estar hechos de materiales básicos.

Productos aislantes Actualmente existe un gran debate con respecto al uso de la lana mineral (mineral wool) y de la lana de piedra (rock-wool) en la fabricación de materiales aislantes. Sin embargo, aún no hay ningún otro material natural que tenga las mismas propiedades de compatibilidad o que proporcione la misma eficiencia en este tipo de materiales, lo cual significa que todavía no hay alternativas para reemplazar a éstas. Cabe señalar que la necesidad de proteger el medio ambiente impulsará el desarrollo de las normas enfocadas a mejorar la eficiencia de los materiales aislantes, lo cual a su vez propiciaría el aumento en las ventas de estos productos.

• Materiales de construcción de plástico

Es importante resaltar que el mercado europeo está abierto a recibir productos de plástico para la construcción nuevos, innovadores o competitivos, especialmente para aquellos que puedan encontrar un lugar en la amplia gama de productos para el sector “Hágalo usted mismo”. La creatividad y la innovación son dos características para formar parte de los miles de artículos que se manejan en este tipo de establecimientos.

• Herramientas de mano

Una gran variedad de productos están bajo lo que se denomina “herramientas de mano”, entre ellos, cabe destacar: desarmadores y brocas, llaves de tuercas, llaves inglesas, alicates y pinzas, herramientas de medida y marcación, sierras y hojas cortantes, martillos, perforadoras y brocas, cinceles y gubias, lijas y pulidoras, tornos, tornillos de sujeción, cuchillos para todo uso, paletas y cepillos. En cuanto a las herramientas de pintar, este sector del mercado comprende, principalmente, brochas, rollos y esponjas. A pesar de una baja en el mercado de pintura al menudeo durante la primera mitad de los 90’s, el mercado de brochas y rollos ha sido ampliamente estable en términos de volumen, a pesar de que el valor ha ido en declive, al menos durante los últimos cinco años debido a la presión en precios y márgenes del sector de supermercados.

8.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

la presión en precios y márgenes del sector de supermercados. Con relación a los productos ferreteros, el 21.2% del total de importaciones lo provee China, el 16.8% Estados Unidos y el 15.2% Suiza, México se ubica en el lugar número 23 como proveedor con una participación del 0.35%. Dentro de los principales materiales para la construcción, que importa la Unión Europea, por grupo de productos, se identifican: tubería y accesorios de acero. Los principales proveedores en este sector son: China 16.4% del total, la República Checa con el 11.7%, Polonia 11% y Suiza con el 10%. Nuestro país está en el lugar número 35.

Los productos pétreos, como el mármol, ónix, granito, cantera; China es el principal proveedor, con una participación del 17%, seguido por India, 16.9%, y Noruega, 14.5%. Con relación a los productos de cerámica, muebles para baño y loseta cerámica los tres principales proveedores son Turquía, República Checa y Estados unidos, con una participación porcentual de 22.4, 14.6 y 7.8% respectivamente. México exporta un 0.4% del total.

8.5 BARRERAS ARANCELARIAS

La Unión Europea se comprometió a disminuir, entre 1995 y el 2000, los aranceles de los productos manufacturados. Para el sector de materiales para la construcción acordó eliminarlos a fin del periodo señalado, por lo que actualmente este es un sector libre de aranceles, lo que facilita al empresario mexicano su exportación.

8.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS

En principio, no hay requisitos oficiales que puedan constituir una barrera para los exportadores de países en desarrollo, a la Unión Europea. Sin embargo, un aspecto muy importante para incursionar y permanecer en el mercado es: la “responsabilidad del producto”. Las leyes se adaptan a un sistema uniforme europeo. Su objetivo es la protección a las partes agraviadas en el caso de que daños físicos o materiales se presenten, debido a fallas en los productos.

8.7 ASPECTOS TÉCNICO

- NORMATIVOS El sello CE En 1993 la UE introdujo un nuevo sello de aprobación en materia de medio ambiente. Este sello se otorga a los productos que a lo largo de «la vida del producto» (desarrollo, fabricación, introducción en el mercado y uso), causen menos daño al medio ambiente. Esto se mide tomando en cuenta: la cantidad de desperdicio que el producto produzca, daño ambiental, contaminación de tierra, agua, aire, ruido y en general todas las consecuencias que pueda tener en el sistema ecológico. Básicamente todas las clasificaciones de productos tienen la oportunidad de portar el símbolo. Las condiciones para que un producto pueda portar este sello se encuentran separadas de acuerdo a los diferentes tipos de productos en los distintos países de la Unión.

Criterios de calidad

Uno de los factores principales que determinan el buen desempeño de cualquier organización es la calidad de sus productos, el sector “Hágalo usted mismo” no es la excepción. En los últimos años se ha presentado una tendencia en Europa para mejorar continuamente la calidad de los productos con el objeto de mantener una buena posición dentro del mercado. Esto dio lugar al desarrollo de un sistema de políticas y normas de calidad que complementan las especificaciones técnicas que cualquier producto debe de tener. La serie de Estándares Internacionales (ISO), ISO 9000 - ISO 9004, comprenden una racionalización de los diferentes enfoques de varias naciones sobre el tema de «calidad». Un gran número de compañías europeas están comprometidas con implementar estos estándares y muchas de ellas ya tienen la calidad necesaria para obtener el certificado correspondiente.

Las compañías que ya han implementado el certificado ISO 9000 han experimentado dos aspectos importantes que son: un muy buen comienzo con respecto a la competencia y un manejo de la compañía más eficiente y económico. Tener un buen sistema de calidad que permita obtener la certificación de los productos, es una garantía adicional para el cliente de que sus necesidades y expectativas sobre el producto serán cumplidas.

Guías para los sistemas de calidad

ISO 9004: Lineamientos de calidad y elementos necesarios para la guía de calidad. Un gran número de importadores/consumidores finales en Europa Occidental negocian únicamente con proveedores que utilizan las normas ISO.

Es importante mencionar que para el mercado holandés los importadores, demandan que los productos que cumplan con las normas «NEN» (equivalentes a las normas NOM mexicanas), normas impuestas por la industria holandesa en particular por el InstitutomHolandés de Normalización (NNI). Algunas de estas normas, incluso demandan que los productos de importación cumplan de igual forma con las normas alemanas DIN o con las normas inglesas BSS, mismas que en muchos casos son equivalentes a las normas NEN. Los estándares europeos sustituirán gradualmente a los estándares nacionales conforme las partes involucradas encuentren una mejor respuesta en las leyes europeas y no en las nacionales. Una vez que esto suceda, los estándares europeos serán válidos a través de toda la Unión Europea, convirtiéndose en un factor decisivo una vez que los productos de importación en cuestión penetren todos los mercados europeos. Los países de la Unión Europea establecen diferentes requisitos para los productos que son importados, y posteriormente vendidos a otros países miembros, lo cual disminuye el libre acceso dentro de la UE. Una máquina hecha de acuerdo a las regulaciones de un país frecuentemente no cumple los requisitos de otro país miembro, por lo que su venta no es permitida en el segundo. Sin embargo, en el futuro próximo cualquier empresa europea podrá vender libremente sus productos en cualquier país de la UE, todo esto con objeto de facilitar el libre comercio dentro de la misma. La Comisión Europea está ya en el proceso de creación de reglamentos para varios tipos de productos. A este respecto, la UE ha establecido directrices que armonicen la producción y venta de diversos artículos tomando en consideración aspectos tales como seguridad, sanidad, medio ambiente y protección al consumidor. Los gobiernos nacionales estarán obligados a hacer nacionales estas directivas en un plazo máximo de dos años.

• Empaque, etiquetado y embalaje

El empaque tiene que estar diseñado de tal forma que:

- Proteja los productos de cualquier daño que pueda ocurrir durante la larga cadena de transportación, para que ambos, el producto y el empaque lleguen a su destino final en perfectas condiciones. Es importante no confiarse del seguro de transporte, pues al importador le interesa el producto, no el dinero del seguro.

- Respete los estándares, leyes y regulaciones ya existentes en el mercado de destino especialmente de carácter ecológico. Existe un número de alternativas para el empaque de exportación de los productos:

- Contenedores a granel, de diferentes materiales

- Cajas de cartón o de madera

- Cajas de tablas de fibra corrugada y sólida

- Cilindros de fibra

- Contenedores de plástico expansible o rígido

- Bolsas de plástico y tela

- Diferentes materiales para la prevención de corrosión durante el transporte

El etiquetado debe especificar el nombre completo del fabricante, el origen del producto, sus características y el tipo de materiales con el que está elaborado. Existen dos tipos de embalaje, los homogéneos y los heterogéneos. El primer tipo se refiere a agrupar cargas de tamaño y peso iguales; mientras que el segundo tipo, se refiere a unir productos de diferentes tamaños, pesos y contenidos. Un material de embalaje eficiente, que unifica y protege la carga, es la película de polietileno o de PVC, estirable o encogible, que facilita su manejo y gobierna mejor sus elementos durante las operaciones de carga, descarga, transporte y almacenamiento.

Los empaques son de gran importancia en la mercadotecnia de las herramientas de mano y necesitan cumplir

Logística y distribución La mayor parte del comercio de materiales de construcción para la Unión Europea, ocurre por medio de los siguientes canales: Agente comercial, importador, mayorista, distribuidor mayorista, asociaciones de compradores, cooperativas y comercializadoras.

Los productos para uso final normalmente se importan y distribuyen por medio de agentes o centros de distribución, mientras que productos para usos industriales son introducidos en el mercado por los agentes del fabricante. En ambos casos, los distribuidores prefieren importar a través de un agente que garantice calidad y tiempos de entrega.

Agente comercial – importador:

Las empresas europeas prefieren trabajar a través de un agente comercial, al que ellos ya conocen y le tienen confianza. Este agente se encargará de la supervisión de calidad del producto en cuestión, así como de que se cumplan los tiempos de entrega de acuerdo a lo pactado. Regularmente ellos tratan de conseguir contratos por cada producto por separado, con el fin de poder ofrecer a sus compradores una gama extensa de productos. En ocasiones también los compradores hacen los pedidos directamente al fabricante, pero demandan que el contrato se cierre con el agente, el cual trabaja por comisión. La comisión es regularmente un porcentaje de la cantidad que se haya negociado. Este porcentaje oscila entre el 8 y 20%.

Las ventas al mayoreo ocupan un lugar importante para el comercio de materiales y productos para la construcción. El mayorista desempeña un papel de intermediación entre las cadenas de tiendas y la industria. Él es también el vínculo más importante y el canal más utilizado entre el mercado y el fabricante – importador. Con la apertura de las fronteras en Europa, el mayorista abastece de igual forma a los mercados intra - europeos. Muchos importadores o fabricantes venden exclusivamente a mayoristas, quienes son el eslabón entre el producto nacional, productor extranjero e importadores

Asociaciones de compradores:

Este canal de distribución es totalmente independientemente del comercio mayorista.

Sus principales ventajas son:

• Eliminación de los costos de un intermediario.

• Grandes embarques / cargamentos.

• Selección sencilla del comprador interesado.

• Una sola orden con embarque a una misma dirección, en general la bodega de la asociación de compradores.

Las desventajas son:

• Dependencia de una sola organización compradora.

• Cobro de las comisiones al exportador.

La comisión que se maneja cuando se usa este canal de distribución es de alrededor de un 4%. El margen de ganancia del detallista es de alrededor del 50% del precio de compra.

Comercializadoras:

Algunas de estas empresas han existido por más de cien años por lo que tienen gran experiencia y conocimiento del mercado. Este conocimiento del mercado y sus múltiples contactos de negocios les permite encontrar un comprador y un vendedor para muy diferentes rangos de productos. Normalmente operan con base n contratos de exclusividad, por lo que pueden realizar un análisis profundo de las posibilidades de venta de algún producto. También, evaluar el mismo con respecto a otros productos similares de la competencia, en lo que a precio y calidad se refiere. El margen de ganancia de una comercializadora varía entre el 8 y el 25% o más, dependiendo del producto.

8.8 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

Las ferias internacionales son un excelente escenario que permite dar a conocer las características y propiedades del producto. Asimismo, se puede contactar, en dichos eventos, a empresas que demandan exactamente el producto exhibido. Algunas de las ferias que se realizan en Europa son las más importantes de su género en el mundo.

9. INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y DEL SOFTWARE

9.1 ANÁLISIS DE MERCADO

• El contexto mundial

La transición hacia una economía digital, que en la actualidad llega prácticamente a todos los ámbitos de las actividades pública y privada (lo que incluye gobiernos, empresas e individuos), ha dado lugar a una cada vez mayor demanda de productos y servicios relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, mejor conocidas por sus siglas en inglés NTIC.

El ritmo de crecimiento de esta demanda supera ampliamente al del promedio de la economía mundial y está obligando a los países de mayor consumo como Estados Unidos y Japón, a buscar, cada vez con mayor insistencia, proveedores fuera de sus fronteras.

En el centro de este crecimiento están los programas de software, que hacen funcionar a las computadoras grandes y pequeñas, así como a un gran número de equipos electrónicos en toda clase de aplicaciones.

La proliferación de las computadoras personales en los años 70 trajo consigo una mejora notable en la eficiencia de los individuos y las organizaciones, pero es hasta cuando el desarrollo de la tecnología de redes y las telecomunicaciones permitieron conectar a estas computadoras entre sí, que se inicia un cambio profundo que no sólo ha impactado la forma en la que las organizaciones efectúan sus funciones, sino también en la forma de comprar, de aprender, de divertirse y de comunicarse

Dentro de los servicios incluidos en las NTIC encontramos:

- Mantenimiento y soporte de hardware

- Mantenimiento y soporte de software

- Consultoría

- Seguridad

- Desarrollo e integración

- Educación y capacitación

- Administración de NTIC

- Administración de negocios

El mercado internacional de servicios de NTIC está dominado por grandes empresas transnacionales, principalmente de Estados Unidos, que participan en proyectos de alto valor. Además, en cada país hay empresas locales que atienden los proyectos de menor tamaño, algunas veces en sociedad con las grandes empresas internacionales. Así la tendencia más importante en este ramo es la subcontratación de grandes empresas manufactureras que se establezcan en regiones próximas a los principales mercados mundiales.

Análisis del mercado europeo

Hasta hace muy pocos años, la situación del sector en Europa estaba dominada por compañías locales. La evolución del sector a nivel internacional, así como la nueva situación en la U.E., han cambiado drásticamente el panorama. El mercado electrónico europeo representa actualmente el 22% del total mundial, porcentaje que supera su propia producción (18%), lo que implica que Europa se convierta en importador de productos electrónicos.

Si analizamos el sector de forma específica, observamos que los productos más demandados son, por este orden: las computadoras (47%), seguido por comunicaciones (20%), electrónica de consumo (18%) y componentes electrónicos (15%).

En términos generales, tanto la producción como el empleo están concentrados en cuatro países:

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Por sectores, sólo en comunicaciones hay un balance neto positivo, mostrando el resto de los sectores una clara dependencia de las importaciones.

Las expectativas más favorables se centran en el sector de las telecomunicaciones, debido esencialmente a las necesidades de infraestructura en los países del Este de Europa. Por otra parte, este sector atraviesa una situación de transformación profunda, debido a la introducción de criterios de libre competencia en la actividad de los operadores y por la implantación de nuevos servicios surgidos de la expansión experimentada en la década pasada. El sector informático está también abriendo posibilidades en software y servicios.

A la hora de buscar proveedores, las empresas europeas de equipos se abastecen de componentes importados de Japón (cuya producción es 5 veces la europea) y de EE.UU. Además, la producción europea en buena medida se produce por empresas de esos países, lo que dificulta su capacidad de reacción.

Alemania

Ya desde tiempos de la RDA, Alemania del Este contaba con algunas de las empresas más innovadoras en el sector electrónico entre las que destacaban: Carl Zeiss Jena, Microelectronics Erfurt, Robotron Dresden y Nachrichtentechnik Leipzig, líderes en sus respectivas ramas. En los últimos años esta tendencia se ha acentuado, pues el este de Alemania ha seguido atrayendo grandes inversiones en plantas de microelectrónica. Así llama la atención la presencia de líderes mundiales como Infineon (antes conocida como Siemens Semiconductor), AMD, Medon, Tokyo Electron, X-Fab y ZMD, empresas todas ellas que han apostado por invertir en dicho país.

La industria microelectrónica en Alemania es una las de más rápido crecimiento y un buen ejemplo lo constituye la producción de wafers de 300 mm para semiconductores y microprocesadores con tecnología de 0,13 micrones. Es por ello que el gobierno alemán he puesto mucho interés en perfilar el futuro de la industria, ofreciendo las siguientes ventajas:

- Acceso directo al mercado europeo en tecnologías de información.

- Excelentes condiciones de infraestructura de telecomunicaciones y logística.

- Acceso a una base de recursos humanos altamente calificada.

- Reconocidos institutos universitarios de investigación, 22 institutos Max Planck y 25 institutos Fraunhofer.

• España

El sector español de electrónica y de telecomunicaciones incluye los sectores de componentes, equipos electrónicos, telecomunicaciones, audiovisual, informática, comercio electrónico, contenidos electrónicos e Internet. La industria española de electrónica y telecomunicaciones alcanzó en 2002 un valor de mercado de 43,381 millones de Euros, lo que representa un incremento del 3 por ciento en relación con el ejercicio anterior. Sin embargo y dentro de la industria, cabe distinguir diferentes comportamientos: por un lado, el mercado de la industria de equipos y componentes electrónicos, que incluye los componentes electrónicos, la electrónica profesional y la telemática, se redujo un 15 por ciento, hasta 13,455 millones de Euros. Por otro lado, el mercado de los servicios de telecomunicaciones (servicios portadores y telefonía, servicios móviles, transmisión de datos, servicios de telecomunicaciones por cable y servicios de valor añadido) alcanzó los 29,926 millones de Euros, con un incremento del 13 por ciento respecto a 2001.

Francia

En México, la inversión francesa en el sector electrónico es conocida gracias a la presencia de fuertes líderes de la industria como: Alcatel, Alsthom, Ascom Monetel, Legrand, Schneider Electric, Thomson Tube Components, Gemplus. Estas empresas surten mayoritariamente el mercado interno y de exportación hacia la región TLCAN. A la inversa, la exportación mexicana a Francia está limitada a televisores y monitores de Thomson. Fuera del marco de la inversión francesa en México, las exportaciones mexicanas hacia Francia no son significativas.

Países Bajos

La industria electrónica y electrotécnica en Holanda es poco más de una sexta parte del total de la industria manufacturera, por lo que es uno de los componentes más importantes de del sector industrial holandés. Los Países Bajos son casa de varios gigantes globales en la industria electrónica. Estas empresas han creado un ambiente en el que las pequeñas y medianas empresas juegan un papel muy importante para el sector, como evidencia de esto, está el hecho de que 70% de las empresas pertenecen a la categoría de PYMES. Muchas de las grandes compañías se han establecido en el extranjero, como Philips. Al mismo tiempo, empresas extrajeras han aprovechado los beneficios de Holanda para hacer negocios, y juntas emplean a más de la quinta parte de la fuerza laboral nacional.

Reino Unido

Muchas de las principales compañías electrónicas del mundo tienen sus plantas en el Reino Unido, lo que ha disparado la inversión hacia el país, con la consiguiente adquisición de un mayor posicionamiento del país. Por poner un ejemplo, una de las zonas de mayor desarrollo en el sector es la región de Escocia (el llamado ‘Valle de Silicio’ o ‘Silicon Glen’), que al día de hoy genera empleo directo para

40.000 personas. Paralelamente a la llegada de inversión, las empresas e instituciones académicas británicas están realizando grandes avances en el campo de la ‘realidad virtual’, la cual, entre otras cosas, se emplea para diseñar edificios, automóviles, productos farmacéuticos y máquinas herramientas. Los productores británicos de software tienen gran éxito en mercados especializados como la inteligencia artificial, el software matemático y paquetes de visualización de datos.

El sector electrónico en el Reino Unido es reconocido por ser una fuente de innovación y mejoras en la productividad en el área de negocios y comercio. Su área de influencia abarca un amplio espectro de aparatos y tecnologías desde scanners médicos hasta chips de silicio, incluyendo fibras ópticas y redes. Además, en la industria de las tecnologías de información, el sector incluye un amplio número de plantas manufactureras hasta centros de investigación que trabajan en la nueva generación de partes y aparatos electrónicos.

9.2 PRESENCIA DE PRODUCTO MEXICANO

Analizando la industria electrónica bajo los dos siguientes capítulos:

- capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos

- capítulo 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.

Otro factor importante a resaltar es el porcentaje tan pequeño al comercializar estos productos con la Unión Europea, tanto en las importaciones como en las exportaciones, pues es solamente un 1.66% lo que México exporta a la Unión Europea y un 10.07% lo que importa de la Unión Europea.

9.3 OPORTUNIDADES EN EL MERCADO EUROPEO

Si bien México no cuenta con una presencia consolidada de la industria del software en Europa, existen empresas como Softtek, que ya han incursionado en este mercado, particularmente en España, ofreciendo los siguientes servicios:

- Administración de Proyectos

- Auditoria de Proyectos

- Servicios de Consultoría y Reingeniería de Procesos

- Implantación y parametrización de Meta4 (programa de optimización de recursos humanos)

- Actualizaciones Meta4

- Programación de conceptos con LN4 (software especializado para programación)

- Consultoría Técnica y Desarrollo de Módulos Específicos

• Desarrollo de software

El desarrollo de software se hace siguiendo una serie de pasos que inician con la concepción de la idea, el diseño, la programación, las pruebas, la instalación y finalmente el mantenimiento. El hecho de que sea posible distribuir las diferentes etapas del proceso en diversas localidades, con propósitos de eficiencia y costo, ha permitido el establecimiento de una cadena global en el proceso de producción.

Gracias a esta cadena global, países como la India han logrado establecer una sólida posición en la industria y, para México, se abren un sinfín de oportunidades. Las empresas mexicanas en el mercado de desarrollo de software han identificado las siguientes áreas de oportunidad:

Localizing – En esta actividad se debe de tomar en cuenta dos aspectos: la traducción al idioma de origen y la adaptación a las prácticas de negocio y sistemas utilizados por la empresa. Ambas son áreas de oportunidad importantes para los proveedores de off-shore services. Software empaquetado y mercado de aplicaciones específicas - El IDC prevé que el software empaquetado en México así como el mercado de las aplicaciones continuará creciendo durante los próximos años, principalmente manejado por un mercado de demanda media para este tipo de aplicaciones. De manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos, se espera que un número importante de compañías europeas mande sus aplicaciones de software vía outsourcing a diseñadores mexicanos.

Desarrollo de sistemas de informática móvil - El desarrollo de sistemas para la informática móvil, como handhelds, también puede ser una oportunidad a tomar en cuenta. Servicios de consultoría - Se esperan oportunidades en el área de servicios de consultoría, tanto online como on site, así como las que surjan alrededor de las actividades de off-shore. Demanda para aplicaciones de Internet y comercio electrónico - El uso de Internet ha tenido el crecimiento más rápido en el segmento del mercado de las NTIC a nivel mundial y México no es la excepción.

9.4 HÁBITOS DE CONSUMO

En Europa, el consumidor toma en cuenta varios factores a la hora de adquirir o contratar servicios. A continuación se mencionan algunos:

- Que exista una oferta amplia de productos y servicios con diferentes atributos de calidad;

- Que el producto o servicio haya seguido los procesos de manufactura, prueba e inspección que recomiendan los distintos organismos o entidades de calidad (como el ESI);

- Que permita optimizar una economía de escala (hábito empresarial);

- Que respete las leyes de propiedad intelectual y a su vez evite la piratería;

- Que pertenezca o sea miembro pro-activo de alguna organización en el país respectivo, que evite la practica de piratería del software. Igualmente es aconsejable que esté interrelacionado con otras organizaciones similares en otros países.

9.5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO

Costo del personal, profesional y técnico, especializado - El costo del personal especializado es hasta un 50% mas bajo que en la U.E. Además, existe un alto porcentaje de mexicanos en edades promedio, de 18 a 25 años, con potencial de formarse como técnicos o profesionales; Costos bajos de operación (logística, fijos, etc.) - Los costos de operar un establecimiento de este tipo son sensiblemente más bajos; Cercanía con los Estados Unidos - Las empresas de la U.E. han enfocado una parte importante de sus esfuerzos hacia el mercado norteamericano. México, gracias a su ubicación, puede constituirse en plataforma para aquellas empresas europeas que deseen incursionar en Estados Unidos de una forma más eficiente y competitiva; Instituciones educativas de excelencia - El nivel y el número de instituciones educativas mexicanas permite asegurar la disponibilidad del personal especializado que requiere la industria.

9.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS

El mercado demanda muy altos estándares de calidad, siendo ésta la principal barrera no arancelaria, por medio de certificaciones como la norma establecida por la International Standard Organization ha que incluye los estándares más comunes del sector (como procesos de ingeniería, procesos de gestión, de relación entre cliente y proveedor, de la organización y del soporte, entre otros): norma ISO 15504 I. Los estándares de calidad han sido definidos por la SEI (Software Engineering Institute) para los EE.UU. y exigen niveles no menores de CMM3 (Capability Maturity Model - nivel 3) para ser proveedores en este país.

En Europa se tiene otro sistema de evaluación, el SPICE, que no es tan demandado como el equivalente de CMM3 de los EE.UU. Sin embargo y de cara al mercado europeo, se recomienda llevar a cabo prácticas en los procesos que tiene la empresa apegados a SPICE.

9.8 BARRERAS ARANCELARIAS

A raíz de la firma del Tratado, el 100% de los productos industriales mexicanos gozan, desde el 2003, de la libertad de arancel en su ingreso en el mercado europeo (incluyendo el Software y las NTIC). A continuación se citan las principales normas del TLCUEM para los prestadores de servicios mexicanos: - Los prestadores de servicios mexicanos podrán acceder al mercado de servicios de la U.E. con los siguientes derechos:

• No se les impondrán restricciones que limiten el número de operaciones o de prestaciones de servicio en ese territorio;

• Gozarán de trato nacional que les garantice las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en la U.E.;

• Recibirán el trato de nación más favorecida que extenderá los beneficios que la UE concede a otros países;

9.10 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN

Formas de pago

Existen distintas formas de pago dentro del proceso de exportación:

• Efectivo

• Cheque

• Transferencia Electrónica

• Cartas de crédito

En caso de tener oficinas en Europa, se recomienda el pago por transferencia electrónica, de lo contrario, se aconseja emplear cartas de crédito. A través de éstas el banco avala, ante un proveedor internacional, los compromisos contraídos por los importadores del país.

Documentación

Toda exportación requiere de una factura comercial ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y sirve para demostrar la propiedad de producto o servicio proporcionado. Aunque la legislación mexicana para fines aduaneros, en ocasiones no requiere exhibir una factura como tal, se recomienda contar con ella ya que es un instrumento clave para obtener financiamiento.

Principales Organismos europeos

European Software Institute (ESI): Este organismo se ha convertido en uno de los centros más relevantes de mejora de procesos de software en el ámbito mundial. El trabajo técnico del European Software Institute está guiado por la filosofía de aportar mejoras de negocios medibles en la gestión y desarrollo de los sistemas intensivos de software, tanto para empresas específicas, como la industria relacionada con el software en su totalidad El ESI ha desarrollado su propio modelo de mejora continua, IMPACT. Este modelo (Inicio, Medida, Plan, Ejecución, Confirmación y Transferencia), está diseñado específicamente para apoyar en la mejora de procesos continuos de las empresas dependientes de software. Su ciclo de vida completo forma el marco para todo el desarrollo técnico, productos y servicios de ESI. Cada una de las actividades está diseñada para apoyar a una organización que tome uno de los pasos de IMPACT como mejora. Dentro de este marco global, el trabajo de ESI se divide en cuatro áreas clave de tecnología: Mejora de los procesos de software, reutilización, medición e ingeniería de sistemas. Se ha utilizado el conocimiento en estás áreas, junto con las experiencias de distintos colaboradores y de la industria como un todo, para recopilar la base de datos más completa de Europa en la web sobre la buena practica del software. Esto incluye VASIE, el depósito para la difusión permanente de los resultados de los proyectos ESSI, que ha sido desarrollado y presentado por ESI en nombre de la Comisión Europea.

Parte IV

Perfiles y Oportunidades de los 10 nuevos países

CHIPRE

1. INFORMACIÓN GENERAL

La República de Chipre con 9,251 km2, isla que por su tamaño, es la tercera del mar Mediterráneo, se ubica a 75 km al sur de Turquía, 105 km al oeste de Siria, 380 km al norte de Egipto y 380 km al este Grecia. El clima es mediterráneo. La posición geográfica de Chipre le permite actuar como puente para el comercio entre Europa y el Oriente Medio.

El PIB en términos nominales se ubica por encima de 15.4 miles de millones de USD, el tipo de cambio se ubica arriba de 2 USD por Libra Chipriota. La inflación en promedio ha bajado, llega a niveles de 2%, esto en comparación al 4% registrado anteriormente. El régimen liberal ha ayudado a incrementar el flujo de inversiones directas procedentes de la UE a partir de los últimos años.

La economía tiene un crecimiento de 3.7%, una tasa que se ubica por encima del promedio de los países de la UE. Sin embargo, ha sufrido un descenso en su ritmo de crecimiento debido a la disminución del ritmo de crecimiento de la economía mundial y al poco dinamismo del turismo afectado por la situación en medio oriente y por el aumento de los precios en relación a otros destinos turísticos.

El papel del gobierno aún es significativo, tiene amplia participación en las organizaciones proveedoras de servicios como lo es la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones (CyTA), La Autoridad Eléctrica (EAC), y la Organización Chipriota de Turismo (CTO).

El déficit fiscal se incrementó debido a malos resultados en la disciplina fiscal y al incremento del gasto público. El deterioro de las finanzas públicas dificulta la integración de Chipre a la zona del euro, la cual está prevista para enero de 2007.

La falta de materias primas, hace que Chipre se convierta en una nación cuya principal actividad está en los servicios turísticos. El sector primario contribuye al 3.9% del PIB, únicamente participa con 8% de la población ocupada. Este sector contribuye significativamente al comercio exterior, ya que los cítricos y las papas figuran entre los productos más exportados.

El país dispone de yacimientos de cobre, pirita, asbesto, yeso, sal, mármol y arcilla pigmentada. Chipre carece de fuentes de energía propias, por lo que importa aproximadamente el 98% de sus necesidades de crudo.

Las principales actividades industriales son los alimentos y bebidas, la confección, el calzado y las manufacturas metálicas. También se encuentran en expansión la industria del caucho, plásticos, productos químicos y la maquinaria. La industria textil local está perdiendo participación en la economía debido a la creciente competencia de países con mano de obra barata.

El turismo es el sector más importante de la economía, con una afluencia de más de 2.4 millones de turistas. Los ingresos por turismo representan cerca del 18.3% del PIB, al mismo tiempo, constituye la principal fuente de divisas.

Los servicios comerciales y financieros son de calidad, la isla cuenta con una moderna infraestructura de telecomunicaciones y con una fuerza laboral capacitada, una amplia red de conexiones aéreas, y una tasa de criminalidad relativamente baja. Las ventajas de la situación geográfica e infraestructura de Chipre, le permite hacer contacto con las naciones de Europa Occidental, Ex-Unión Soviética y el Norte de África.

2 ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS

Chipre es miembro de la UE apartir del 1 de mayo del 2004. Chipre adopto la tarifa Aduanera Común, bajo los puntos de Acuerdo de Unión de Aduanas firmado con la UE. Así como reconoció todos los acuerdos que la UE firmo con terceros países, la consecuencia es que las importaciones provenientes desde México en Chipre se benefician de las preferencias bilaterales, siempre y cuando se presente el certificado Eur 1.

2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACION

Se requiere que las empresas Mexicanas que exportan hacia Chipre en general, deban presentar la siguiente documentación:

• Factura comercial

No hay un formato predeterminado, sin embargo este debe contener la siguiente información:

- Se deben expedir tres copias de acuerdo a los requerimientos de las oficinas de aduanas de Chipre.

- Cada copia debe estar sellada y firmada por el fabricante o proveedor.

- Indicar detalles del producto de forma clara.

- No se permite el envió de documentos vía Fax.

- No requiere legalización consular o la certificación de la Cámara de Comercio.

• Certificado de Origen

Se debe presentar el certificado Eur 1 cuando se aplica la preferencia bilateral, es probable que sea solicitada la legalización consular.

• Lista de empaque

No es obligatoria, sin embargo facilita la claridad de la transacción.

• Certificados Especiales

Para el ganado, plantas y semillas, así como ciertos alimentos para animales es necesario presentar un certificado sanitario expedido por la autoridad del país de origen.

Para la importación de alimentos procesados se debe incluir además una lista con los ingredientes de elaboración del producto.

2.2. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN

La tarifa del Sistema Armonizado es aplicada, los países de la UE tienen trato preferencial. La mayor parte de los impuestos se calculan ad valórem y están basados en el código de valuación del OMC, en general se utiliza el valor CIF. Algunos productos específicos están calculados en libras chipriotas.

Los productos son clasificados de acuerdo a su composición, descripción y propósito y aplica diferentes tasas impositivas con la adopción de la Tarifa Aduanera Común, las tasas aplicables para los productos de manera particular están contenidas en la siguiente dirección de Internet.

Además de los aranceles, los siguientes productos están sujetos a impuestos especiales: cigarros y otros productos de tabaco, bebidas alcohólicas (cerveza, vino y licores con alto contenido alcohólico), combustibles, automóviles, motocicletas, bebidas gaseosas, salmón ahumado, caviar, vestimentas de piel, grifos elaborados con metales preciosos, cristal y productos de porcelana y queso (en especial los elaborados con sustitutos de soya). Es importante aclarar que este impuesto aplica a productos sin tener en cuenta el origen.

2.3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En Chipre los impuestos son relativamente menores a los que se aplican en Europa, aunque la imposición ha aumentado para hacerla coincidir con los requisitos de la UE. La tasa impositiva del IVA es del 15% que se aplica sobre el valor de aduanas para mayor parte de los productos. Productos básicos como alimentos y libros están exentos del pago del IVA. Los impuestos locales se aplican a la comercialización de tabaco y sus productos, cerveza, bebidas alcohólicas, cerillos, sal, entre otros.

El recargo a las importación de 3.8% sobre el valor CIF es aplicado a todos los bienes. Para artículos de lujo se aplica el impuesto correspondiente de 20% para yates, caviar y wiskies entre otros artículos.

3. BARRERAS NO ARANCELARIAS

Chipre ha eliminado sus restricciones cuantitativas y otras barreras no arancelarias de acuerdo a las disposiciones de la Ronda de Uruguay. Estos avances contribuyeron a la apertura del mercado a la importación. Del mismo modo se han eliminado algunas otras barreras de acuerdo con las disposiciones de la UE. Un ejemplo es la reciente eliminación del subsidio al 20% de los productos elaborados localmente y servicios de oferta pública, disposiciones fueron consideradas contrarias a las prácticas de la UE y al Acuerdo de Procuración Gubernamental de la OMC.

Para la importación y exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los productos, incluso los productos industriales. Hacen excepción algunas categorías de productos sensibles para los cuales se requiere licencia. Muchos productos pueden estar importados mediante una licencia general abierta. Para la importación de algunos artículos, es necesario presentar licencias específicas las cuales son otorgadas por el Ministerio de Comercio y la Industria. El periodo de validez usualmente es de cuatro meses. Entre los bienes que requieren de licencias de importación se incluyen:

• Frutas frescas

• Vegetales frescos

• Carnes frescas

• Maquinaria y equipo

La importación de sal está restringida por ser monopolio del gobierno; los pagos por adelantado para bienes cuyo valor excede a las 2 mil libras chipriotas deben estar aprobados previamente por el Banco Central.

Existen derechos de aduana importantes para la importación de los siguientes productos.

• Cítricos y sus cortezas, a excepción de las semillas de cítricos y cortezas procesadas de frutas.

• Plantas vinícolas y uvas, no incluye la importación de pasas

• Ciertos Vegetales crudos

• Hongos

• Tierra

• Estiércol animal y vegetal

Un certificado fitosanitario de reconocimiento internacional debe acompañar a las importaciones de semillas de papa, algunas semillas de platas, chíncharos secos, frijoles, cacahuates con cáscara, material de empaque, algodón, heno y paja así como otros forrajes. Los animales y sus productos están sujetos a una prohibición general, pero la Dirección de Servicios Veterinarios puede otorgar permisos especiales. Las bebidas alcohólicas, en particular los licores, requieren de un certificado de añejamiento. Medicinas y comestibles para consumo humano están sujetos a controles estrictos.

4. NORMALIZACIÓN

La armonización de las directivas de la UE y las normas ha afectado del mismo modo a los servicios. Por ejemplo, en 1997 Chipre adoptó una ley bancaria, conforme a las directivas de supervisión dictadas por la UE y se ha adoptado una ley moderna de patentes. Adicionalmente, algunas organizaciones controladas por el gobierno como la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones y la Autoridad de Electricidad de

Chipre, generalmente requieren de proveedores que estén aplicando las normas ISO.

4.1. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Conforme a la normativa comercial de la UE, hay normas técnicas y estándares que se requieren para la importación de algunos productos agrícolas y alimenticios. Algunos productos requieren también una certificación previa a la declaración de conformidad. Según la naturaleza del producto, se requiere un certificado de salud veterinaria o certificado de origen. Para los productos que contienen organismos genéticamente modificados se debe presentar una aprobación especial.

Desde la entrada a la Unión Europea, Chipre ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias.

Productos certificados en la República o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en Chipre; además, los productos que han sido certificados como conformes a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado, son aceptables.

Un aspecto importante en lo referente a la normalización es el requerimiento de la etiqueta CE para ciertos productos Esta norma usada en los países de la UE indica la conformidad para los consumidores en la normalización los productos para diversas categorías.

Actualmente, Chipre requiere del marcado de todos los aspectos de categorías como: aparatos electrodomésticos, aparatos que utilicen gas, maquinaria, aparatos médicos, equipo de protección y juguetes.

La marca CE se requiere para algunos aspectos de las siguientes categorías: aerosoles, productos de asbesto, muñecos infantiles, químicos peligrosos, cosméticos, tabaco y neumáticos.

La Ley de Normalización, Acreditación y Reglamentación Técnica fue redactada por el Parlamento en julio de 2002. De acuerdo con esta Ley, las tareas de normalización, certificación y homologación serán asumidas por dos organismos: El primero de ellos, de carácter público, la Cyprus Organization for the Promotion of Quality (CYS) asume las tareas de la acreditación y la información técnica. La CYS es miembro de ISO. El segundo organismo, la Cyprus Certification Company, de reciente creación, tiene atribuidas las competencias en materias relativas a la certificación tanto de productos como de empresas (ISO 9000).

4.2. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO

Chipre ha adoptado la mayoría de las normas europea que reglan los aspectos de empaque y embalaje, en particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases, y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE).

Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias peligrosas. Además la legislación también regula los tipos de pruebas que se deben efectuar.

El etiquetado se ha adaptado las normas de la UE, cuyo objetivo es de identificar el responsable, productor, o el distribuidor. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine. Generalmente, las etiquetas tienen que estar en idioma griego. Asimismo, deben contener las instrucciones de uso. En el caso de productos alimenticios, bebidas, complementos alimenticios y textiles, el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos.

Se acepta reetiquetar el producto con la traducción al griego, una vez realizada, esta debe ser aprobada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El cumplimiento de esta disposición ha sido obligatoria para todos los productos en los últimos años.

La Ley para Protección al Consumidor, en síntesis, da responsabilidades a los productores o distribuidores de bienes de consumo para que emitan avisos de advertencia para el uso de los productos (en especial, los aparatos electrodomésticos y productos farmacéuticos).

Entre otros aspectos, los productos están sujetos a las siguientes reglas de empaque y etiquetado

• Todos los alimentos procesados deben tener la fecha de caducidad.

• El empacado de heno y paja está sujeto a controles, este debe estar acompañado de un certificado aprobado por las autoridades oficiales del país de origen, declarando que las áreas de empaque están libres de parásitos o el empacado ha pasado por un proceso de desinfección bacteriológica.

• El país de origen debe estar claramente marcado en todas las importaciones. Los alimentos deben estar etiquetados con el nombre del fabricante, los ingredientes y el peso neto.

• Los fertilizantes deben estar empacados en sacos firmemente tejidos. Los sacos deben marcarse para mostrar claramente el nombre y dirección del importador, el país de origen y el porcentaje de nitrógeno, fosfato y potasio cuando se reduce a su forma soluble. No hay restricciones en incluir otras marcas en el empaque.

4.3. FORMAS DE PAGO

Los presupuestos deben estar calculados en valores CIF (Incoterms 2000), es recomendable realizarlos en Libras esterlinas. El pago se puede realizar en efectivo, carta de crédito o los con letra de cambio que se liquidan en un período determinado. Se requiere de la aprobación especial del Banco Central para pagos adelantados de alto valor.

5. COMERCIALIZACIÓN

El agente/representante es una figura de gran importancia en cuanto a la distribución se refiere. Es fácil encontrar chipriotas con la suficiente calificación para actuar como agentes y/o distribuidores. Normalmente las relaciones están basadas sobre el contrato de agencia que prevé el pago de comisiones. Los agentes son fiables en perseguir sus objetivos agresivamente y con un sentido entusiasta de los negocios. En Chipre, un agente comercial debe registrarse en el Consulado de Agentes Comerciales y recibir una licencia con un número de registro.

El comerciante independiente de pequeña dimensión y el comercio minorista, representado por las tradicionales empresas familiares, están fuertemente arraigados. Igualmente extendidas se encuentran las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, con amplio surtido de productos nacionales e importados.

Chipre tiene tres zonas de libre comercio. Las primeras dos están localizadas en los puertos de Limassol y Larnaca, mismas que son utilizadas como paso comercial, mientras que la tercera, localizada cerca del aeropuerto internacional en Larnaca, es utilizada además para el reempacado y el reprocesamiento de productos. Estas áreas son consideradas fuera del territorio normal de aduanas de la UE. En consecuencia, los productos de países terceros que se envían a esas zonas están libres de impuestos arancelarios, IVA o algún derecho aduanero. La zona de libre comercio está regida bajo las provisiones de la legislación chipriota y de la UE. El Departamento de Aduanas tiene jurisdicción sobre las tres áreas y puede imponer restricciones o prohibiciones sobre ciertas actividades en función de la naturaleza de los productos.

El tránsito comercial a través de la isla es una importante fuente de negocios para Chipre. Los negocios se pueden realizar a través de la zona de libre comercio o mediante almacenes afiliados donde los bienes se guardan para ser nuevamente embarcados. La autoridad responsable es el Ministro de Comercio, Industria y Turismo es responsable de las zonas comerciales, mientras que el Departamento de Aduanas se ocupa de vigilar la actividad de los almacenes afiliados.

Protección al consumidor

De acuerdo con las medidas relacionadas con la seguridad, se incluyen la protección de los intereses económicos de los consumidores (control de la publicidad engañosa, la indicación de los precios, el crédito al consumo, las cláusulas abusivas de los contratos y la venta a distancia, entre otras medidas) y la seguridad general de los productos, así como los sectores de los productos cosméticos, las denominaciones de los productos textiles y los juguetes.

6. MECANISMOS DE PROMOCIÓN

La típica llamada telefónica a domicilio y el envío de folletos, así como los anuncios en diversos medios (prensa, televisión, radio) son los medios más usuales de promoción. El rápido crecimiento de usuarios de Internet ofrece también otros medios alternativos de publicidad.

La publicidad en prensa se realiza mediante los principales diarios en el Isla que son: Phileleftheros, Alithia,

Simerini, O Politis, Harayghi, y en ingles: Cyprus Weekly, Cyprus Mail, Cyprus Financial Mirror.

Ferias

El evento más importante que se realiza cada año es la Feria Internacional de Chipre, misma que se lleva a cabo en los meses de mayo y junio.

Precios

Debido a los esfuerzos en armonizar la economía Chipriota con la UE, en años recientes se está haciendo de Chipre un mercado más abierto y competitivo. El gobierno ha eliminado los controles de los precios a todos los productos. En el momento de considerar la estrategia de precios, los exportadores deben tomar en cuenta que el mercado es pequeño y los pedidos usualmente son en cantidades limitadas. El método habitual de pago es a través de la letra de crédito con un plazo de 90 días

Servicio al Cliente

El uso de un representante local que proporciones servicios al cliente es importante. Cuando se analiza la oferta, las autoridades tomarán en consideración la reputación del agente local o representante. Esto debe considerarse antes de realizar el servicio de venta, mantenimiento de contratos o poner a disposición los repuestos del producto.

Muestras

Las muestras sin valor comercial sobre pedido expreso están libres de arancel. Las que tienen un alto valor comercial pueden ser importadas bajo garantía o depósito equivalente al impuesto causado y deben ser reexportados dentro de los seis meses posteriores a la entrega.

Los catálogos, listas de precios y anuncios comerciales están libres de impuestos con la condición de que el peso del envío no exceda a un kilogramo.

7. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS

En general, la forma de realizar negocios en Chipre no difiere mucho de las practicadas en occidente. A pesar del largo verano, la vestimenta convencional consiste en un saco y corbata para los hombres y un vestido conservador para las mujeres. El uso de la vestimenta casual se recomienda sólo al momento de atender a la contraparte en ocasiones menos formales.

Chipre tiene bajos índices de criminalidad, buenas condiciones higiénicas y una variedad de bienes y servicios modernos. Los extranjeros pueden entrar a la isla sólo con pasaporte, los que pertenecen a la UE pueden entrar presentando únicamente su identificación personal. Las personas que entran con la intención de trabajar deben obtener permisos especiales. Se debe evitar realizar viajes de negocios durante los meses de julio y agosto ya que muchas empresas cierran debido al período vacacional.

8. NICHOS DE MERCADO

8.1. ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOS Y BEBIDAS

Los productos que ofrecen nichos de mercado son las Almendras, con un nivel de importaciones de 929 miles de USD, los principales países que proveen de este producto son Grecia 51%, España 27% y Estados Unidos con 12%.

El pimiento es otro producto con oportunidades comerciales, el nivel de importaciones de estos productos fue de 827 miles de USD, la principal procedencia de estos productos es Holanda, Israel y España (58%, 37% y 4% de participación en las importaciones de este producto).

Aunque el mercado del aguacate es menor, no deja de tener importancia ya que sus importaciones se ubican en los 341 miles de USD. Con Grecia, Sudáfrica y España como los abastecedores más importantes de este producto (48%, 42% y 6% respectivamente).

El producto con mejores oportunidades de comercialización hacia Chipre es el aceite de soya, con un volumen de importaciones de 6 mil toneladas cuyo valor de importaciones este producto es de 4.4 millones de USD, el producto principalmente procede de España con 87% de participación, le sigue Rumania (11%).

Es importante destacar la demanda de Wisky y vodka en el mercado chipriota, no obstante se debe considerar la penetración que tienen los productos como vinos y otras bebidas alcohólicas dentro del mismo.

8.2. TEXTIL Y CONFECCIÓN

En cuanto a textiles se refiere, los productos con mayor demanda de importación son los Tejidos impregnados revestidos con un valor de 3.4 millones de USD. Los principales proveedores de estos productos son

Alemania y Grecia.

En Chipre se tiene una importante demanda de pantalones en especial los elaborados de algodón, ya que su nivel de importaciones alcanza los 12.7 millones de USD, con un volumen de importación de 1.1 millones de unidades. Se destaca que los productos principalmente proceden de Grecia, Italia y China.

8.3. CALZADO

Los demás calzados con suela de caucho son los productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre, su nivel de importaciones es de 11 millones de USD. Los pares proceden principalmente de Italia, Grecia y

España (30%, 19% y 16% de participación en las importaciones de estos productos, respectivamente)

8.4. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO

Las Flores y capullos representan un grupo de productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre, su nivel de importaciones es de 1.4 millones de USD. Holanda con el 85% de participación en las importaciones de estos productos es el proveedor principal.

8.5. OTROS PRODUCTOS

En cuanto a los productos farmacéuticos, se tienen importantes oportunidades comerciales para medicamentes que contienen penicilina, estos han alcanzado un nivel de importaciones cercano a los 3 millones de USD. Actualmente las importaciones de este producto proceden principalmente de Francia

(35%) y el Reino Unido (23%). Los Medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales son otro grupo de productos con mayor importancia, las importaciones superan los 1.4 millones de USD, con Grecia,

Bélgica y Suiza como los principales abastecedores de los productos con 38%, 23% y 10% de participación en las importaciones respectivamente.

ESLOVENIA

Eslovenia se encuentra estratégicamente localizada en la entrada de los Balcanes, limita al norte con Austria, al noreste con Hungría, al sureste y sur con Croacia, al oeste con Italia y al suroeste con el mar Adriático. El territorio es montañoso con un aspecto alpino, tiene regiones densamente boscosas además de una franja costera. El clima es continental moderado con veranos templados a cálidos y, lluviosos en las montañas, así como inviernos fríos.

Eslovenia está en una etapa de transición hacia una economía de mercado, después de su separación de la antigua Yugoslavia, con una población menor a los 2 millones de habitantes, es un ejemplo de éxito y estabilidad política para sus vecinos. Los resultados positivos en su economía se observan en la riqueza generada después de su independencia, y en su PIB per cápita.

Una importante fuente de ingresos es el turismo, pues el país cuenta con lugares reconocidos como el lago Bled y sus montañas. En el sector manufacturero la industria del hierro y acero es de las más importantes.

Eslovenia tiene todas las características de una economía industrial avanzada, para desarrollar sus exportaciones está reestructurando el sector industrial, sobre todo la industria de bienes de consumo.

Los países que tienen mayor presencia comercial en Eslovenia son Alemania, Croacia, Italia, Francia, Austria y Estados Unidos.

La inflación todavía es elevada, de acuerdo a las tendencias se espera que mejore sensiblemente y sea similar al de las economías europeas occidentales. El saldo en cuenta corriente está controlado y los ingresos por concepto de inversión extranjera son importantes en relación al tamaño de su economía. Su deuda externa se ha incrementado pero sus reservas de divisas se mantienen a la par. Las cifras macroeconómicas están siendo controladas lo que manifiesta la solidez de su economía.

ASPECTOS ADUANEROS DOCUMENTOS

BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓNE IMPOSITIVOS

Las empresas que deseen exportar hacia Eslovenia es necesario que dispongan de la siguiente documentación:

• Factura comercial, mínimo de dos copias, folio, dirección, descripción del producto, valor neto o base para el pago del IVA, fecha.

• Conocimiento de embarque,

• Certificado de origen, que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral, como es el caso de México,

• Certificado de seguro

• Lista de embalaje,

• Certificado especiales, cuando aplique. El Ministerio de Agricultura y el Sector Forestal, así como el Ministerio de Salud son responsables del control de los productos alimenticios.

ARANCELES A LA IMPORTACIÓN

Eslovenia al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004, se adhiere al Acuerdo de

Libre Comercio que México tiene con la región, por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la

Política Comercial Común de la Comunidad Europea, eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria, con la aplicación de aranceles ad valórem, de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000. Sin embargo, determinados productos como las bebidas

alcólicas, aceites minerales, gas y productos del tabaco, mantienen situaciones especiales.

La tasa promedio establecida como impuesto al valor agregado (VAT) es del 19%, aplicable a la mayoría de productos y servicios, incluyendo los importados. Una tasa del 8% se establece a materias primas agrícolas, productos agrícolas para consumo, agua, productos farmacéuticos, equipos médicos, transporte público de pasajeros y accesorios para discapacitados.

BARRERAS NO ARANCELARIAS

La mayor parte de las importaciones están libres de restricciones cuantitativas; se aplican cuotas restrictivas a una reducida cantidad de categorías de productos y, en algunos sectores, la importación está restringida a permisos o licencias de importación tales como:

• Textiles y productos textiles: se importan con un sistema de cuotas

• Productos farmacéuticos, químicos, materiales de deshecho, venenos y substancias explosivas, artesanías, oro, monedas y residuos de metales preciosos, reactores nucleares, equipo militar y armas: requieren de licencia de importación emitida por el Ministerio competente.

• Animales, carne y vegetales y ciertos productos alimenticios: se requiere un certificado de calidad, el cual constituye el permiso para importar.

Las solicitudes para obtener tales permisos especiales deben contener los datos siguientes:

• el nombre y dirección del beneficiario de tal género

• clasificación del arancelaria del producto

• la descripción del producto según la nomenclatura aduanal

• sustancia del producto y el nombre comercial o químico

• la cantidad

• el nombre y dirección del exportador extranjero o importador

• plazo o duración de la importación

• declaración del propósito o uso del producto importado

NORMALIZACIÓN

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Los productos y servicios importados para la venta en Eslovenia deben cumplir con los estándares y regulaciones técnicas establecidas. Así como ser certificados. La certificación es realizada generalmente por una institución autorizada. Donde no hay institución autorizada para la certificación, el Instituto de

Estandarización y Metrología de la República de Eslovenia lo expedirá. Los certificados expedidos en el exterior son válidos en Eslovenia si la autoridad que expide y la institución local han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo. Los certificados de salud, veterinarios, fitosanitarios o de control ecológico son obligatorios para los productos alimenticios y animales.

EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO

Los principales requisitos son los que exige la UE para el acceso a su mercado.

El producto de acuerdo a su naturaleza debe estar firmemente empacado, considerando también condiciones climáticas y medio de transporte seguros hasta su entrega.

La información en el empaque debe escribirse en idioma de Sloveno y debe contener :

• título del producto

• dirección completa del importador

• Cantidad/peso/peso neto

• información específica con respecto a ingredientes o materiales

• uso y instrucciones del almacenado

• otras advertencias importante para el cliente

Etiquetado

El etiquetado en Eslovenia depende del tipo de productos, por regla general el idioma utilizado debe ser el

esloveno, conteniendo la siguiente información:

• productor (nombre, dirección, marca de fábrica)

• el nombre y tipo del producto

• medidas (anchura, longitud, la altura)

• fecha de producción

• material/ingredientes del que el producto se hace

• resistenteal agua (prueba)

Los productos duraderos que así lo requieran deben traer instrucciones para su uso, las especificaciones del fabricante, lista de oficinas de mantenimiento, garantía y datos de las sitios donde se puede hacer efectiva.

Certificados especiales

Para las plantas y animales se requiere un certificado fitosanitario y de salud respectivamente. Emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto.

Certificados especiales

Para las plantas y animales se requiere un certificado fitosanitario y de salud respectivamente. Emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto.

FORMAS DE PAGO

Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. Los importadores eslovenos prefieren condiciones a largo plazo. Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10% sobre el precio facturado.

COMERCIALIZACIÓN

Diversas formas de distribución están abiertas en el mercado de Eslovenia, ya sea al mayoreo o al menudeo.

Hay, en ese país, un número importante de comerciantes, agentes, intermediarios, comerciantes al por mayor y minoristas. Desde la apertura iniciada a principios de los noventa, el comercio extranjero ha dejado de ser de dominio exclusivo de unas cuantas compañías especializadas. Hoy, cualquier empresa puede llevar a cabo comercio extranjero y doméstico.

La importación sigue dominada por algunas grandes empresas de comercio exterior, que anteriormente eran de capital público y ahora están ya privatizadas.

Sin embargo, en muchos sectores ya se han instalado empresas privadas especializadas. El comercio detallista está sometido a un importante cambio estructural debido a la introducción de nuevas formas de sociedades y a la afluencia de competidores extranjeros.

Las principales cadenas de distribución en Eslovenia, a quienes pertenecen la mayoría de las tiendas, súper e hipermercados, son las siguientes: Poslovni sistem Mercator d.d. / Skupina Merkur d.d. (se unificaron desde el 2002), Spar Slovenija d.o.o., Engrotu_ d.o.o., Skupina _ivila Kranj d.d., Skupina ERA, Vele d.d.,

Koloniale Veletrgovina d.d., Emona Obala Koper d.d., Rudnidis d.o.o. (E. Leclerc) y Karstadt Quelle (que realiza ventas por catálogo).

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Publicidad

Para la promoción de las ventas es importante que los materiales utilizados para la difusión estén en el idioma esloveno. Las empresas pueden importar muestras para su promoción sin cargos impositivos siempre que se demuestre que su destino será la distribución de cortesía.

FERIAS

Las ferias son un buen espacio para la comercialización directa y el establecimiento de contactos. Los eslovenos prefieren el contacto directo para realizar negocios, de ahí la conveniencia de contactar un distribuidor activo.

PRECIOS

Un medio usualmente recurrido para promocionar los productos es mediante el sistema de precios. Los precios que se ofrecen en el mercado esloveno son generalmente altos, debido al costo de la fuerza de trabajo y la falta de competencia en ciertos sectores. El mercado determina los precios que se aplicarán. El gobierno establece precios para la electricidad, gas natural, transporte por ferrocarril, telecomunicaciones, leche, y algunos otros productos.

FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS

Durante el período del socialismo, Eslovenia formaba parte de la Federación Yugoslava, pero desarrollaba un sistema económico propio, donde las decisiones administrativas tenían un carácter empresarial y frecuentemente sustentaban las respuestas en cuestiones mercantiles. Lo anterior permitió que estuvieran más familiarizados con el estilo y costumbre del occidente. La toma de decisiones tiende a centrarse en los altos niveles, la delegación de autoridad es relativamente poco

usual.

Aspectos importantes para un encuentro de negocios:

En términos generales las formalidades comerciales en Eslovenia son similares al resto de Europa; en particular de Alemania y Austria. Un apretón de manos antes y después de una reunión es acostumbrado y aceptable. Observar el orden de cómo dar la mano a cada uno al presentarse en una reunión, se acostumbra dar la mano primero a las mujeres.

Durante la primera reunión, observar cuál es el orden jerárquico de cada uno de los presentes. Así como el dirigirse a cada uno de ellos con su cargo dentro del organigrama y título antes de su nombre (ejem. Dr o Lic.)

Inmediatamente después de darse la mano, al inicio de una reunión, es costumbre intercambiar tarjetas de presentación. Llevar siempre un número suficiente. La vestimenta aceptable para presentarse a una reunión de negocio es con traje formal para hombres. Para las mujeres lo recomendable es vestirse a la moda, evitar prendas llamativas. Los ejecutivos de negocios de las ciudades grandes y sobre todo en Eslovenia tienen un buen manejo del inglés, así como fluidez en alemán e italiano.

NICHOS DE MERCADO

ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOSY BEBIDAS

El plátano, al igual que en otros países de la región, es el fruto con más aceptación, el producto proviene principalmente de la reexportaciones de Lituania, Polonia y Holanda, con un volumen exportado de 18.6 miles de toneladas y un nivel de importaciones de 8.5 millones de USD. Los tomates frescos o refrigerados son el segundo producto que importa Letonia, con un nivel de importaciones de 7.7 millones de USD y los principales proveedores son España (37%) y Holanda (31%).

Las mandarinas, clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales, las importaciones de Letonia superan los 6.7 millones de USD. Estos frutos proceden principalmente de España

(40%) y Lituania (30%).

ALIMENTOS PROCESADOS

El café tostado sin descafeinar es un producto demandado en Letonia, las importaciones alcanzan un monto

16.7 millones de USD, con un volumen de 9.8 mil toneladas anuales. Los principales proveedores de este producto actualmente son Dinamarca (38%), Lituania (26%) y Polonia (18%).

Las papas preparadas es otro productos que Letonia importa, con 3.5 millones de USD, Sri Lanka (24%),

Dinamarca (24%) y Polonia (23%) son sus principales países proveedores. Es importante destacar la demanda de yogur, café sin tostar y tomates preparados o en conserva. Productos que ofrecen nichos de mercado para la exportación a Letonia.

BEBIDAS

Los demás vinos, mosto de uva son los productos que más se destacan en cuanto a importaciones al mercado letón se refiere. El nivel de importaciones supera los 15.9 millones de USD, los principales proveedores de este producto son Bulgaria (24%), Francia (18%) y España (16%).

El vodka es otro producto con gran aceptación, se importa con un monto de 8.2 millones de USD y proviene principalmente de Rusia y Estonia, no obstante, el aguardiente de vino es otro producto con oportunidades comerciales, las importaciones de este producto superan los 5.4 millones de USD, Francia (60%) y Moldava

(14%) son los principales países que actualmente abastecen este producto.

FARMACÉUTICOS

Las importaciones de este tipo de productos son cuantiosas, cabe señalar que requieren de un permiso o licencia de importación expedida por el ministerio de salud.

Eslovenia adquiere del extranjero productos farmacéuticos por 299.3 millones de dólares. Entre los principales productos se encuentran los demás medicamentos preparados de los cuales importó 220.6 millones, siendo el origen de los productos de: Alemania (20%), Reino Unido (14%) y Holanda (10%). Otro producto de importancia son los demás medicamentos que contienen hormonas córtico suprarrenales, con importaciones que alcanzan los 24.9 millones de USD, Alemania con el 51% es el principal proveedor, le sigue Suiza (12%) y Dinamarca (10%). Las importaciones por 12.5 millones de USD de medicamentos que contienen hormonas cortico suprarrenales, tuvieron como principal origen Reino Unido (31%), Bélgica (28%) y Francia (26%).

En las importaciones por 15.7 millones de USD de medicamentos con otros antibióticos diferentes a las penicilinas, destaca la participación de Croacia (26%), Italia (19%) y Francia (9%) son de los principales proveedores.

TEXTI Y CONFECCIÓN

Es importante mencionar la presencia como proveedores de estos artículos de Italia y Turquía, cuya presencia se relaciona con la cercanía al mercado, cabe mencionar que ya entrada de los productos chinos, aunque en baja escala.

En las importaciones de Eslovenia por 25.3 millones de USD de camisetas de punto de algodón destacan como proveedores Turquía (34%) e Italia (18%); situación similar se presenta en las compras de suéteres por 12 millones de USD en las que Italia abastece el 31%, le siguen Turquía (14%) y Holanda (9%).

Los pantalones y pantalones de peto de algodón son otro rubro de productos con oportunidades comerciales, sus importaciones tienen un monto de 16 millones de USD, siendo Italia (24%), Turquía (18%) y China

(10%) los que presentan como los principales países proveedores.

De pantalones con peto de fibras sintéticas se importaron 3.7 millones de dólares, se resalta la presencia de

China con el 22%, otros proveedores lo fueron Italia (13%) y Bosnia (9%).

CUERO Y CALZADO

Los demás calzados con suela de caucho son los productos con mayor demanda en cuanto a calzado se refiere, con un monto de importaciones de 25.2 millones de USD; cabe destacar que el principal proveedor es Italia (41%), le sigue China (9%) y Bosnia (7%) Las compras extranjeras de los demás calzados que cubren el tobillo ascienden a 8.2 millones de USD, productos que proceden actualmente de Italia (41%) y

China (14%), a nivel mundial los países asiáticos dominan el mercado de estos productos Italia también tiene una participación relevante, sobre todo por su calidad y diseño. La influencia de Rumania es poco significativa, a pesar de que cuenta con una industria zapatera con grandes posibilidades.

Con respecto a las partes de calzado se demandan principalmente suelas y tacones por 8.6 millones de

USD, siendo abastecidos por Italia (89%) y Francia (6%), principalmente.

MUEBLES

En la exportación mundial de sillas y asientos México tiene un lugar muy destacado, al participar con el

18% del comercio mundial en 2003, por lo que pueden existir oportunidades en las importaciones que realiza Eslovenia de sillas y asientos de madera, con un monto de 78.5 millones de USD, los principales proveedores son Francia (31%), Alemania (23%) y Eslovaquia (11%).

ESLOVAQUIA

1. GENERALIDADES

Está situada en el centro de Europa. Es un país sin costas al mar. El clima es moderado, lo que permite que el país tenga un sector agrícola que le permita la producción de remolacha, semillas oleaginosas, legumbres, papa y cebada, el sector agrícola está compuesto de cooperativas y en menor medida de empresarios agrícolas que generan el 4.5% de participación del producto interno bruto.

El mercado de Eslovaquia está dominado por la industria automotriz y la industria ligera, el nivel de producción de la industria alimenticia, papelera, textil y la confección. El sector industrial genera el 35% de la producción total.

Las ciudades con mayor dinamismo económico son Bratislava y Kosice, las cuales son consideradas como punto de entrada para comerciar con el país.

El turismo es un sector que se encuentra en expansión, la demanda de los hoteles, restaurantes, sitios de entretenimiento y las relaciones públicas para la promoción de los servicios turísticos están en constante aumento.

2. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS

2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA EXPORTACIÓN

Para la importación, Eslovaquia requiere en general de:

+ Declaración aduanera:

Debe transmitirse en la oficina de aduana donde se presentan los productos.

+ Factura comercial:

Se requieren como mínimo 3 copias, la factura debe contener información relevante acerca del embarque incluyendo el número de contrato

+ Conocimiento de embarque:

Es necesario presentar el documento original para aclarar las especificaciones de los productos en su tránsito por la oficina de aduana.

+ Lista de embarque:

No es obligatoria, sin embargo se requiere para facilitar la importación.

+ Certificado de origen:

Es el Eur 1 y se aplica de acuerdo a la preferencia bilateral.

+ Certificados especiales:

Los certificados sanitarios son emitidos por la autoridad correspondiente del origen. Eslovaquia tiene una ley que regula todos los productos de acuerdo con las normas que dicta la incorporación a la UE, en ella se especifica un certificado especial que emite la oficina.

+ Declaración de aduana:

2.2 ARANCELES A LA OMPORTACIÓN:

Eslovaquia ha aplicado las reglas del mercado Único Europeo y la Política Comercial Común, lo que conlleva a la adopción de la tarifa aduanera para terceros países.

2.3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

El IVA tiene una tasa general de 23% y una tasa reducida de 10% para algunos productos y servicios específicos. El IVA es aplicado a todos los bienes y servicios vendidos. También hay impuestos que se aplican a combustibles, lubricantes, bebidas y licores destilados, cerveza, vino y productos de tabaco que están producidos e importados en Eslovaquia.

3. BARRERAS NO ARANCELARIAS:

Tanto a la importación como a la exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los artículos, incluyendo los productos industriales, con excepción de algunas categorías consideradas como productos sensibles. Los bienes que requieren licencia comprenden algunos productos agrícolas y productos como petróleo, gas natural, artículos pirotécnicos, armas, municiones y equipo militar.

4. NORMALIZACIÓN:

La autorización de Licencia del Ministerio Eslovaco de Economía regula el tránsito de animales y sus productos, plantas y productos vegetales. Son clasificadas en 2 grupos: el primero cubre los animales vivos, forraje, comestibles y comestibles de origen animal, deben estar certificados por la Autoridad Veterinaria Estatal de Eslovaquia. El segundo grupo incluye plantas y semillas, requieren de un certificado sanitario fitopatológico. Los productos farmacéuticos requieren de la licencia expedida por el ministerio de salud. Productos electrodomésticos, juguetes, juegos artificiales y cosméticos deben estar conforme a las regulaciones las cuales son idénticas a aquellas que se practican en el resto de la Unión Europea

4.1 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS:

Las normas técnicas y estándares indispensable para la importación, ene especial de los productos alimenticios, establecen los requerimientos previos a la declaración de conformidad, de acuerdo a la naturaleza del producto, debe presentarse el certificado fitosanitario, certificado de salud veterinaria y certificaciones especiales para productos con organismos genéticamente modificados.

4.2 EMPAQUE, EMBALAJE, Y ETIQUETADO.

Se debe cumplir con la descripción del producto y las instrucciones de uso y la garantía deben estar escritas en eslovaco.

El código de barras debe estar impreso en el empaque, a las unidades conforme al sistema métrico.

Los artículos deben estar empacados cuidadosamente, teniendo especial atención a las condiciones naturales, y transporte quelas pueda afectar durante el traslado.

La UE dispone que ciertos productos deban ser comercializados en cantidades estandarizadas. La etiqueta ecológica puede convertirse en una barrera comercial, y podría no asegurar la protección ambiental y transparencia en términos científicos.

EMPAQUE Y EMBALAJE

La UE regula los rangos de cantidades de productos que pueden ser comercializadas, capacidad de los contenedores y sus volúmenes para una variedad de productos.

En cuanto al envasado de productos peligrosos se aplica la normativa 1967/548/CEE del Consejo Europeo relativa a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado, con las modificaciones a la directiva.

ETIQUETADO:

Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las características de los artículos comercializados, al mismo tiempo que las autoridades regulan los tipos de pruebas que deben efectuarse para el manejo de ciertos productos.

Los requisitos para el marcado y etiquetado dependen del tipo de producto y del uso que se emplea. Las etiquetas deben estar en idioma eslovaco, proporcionar información sobre el nombre del producto, el productor, el país de origen y en su caso del representante local, además, se requiere que algunos contengan las instrucciones de uso.

4.3 FORMA DE PAGO.

Las formas de pago que se aplican en Eslovaquia son similares a las que se practican en los países de Europa Occidental, estas incluyen los pagos por adelantado, cartas de crédito y garantís bancarias

5. COMERCIALIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN:

Eslovaquia ha experimentado un rápido proceso de internacionalización, la mitad de las grandes empresas distribuidoras son de origen extranjero. La empresa más importante es la británica Tesco con un nivel de ingresos superior a los 660 millones de USD

La segunda compañía comercializadora más importante es Metro C &C con 533 millones de USD, la francesa Carrefour y las austriacas Billa y Kaufland SK también son compañías con notable presencia en el mercado.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El procedimiento mayorista del antiguo sistema socialista ha sido reemplazado por almacenes, cadenas de supermercados y mayoristas, en los que la participación extranjera es significativa, Bratislava es el mercado más importante de Eslovaquia, sus canales de distribución están más desarrollados, con numerosos centros comerciales.

El código de comercio Eslovaco, basado en la legislación de la UE, reconoce agentes, comisionistas y brokers, con una amplia variedad de compañías, importadoras y exportadoras, que comparten el mercado.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La ley relativa al control estatal del mercado interno incluye cuestiones de protección al consumidor, refuerza la competencia y coordina las labores de inspección de comercio. Eslovaquia respeta la normativa común y ha hecho adaptaciones en su legislación local.

A partir de 199 los consumidores tienen a su disposición un sistema de información al consumo, mismo que puede consultarse sin costo en las oficinas regionales de la asociación eslovaca.

6. MECANISMOS DE PROMOCIÓN.

Bratislava es el punto de entrada a Eslovaquia, aquí el precio es el factor indispensable para asegurar la presencia en el mercado. Los eslovacos prefieren los bienes de consumo básico que adquieren de las tiendas cercanas salvo que ya no ofrezcan ventajas de precio.

Los consumidores toman en cuenta la calidad de los productos. Las campañas de promoción de productos incluyen ofertas especiales y descuentos, sin embargo no es común el uso de otras técnicas de promoción como los cupones de descuento y pequeños obsequios.

Los medios comunes de publicidad son la radio, periódicos, así como publicidad impresa y anuncios al aire libre.

Las compañías de ventas directas y por catálogo en Eslovaquia están en constante ascenso, entre las empresas de este sector se encuentran Amway, Avon, Quelle, Herbalife, etc.

7. FORMAS DE REALZIAR NEGOCIOS

Para tener éxito en las negociaciones con los eslovacos, es indispensable el establecimiento de buenas relaciones personales, así como el conservar la confianza mutua. Las recomendaciones que debe tomar en cuenta son:

• No realizar visitas de negocios durante el periodo vacacional

• Vestir de forma conservadora en las reuniones

• No llamar a su contraparte por su primer nombre

• Los títulos y niveles empresariales son especialmente respetados, así como el uso de tarjetas, etc.

Es recomendable el uso del teléfono para tal fin; además, es conveniente recurrir al correo electrónico, no es recomendable el uso de cartas y faxes.

8. NICHOS DE MERCADO

8.1 ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOS Y BEBIDAS

ALIMENTOS FRESCOS

La demanda de productos alimenticios es de esperar se incremente por los cambios positivos del ingreso pér capita de los eslovacos, aspecto que están aprovechando las nuevas empresas extranjeras que manejan hipermercados y establecimientos. Muchos alimentos de valor son importados mediante intermediarios europeos más que de forma directa.

El principal producto que demanda Eslovaquia es el plátano, la mandarina clementina.

ALIMENTOS PROCESADOS:

Las importaciones de aceites comestibles fueron abastecidas principalmente por Alemania y Hungría y Holanda. Con excepción de los aceites de palma.

En cuanto al jugo de naranja se refiere, destaca la participación de Brasil.

BEBIDAS:

En Eslovaquia el gasto en el consumo de productos vinícolas se ha duplicado en los últimos cinco años y con altas expectativas de que se mantenga ya que los eslovacos adoptan niveles de consumo con tendencia a igualar al de los de Europa Occidental.

Los vinos ya tienen presencia en el mercado y los principales proveedores son la República Checa, Hungría e Italia.

8.2 TEXTIL Y CONFECCIÓN

Las camisetas de punto de algodón, con un valor de importación de 21.5 millones de USD, en producto con oportunidades de mercado en Eslovaquia, en lo que a la industria de la confección se refiere. Se destaca la presencia de productos chinos con un nivel de 21% de participación en las importaciones.

8.3 CUERO Y CALZADO:

Los polacos y los checos se han caracterizado por tener una sólida industria zapatera, la cual en el mediano plazo se puede convertir en el principal proveedor para la UE, de acuerdo a los análisis elaborados por laUE.

8.4 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO:

Eslovaquia tiene oportunidades en su mercado para plantas y flores. Las importaciones totales de flores y capullos, cortados para ramos o adornos frescos alcanzó los 10.2 millones de dólares, los principales países que los proveen son Holanda y Colombia.

8.5 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

Las importaciones totales de medicamentos alcanzaron los 511.8 millones de dólares y entre los productos con mayor demanda en el mercado eslovaco están los demás medicamentos preparados con 401 millones de dólares siendo los principales proveedores Alemania, Suiza, República Checa.

ESTONIA

GENERALIDADES

Estonia se ha transformado en un centro comercial con gran dinamismo, su estabilidad política y económica han sido fundamentales. La liberalización de su mercado y un clima comercial excelente garantizan el potencial de negocios con este país. El mercado doméstico de Estonia es pequeño, 1.4 millones de personas, pero la robustez de su demanda ha sido la principal fuerza motriz de su economía.

Las reformas macroeconómicas de los últimos años han generado una elevada productividad y las posibilidades de mantener niveles altos de crecimiento económico por varios años. La inflación ha estado bajo control y la tasa de desempleo se sitúa por abajo del 10%.

El Mercado de Estonia es pequeño y se concentra en sus principales ciudades, pero tienen una ventaja de servir de acceso al mercado ruso y el de otros países de la Europa del este.

El sector primario ha perdido competitividad por el aumento de los costos de producción y el aumento de los productos importados. El proceso de reforma del sector agrícola, a pesar de que se inicio hace más de una década, ha sido lento y tardará muchos años para su consolidación. Actualmente menos de 50,000 personas trabajan en el sector, porcentaje que alcanza el 8% de la población activa, cifra inferior en 50% a la que anteriormente se dedicaba a esta actividad. Los principales sectores son la ganadería, principalmente porcina, cereales, cultivos de papas, colza y bayas. La producción agrícola se orienta a las cosechas de trigo, cebada, papa, tomates y manzanas.

ASPECTOS ADUANEROS E IMPUESTOS

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN

Las empresas con interés en exportar hacia Estonia es necesario que presenten:

• Factura comercial,

• Conocimiento de embarque,

• Certificado de origen, que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral, como es en caso de México,

• Indicar la cantidad, peso y valor de los bienes,

• Certificado de salud veterinaria, cuando aplique.

Los elementos básicos que se incluyen en la declaración de aduanas son: la cantidad de productos, clasificación arancelaria de los bienes, su origen, y el valor de aduana. Para conocer los derechos de aduana se puede acceder a la base de datos central de la Unión Europea TARIC.

ARANCELES A LA IMPORTACIÓN

Estonia se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004, con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región, por lo que aplica las reglas del Mercado Único

Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea, eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE una vez que sido autorizados por cualquiera de los estados miembros. Se introduce el Sistema de clasificación arancelaria TARIC, con la aplicación de aranceles ad valórem, de acuerdo con el sistema de valoración aduanera.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El impuesto al Valor agregado IVA (Käibemaks en Estonia) es pagado por el importador de los bienes, de acuerdo a las regulaciones de Estonia. Se tiene un impuesto general del 18%; y una tasa del 5%.Existe un impuesto sobre el consumo que se aplica a tabaco a granel y cigarrillos, puros; alcohol y cerveza; gasolina, gasoil, otros combustibles para motores, aceite lubricante de motores; coches, motocicletas, y yates.

ASPECTOS NO ARANCELARIAS

Las importaciones están liberadas, pero no obstante hay requerimientos fitosanitarios que pueden actuar como barreras no arancelarios como es el caso de los productos cárnicos. Las plantas y productos relacionados con ellas deben estar acompañadas de un certificado fitosanitario, expedido por la autoridad sanitaria de o una autoridad competente extranjera. La importación de ganado, pescados, aves, organismos acuáticos, heno y sus derivados, biopreparaciones

Veterinarias son sujetas a control de la autoridad veterinaria de Estonia. Los permisos de importación están excluidos y permanecen para productos como: combustibles, alcohol, tabaco, productos farmacéuticos, armas, municiones y explosivos,.billetes de lotería. Asimismo, los siguientes productos se encuentran sometidos a procedimientos especiales: obras culturales,

metales y piedras preciosas y productos que los contengan, productos medicinales, armas, explosivos, equipos de radiodifusión, plantas y animales de especies en extinción, productos bajo inspección, veterinaria, alimentaria o fitosanitaria, pesticidas o fertilizantes, drogas y sustancias psicotrópicas, divisas extranjeras y valores, equipos para grabación audiovisual, billetes de lotería y residuos peligrosos.

NORMALIZACIÓN

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

El programa de armonización de la Unión Europea está orientado al desarrollo de estándares para determinado grupo de productos, entre otros, maquinaria, juguetes, productos de construcción, compatibilidad electromagnética, equipo de protección personal, instrumentos de pesado no automáticos, dispositivos médicos, aplicaciones de gas, calderas, y radio y equipo de telecomunicaciones (RTTE).

EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO

Empaque y embalaje

Los envases para la venta al menudeo requieren incorporar la siguiente información:

La etiqueta debe estar en idioma estonio

- Nombre de producto (indicar claramente su contenido)

- El nombre del fabricante o el nombre de la empresa que lo importa

- La cantidad (peso o volumen del contenido, en especificaciones del sistema métrico decimal)

Asimismo, deben incluirse las instrucciones para su cuidado, instrucciones para su operación, y en su caso, una advertencia de peligro cuando el uso o disposición del producto así lo amerite.

En envases de alimentos para venta al público debe incluirse el nombre del fabricante, empacador o el importador, el nombre comercial del producto, peso neto o el volumen en unidades métricas.

FORMAS DE PAGO

Los métodos del pago son similares a los utilizados comúnmente en América, no existe algún control de calificación crediticia: www.krediidiinfo.ee

Los bancos comerciales tienen redes de sucursales, filiales u oficinas representativas por las cuales se pueden realizar los pagos relativos al comercio exterior.

Más del 90 % de transacciones bancarias se realiza de manera electrónica, y más del 75 % de el La población usa Internet para realizar operaciones bancarias.

COMERCIALIZACIÓN

Los canales de distribución en Estonia son similares a los que predominan en América, los productos pueden venderse a través de un agente, distribuidor, mayorista, o directamente al consumidor.

En determinados sectores los mayoristas y las casas comerciales son bastante fuertes, tal es el caso de la electrónica, aparatos y componentes eléctricos, productos farmacéuticos, maquinaria, y materias primas y productos químicos.

Con un nivel de ingresos menor al de sus vecinos los nórdicos, los estonios tienen un patrón de consumo muy similar al de ellos. La distribución de productos se encuentra en plena transformación, aunque la comercialización de los principales artículos de consumo utiliza una diversidad de viejos canales, pero la penetración de los sistemas comerciales nórdicos es ya evidente. Kesco la empresa finlandesa de distribución ha instalado en Estonia el mayor centro logístico de los países bálticos.

Varios centros comerciales de autoservicio, supermercados e hipermercados han surgido en barrios residenciales de Tallin. Las grandes cadenas de venta están absorbiendo la cuota de mercado de los agricultores tradicionales. El 20% de la comercialización de productos de consumo básicos que se realiza a través de las cadenas comerciales se distribuye de la forma siguiente: ETK AS (34%), Kesko (19%), Kaubamaja/Selver (18%), Prisma (16%), Stockmann (5%), Lehtimaja (5%) y Rimi (2,5%). En lo que respecta al tipo de tiendas la distribución tiene la estructura que sigue: Supermercados 29-33%, pequeñas tiendas 27-31%, Grandes tiendas 22-26%, Hipermercados 12-15% y tiendas de conveniencia 2- 5%.

PROTECCION AL CONSUMIDOR

Medidas relacionadas con la seguridad

La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado.

Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores.

MECANISMOS DE PROMOCIÓN

La Ley sobre Publicidad de Estonia establece que la publicidad no debe ser ofensiva hacia las minorías (raza, sexo, etc.). También establece restricciones sobre los comerciales dirigidos hacia los niños.

La publicidad de cigarrillos y productos de tabaco está prohibida; la publicidad sobre productos alcohólicos está estrictamente limitada. Asimismo, se prohíbe que personajes importantes puedan participar en los comerciales.

Ferias

La mayor parte de las ferias internacionales son organizadas por la empresa Estonian Fairs Ltd asentada en Tallin.

Los periódicos más grandes de Estonia son Postimees Eesti Sonumid, Supervise, Õhtuleht, Supervise,

Tallinn-PM, Eesti Päevaleht y Sõnumileht.

Hay varios semanarios entre ellos se encuentran: Times báltico (en inglés) y Eesti Ekspress, el Delovoje Vedomosti semanario dominical de negocios, Maaleht y Sirp son otros de los más populares.

Difusión

La TV pública y la radio han sido transformadas en dos compañías de servicio público, reguló según una nueva ley de difusión y gobernado por un Consejo General, designado por el parlamento. Las dos compañías de servicio público son miembros de la Unión de Difusión europea (EBU).

Radio

Hay aproximadamente 27 emisoras de radio privadas que funcionan en el país. Cuatro son sin fines de lucro, Tres emisoras de radio privadas transmiten programas en ruso.

Televisión

Tres canales de TV son los principales y son comerciales.

FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS

Los agentes de negocios en las grandes ciudades estonias, en especial los jóvenes, tienen dominio del inglés; sin embargo, el saber algunas palabras de la lengua local ayuda mucho para establecer confianza mutua y a relajar el ambiente de la negociación. Una vez establecida la relación, los estonianos suelen demostrar su afecto de forma cuidadosa, por ejemplo, mediante una palmada en el hombro. La forma más común de establecer relaciones de negocios es en público.

Los estonianos son muy sensibles en los asuntos referentes a su cultura, ellos aprecian mucho sus aportes culturales; a pesar de tener un sentido del humor sarcástico, menosprecian las bromas y críticas al respecto.

Los obsequios son apreciados en las reuniones, en especial, los artículos de oficina con el logo de la compañía, asimismo es admisible obsequiar una botella con vino selecto.

NICHOS DE MERCADO

Productos con oportunidades

El mercado de alimentos Estonio es potencialmente elevado para la importación de una amplia gama de productos envasados, orientados a los sectores de ingreso alto/medio, así como para el creciente número de turistas, y una comunidad creciente de expatriados. La consolidación de cadenas de venta al por menor escandinavas, proporciona nuevas oportunidades para los exportadores, aunque el consumidor permanece sensible a los movimientos de precio.

En 2003, las ventas domésticas de alimentos y bebidas alcanzaron los 948 millones de USD, de los cuales puros alimentos explican 685 millones de dólares. El resto consistió en productos de tabaco y bebidas alcohólicas. La comida importada incrementó la variedad de productos en el mercado y aportó casi el 35 por ciento del valor.

ALIMENTOS FRESCOS O CONGELADOS

Los principales productos frescos que importa Estonia son: tomates frescos ( 6.9 millones de USD), pimientos (2.0 Millones de USD), pepinos ( 2.4 millones de USD), Holanda con el 44% del total y España con el 38% respectivamente, son los principales proveedores de estos productos, cabe señalar que el primero de los países reexporta hacia este mercado.

En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 6.1 millones de USD, siendo los principales proveedores Ecuador (42%) y Panamá (34%); uvas frescas con 6.1 mill. De USD, y sus proveedores son Italia (41%) y Sudáfrica (13%); mandarinas con 5.1 mill. de USD y naranjas con 2.5 Mill. De USD y millones de USD, su principal proveedor es España con 63% y 44% respectivamente, en lo que a cítricos se refiere son los productos españoles los que predominan en los nuevos mercados de la UE.

Aceites

Las principales importaciones de aceites comestibles ascienden a 29.2 millones de USD, con un volumen de 46 mil toneladas. Alemania con el 54% y Ucrania con el 15%, son los principales proveedores. Cabe destacar que los principales abastecedores son europeos, y que en el caso de aceite de palma hay proveedores asiáticos, y en caso de aceite de girasol y cártamo aparece Argentina.

Alimentos procesados

De las más importantes industrias que tiene Estonia esta la de preparaciones alimenticias, la producción de leche, pan y confitería son de líneas de productos con mayor relevancia. En el ramo de las compras al extranjero las demás preparaciones de pescado registraron un monto 4.5 millones de USD, los principales proveedores actuales son sus vecinos Lituania (79%) y Letonia (36%), con un volumen de 3.3 mil toneladas, cabe destacar que este país es un importador neto de estos productos.

Las piñas preparadas es otro producto que importa, con 2.8 millones de USD, siendo Tailandia el proveedor más fuerte con el 82%. Los melocotones o duraznos se importan por 1.3 millones de dólares, tienen su origen en China (30%) y Grecia (28%). Las compras al exterior de jugos de manzana son abastecidas por países cercanos Alemania (47%) y Letonia (17%), tomando en cuenta que existe producción en la región. El Jugo de naranja proviene de Holanda (26%) y de Brasil (24% )

BEBIDAS

El mercado de bebidas alcohólicas se venido incrementando con las importaciones de una gran variedad de productos que anteriormente no se consumían internamente. Los demás vinos de uva son productos que se destacan en cuanto a sus importaciones al mercado Estón sus importaciones alcanzan los 15 millones de USD, sus principales proveedores son europeos Francia (20%), España (16%) y sobresale la participación de Chile (11%), lo anterior es el resultado de sus acciones de promoción.

La cerveza es un producto de gran aceptación, se importan 10.1 millones de USD y un volumen de 18.7 mil toneladas, proviene principalmente de Finlandia (54%) y Ucrania (14%); el vino espumoso se adquiere por un valor de 4.2 millones de dólares y procede de los principales productores Francia (32%, Italia (20%) y Hungría (15%). Las importaciones de cognac o brandy son fundamentalmente de origen Francés (77%), que por lo que se observa domina este mercado; en el caso similar se encuentran las compras de whisky que son abastecidas por Reino Unido (78%), no se evidencia la participación del producto estadounidense; destaca en las importaciones de 4.9 millones de dólares de las demás bebidas de vodka o gin la participación de México con (24%), la cual se compone principalmente de tequila.

TEXTIL Y CONFECCIÓN

A principios de los años noventa la confección y la industria textil maquilaban para empresas extranjeras, particularmente de Finlandia y Suecia. Pero una vez que absorbieron los procesos de producción hoy día solamente se realiza el diseño en los países antes citados. En diversos productos todo el proceso ya desarrollo con factores productivos locales. Asimismo, ha adoptado programas de maquila con sus países vecinos que antiguamente dependían de la Unión Soviética. Ha sido tal su evolución que las marcas registradas de Estonia se han proyectado en el mercado europeo.

El grupo de productos, importados por Estonia, que se indican en el cuadro alcanza un valor importado de 38 millones de dólares, de los cuales se resaltan los niveles de ventas con respecto al total de China (15%) y Finlandia (12%). El acceso de China a la OMC le ha permitido que las cuotas que se tenían establecidas para este tipo de productos se hayan eliminado, por lo que su ritmo de exportaciones hacia este país se verá incrementado fuertemente en los próximos años. En el caso de Finlandia su cercanía y la introducción de esquemas comerciales nórdicos le ha facilitado el acceso al mercado.

CUERO Y CALZADO

Los productos que demanda en mayor medida este mercado son los demás calzados con suela de caucho con un valor de 15 millones de dólares, su s proveedores son las los más fuertes competidores Italia (21%), China (14%) y Portugal (10%), cabe mencionar que existe una diferencia en cuanto a calidad del producto.

En el caso de los demás calzados que cubran el tobillo se importaron 6.9 millones de dólares y los principal proveedor son Finlandia (20%), China (12%) e Italia (12%, la calidad en el producto es importante según el segmento de mercado. En lo que respecta suelas, tacones y partes de calzado sobresalen las compras de Finlandia y China.

MUEBLES

De las principales industrias existentes en Estonia están la de la madera, cartón y papel y la de muebles, tomando en cuenta que esta ubicada en una de las regiones con mayor cantidad de bosques. Sus exportaciones de muebles también son significativas.

Los principales productos importados por Estonia proceden de países europeos, siendo Finlandia su principal abastecedor con 7.5 millones de dólares que representan el 30%, de los productos indicados en el cuadro.

PRODUCTOSFARMACÉUTICOS

Estonia mantiene una situación similar a la que existe en los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética, la demanda de importación de medicamentos es considerablemente elevada, durante 2003 adquirió 274 millones de dólares. Los principales fueron los demás medicamentos preparados cuyas importaciones ascendieron a 231 millones de dólares, sus principales proveedores fueron Alemania (25%), Francia (15%) y Polonia (9%). contienen otros antibióticos es representativa en cuanto a importaciones, ya que se ubican por encima de los 9.2 millones de USD, así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2.9 millones de USD en sus importaciones, es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein mismos que proveen la mitad de los productos importados y abastece el (33%) de un total de 5.2 millones de USD en las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas.

LETONIA

1. GENERALIDADES

Letonia se ubica en la posición central respecto a las otras dos repúblicas bálticas de Europa (Estonia y Lituania), su superficie es de 64,589 km2 y tiene 530 Km. de costa, además comparte su frontera con Rusia, Bielorrusia y el mar Báltico; Riga es la capital y el principal puerto del país.

La localización geográfica de Letonia es estratégica tanto comercial, financiera y de transporte, para hacer contacto con las naciones bálticas y de Europa del este. El clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos cálidos, además, el país cuenta con 2.3 millones de habitantes.

El país ha tenido una importante recuperación económica con posterioridad a la crisis financiera rusa. En los últimos cinco años la economía ha registrado tasas de crecimiento anuales superiores al 6%, situación que le ha permitido avanzar rápidamente hacia la apertura del mercado y con estabilidad económica.

La eficiencia en el desempeño de la política monetaria y la disciplina fiscal se reflejan en los indicadores económicos. . Las reformas estructurales conllevaron a la reducción del sector público con recortes al gasto lo que derivó en una mejoría en las tendencias de la inversión extranjera directa y el comercio exterior.

La facilidad en la realización de negocios es notable, no hay restricciones a la importación de mercancías así como al uso y conversión de la moneda extranjera, lo que facilita las actividades de inversión y repatriación de utilidades. El gobierno ha adoptado un sistema legal moderno, las regulaciones comerciales y las estructuras impositivas están actualizándose de manera gradual con la influencia de los países Occidente, no obstante aún hay reformas pendientes de llevar a cabo.

Debido a la escasez de recursos naturales (con excepción de la madera), la economía Lituana es dependiente del sector servicios, que contribuye con 70.2% al total del PIB y al mismo tiempo ocupa el 50.2% de la población ocupada. El comercio es el rubro más importante de este sector, en segundo término se encuentra el transporte, almacenamiento y comunicaciones y, la administración estatal. El turismo es una actividad todavía incipiente.

La industria manufacturera aporta el 13.3% del PIB, seguida de la construcción (5.4%). La industria ligera es el componente más importante de las manufacturas, se destaca el procesamiento de madera, textiles y alimentos. La mayor parte de la industria comienza a tener gran auge después de la crisis rusa, misma que propició la transferencia de las relaciones comerciales hacia los países de la Europa Occidental, de este modo se tiene relación con las compañías noruegas, suecas, alemanas y finlandesas. La industria aún es obsoleta, por lo que Letonia necesita importar más bienes de capital con nuevas tecnologías para incrementar su competitividad.

El sector primario comprende el 4% del PIB, y absorbe el 13.8% de la población ocupada, en este sector predomina la producción ganadera, principalmente porcina, sobre la agrícola. Los principales productos agrícolas son los cereales, remolacha, papas y hortalizas. Los bosques constituyen el recurso natural más importante. Letonia dispone de escasos recursos minerales sin embargo, se destaca la extracción de la

dolomita, la caliza y el yeso.

La UE abarca el 62% de las exportaciones de Letonia y provee el 52% de sus importaciones. Los principales mercados de exportación son Alemania, Gran Bretaña y Suecia. Las exportaciones han alcanzado crecimientos de dos dígitos. Los principales productos de exportación son la madera aserrada y productos de madera y los productos textiles. Las importaciones provienen principalmente de Alemania, Rusia,

Finlandia y Lituania. Asimismo, se importa una gran cantidad de bienes de capital, combustibles y productos químicos.

2 ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS

2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN

Las autoridades aduaneras requieren de la siguiente documentación para la importación de bienes y servicios:

• Factura comercial

• Conocimiento de embarque indicando el monto, peso y valor de los bienes,

• Certificado de origen (forma EUR 1),

• Licencias necesarias si es el caso,

• En caso de que el contrato incluya múltiples envíos, incluir una copia del contrato.

El importador debe presentar ante la oficina de aduanas el Certificado de causante del IVA. En la frontera, al momento de la entrega, el importador o su agente deben llenar una declaración de aduanas además, mostrar los documentos confirmando el cumplimiento de los impuestos que haya efectuado.

2.2 ARANCELES A LA IMPORTACIÓN

Desde el 1 de mayo de 2004, Letonia pertenece a la UE y aplica la política comercial comunitaria. En general, la introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o procedentes de países terceros no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias. Tampoco lo está la expedición de mercancías letonas a los Estados miembros de la UE. Letonia aprobó sus actúales leyes aduanales en octubre de 1994, con ajustes de acuerdo a los requerimientos de la UE. Los aranceles se aplican tanto a la exportación como a la importación de bienes de acuerdo con la clasificación del Sistema Armonizado.

La aplicación de tarifas a la importación varía de acuerdo con el origen y el tipo de mercancías. La tarifa básica se encuentra de 0 a 55%. Hay tasas preferenciales aplicadas a los países con los que Letonia tiene tratados comerciales como es el caso de México donde la mayor parte de los productos están exentos de arancel, sin embargo, se aplica la tarifa a productos estratégicos como son algunos minerales, productos metálicos y de madera

2.3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Además de los aranceles, los importadores están sujetos a impuestos locales, IVA e impuestos sobre los recursos naturales. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica a un nivel general para la mayor parte de los bienes de 18% y una tasa reducida de 5% para artículos de consumo infantil, productos farmacéuticos, libros y revistas, entre otros. Asimismo, se contemplan exenciones del IVA, entre los que se incluyen las exportación de mercancías y servicios, servicios relacionados al comercio exterior, servicios médicos y educación. El transporte internacional de mercancías no está sujeto al IVA. Se pueden dar exenciones de IVA para la importación temporal de acuerdo con la aprobación del Servicio de Recaudación de Letonia.

Existen impuestos especiales para las bebidas alcohólicas (incluye cerveza y vino), café, productos de tabaco, la joyería y la gasolina entre otros artículos, además Letonia tiene un impuesto a los recursos naturales que fue adoptado en 1995 y subsecuentemente modificado. El impuesto a los recursos naturales se aplica al empacado de los productos tales como al empaque con vidrio, polímetros, plástico, metal, papel, cartón, láminas con metal o componentes de poli metal, pastas y otras materias de fibras naturales.

3. BARRERAS NO ARANCELARIAS

La importación de productos agrarios procedentes de países terceros se realiza en régimen de libertad comercial, sin restricciones nacionales ni comunitarias al respecto. Sólo se exige la presentación de un certificado de importación (AGRIM) para comercializar determinados productos, conforme a la normativa comunitaria.

La importación de productos industriales de países terceros se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: El Ministerio de Finanzas, expide las licencias de importación y venta al mayoreo y menudeo de productos de tabaco, bebidas alcohólicas, así como el almacenamiento de combustibles. La importación de granos, productos veterinarios, y la importación de azúcar para el procesamiento en el interior del país requieren un permiso que otorga el Ministerio de Agricultura. El

Ministerio de Salud supervisa todo lo relacionado a los productos farmacéuticos.

También están sujetas a licencias especiales para la importación de mercancías específicas como explosivos, armas de fuego, municiones y pirotecnia, permisos que otorgan, según el caso, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.

4. Normalización

4.1. Certificación de los productos

El Latvian Standard (LVS) es el organismo competente en materia de normalización y representa a Letonia como miembro correspondiente de ISO. El organismo desarrolla y adapta las normas de Letonia con las normas de la UE y otras normas regionales, además que publica y promueve la normatividad vigente e información relacionada. Toma parte además de la Comisión Internacional Electrotécnica IEC, el Comité de Normalización Europea (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).

El organismo nacional de acreditación para productos y servicios industriales, LATAK proporciona información a través de Internet sobre necesidades y requisitos para la homologación. Desde su ingreso en la UE Letonia aplica las Directivas y Reglamentos técnicos comunitarios.

4.2. Empaque, embalaje y Etiquetado

Letonia ha adoptado las normas europeas que reglan los aspectos de empaque y embalaje, en particular la directiva 1994/62/CE y sucesivas modificaciones del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas a los envases y sus residuos.

El etiquetado se ha adaptado a las normas de la UE, cuyo objetivo es de identificar el responsable, productor, o el distribuidor. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine. Generalmente, las etiquetas tienen que estar en idioma letón. Asimismo, deben contener las instrucciones de uso. En el caso de productos alimenticios, bebidas, complementos alimenticios y textiles, el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos.

4.3. Formas de pago

En principio, y hasta que se tenga buen conocimiento del mercado y los contactos apropiados, es recomendable optar por el prepago realizado por la empresa letona. En operaciones siguientes se puede optar por otorgar un crédito de 30, 60 y hasta 90 días.

5. COMERCIALIZACIÓN

La importación de alimentos y las operaciones al mayoreo están dirigidas por las grandes comercializadoras especializadas. Durante los últimos años, estas compañías han atravesado por un período de capacitación y asignación de mercado.

Los productos agrícolas de temporada y los productos alimenticios aún son comercializados por los mercados de productores agrícolas localizados en las principales ciudades, no obstante, han perdido presencia durante los últimos dos años como consecuencia de las expansiones de diferentes cadenas de supermercados y abarroteras. Este proceso va en correlación directa con el aumento de los ingresos de la población. En Letonia tradicionalmente la compra de abarrotes se realiza en pequeños comercios especializados, sin embargo los supermercados han desplazado a gran parte de estos negocios.

La situación de las tiendas de consumo cambió sustancialmente con la entrada de la sociedad Noruega-

Letona Varner Baltija, la cual adquirió la comercializadora Rimi. El grupo se hace presencia a través de modernos supermercados que revolucionaron el estilo soviético de las tiendas departamentales en el centro de Riga.

Las cadenas de abarrotes Nelda y Mego han expandido sus redes de distribución significativamente y son serios competidores de Rimi, sin embargo, la compañía más exitosa hasta el momento es la Lituana VP que es propietaria de las cadenas de abarrotes Maxima y T-Market. Ambas están orientadas a públicos de diferentes niveles de ingresos: Máxima hacia los consumidores de ingresos medios mientras que T-Market se dirige a consumidores con ingresos reducidos. Otras compañías como la finlandesa Kesko y la alemana Sky también tienen presencia en el mercado Letón

Los hipermercados actualmente no tienen presencia en Letonia. La sueca Stockman tiene planes de abrir una tienda departamental en el centro de Riga donde las tiendas extranjeras están presentes. Fuera de Riga y en las grandes poblaciones proliferan, tiendas pequeñas de bienes de consumo básico y de origen local

Protección al consumidor

La Asociación de Protección al Consumidor de Letonia es la principal organización que agrupa las organizaciones de consumidores. Los miembros de esta asociación son sociedades de consumidores de las diferentes ciudades o regiones de Letonia. Esta organización no es dependiente del gobierno y protege los derechos de los consumidores en Letonia, asimismo coordina las actividades de los grupos de forma regional.

6. MECANISMOS DE PROMOCIÓN

Precios

Actualmente ya existen grandes cadenas y multinacionales establecidas en Letonia. Los gustos difieren mucho en función de la edad, ingreso y grupo étnico al tratarse de una sociedad relativamente pequeña, fragmentada y con gran diversidad de orígenes y culturas.

En general, el negocio se concentra mayoritariamente en el área de Riga, la capital

Uso de un agente o distribuidor

En la actualidad no hay leyes que regulan la relación entre las empresas extranjeras y sus distribuidores o agentes. La relación con el distribuidor puede terminarse de acuerdo a las provisiones estipuladas en el acuerdo de forma directa. Esta situación será modificada en la medida que Letonia se integre a la UE, con la adecuación de su actual legislación de acuerdo con las directivas de la UE.

Una práctica común es el contactar a un distribuidor o agente que cubra con sus servicios de manera total el país. Debido al tamaño del mercado letón un importador puede proveer los productos a gran variedad de sectores industriales; incluso, puede distribuir hacia los demás países del Báltico (Estonia y Lituania).

Publicidad

Tres son los principales canales de TV que tienen cobertura sustancial en Letonia, los canales de cable están concentrados únicamente en la capital. Los periódicos líderes en Letonia son “Diena” el cual se publica en Leton, «Biznes i Baltiya» (Negocios y el Báltico) y semanalmente «Komersant Baltic» que se publica en ruso. «Vakara Zinas» un periódico con gran popularidad. «Chas» y «Telegraf» es comúnmente leído por la población se habla rusa y toda la información oficial está publicada en el periódico «Latvijas Vestnesis» sujeto a control del gobierno.

Internet provee los recursos para publicitar los artículos además que se puede actualizar la información, su acceso es cada vez más recurrente.

7. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS

No se debe olvidar que en el mundo de los negocios en Letonia hay dos culturas muy distintas, los empresarios letones con origen puramente letón son más dados a la disciplina, a seguir las instrucciones precisas y a la cooperación a largo plazo, aunque sea menos rentable, por lo que se aconseja llevar una agenda de negocios así como tomar nota de los puntos que se trataron en las reuniones.

Los empresarios letones de origen ruso, se caracterizan por realizar operaciones de carácter más singular, en un ambiente relajado durante la celebración de un almuerzo o una comida. Se recomienda, tener especial cuidado en el trato personal.

En general se debe usar una vestimenta formal en los negocios, los Letones acostumbran a comenzar las reuniones con formalidad con presentaciones. La práctica común es ofrecer un café, té, agua o alguna otra bebida al inicio de las negociaciones. Además se acostumbra a dar un fuerte apretón de manos al saludarse o al despedirse así como hacer contacto directo mediante la vista lo más pronto posible. Las tarjetas de presentación siempre se otorgan al iniciar la primera reunión.

8. NICHOS DE MERCADO

8.1. ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOS Y BEBIDAS

El plátano, al igual que en otros países de la región, es el fruto con más aceptación, el producto proviene principalmente de la reexportaciones de Lituania, Polonia y Holanda, con un volumen exportado de 18.6 miles de toneladas y un nivel de importaciones de 8.5 millones de USD. Los tomates frescos o refrigerados son el segundo producto que importa Letonia, con un nivel de importaciones de 7.7 millones de USD y los principales proveedores son España (37%) y Holanda (31%).

Las mandarinas, clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales, las importaciones de Letonia superan los 6.7 millones de USD. Estos frutos proceden principalmente de España

(40%) y Lituania (30%).

Italia (39%) y Holanda (29%) son los principales proveedores de uvas en el mercado. El total de importaciones se encuentra por encima de los 6.7 millones de USD, con un volumen importado de 6.5 miles toneladas anuales.

ALIMENTOS PROCESADOS

El café tostado sin descafeinar es un producto demandado en Letonia, las importaciones alcanzan un monto 16.7 millones de USD, con un volumen de 9.8 mil toneladas anuales. Los principales proveedores de este producto actualmente son Dinamarca (38%), Lituania (26%) y Polonia (18%).

Las papas preparadas es otro productos que Letonia importa, con 3.5 millones de USD, Sri Lanka (24%), Dinamarca (24%) y Polonia (23%) son sus principales países proveedores. Es importante destacar la demanda de yogur, café sin tostar y tomates preparados o en conserva. Productos que ofrecen nichos de mercado para la exportación a Letonia.

BEBIDAS

Los demás vinos, mosto de uva son los productos que más se destacan en cuanto a importaciones al mercado letón se refiere. El nivel de importaciones supera los 15.9 millones de USD, los principales proveedores de este producto son Bulgaria (24%), Francia (18%) y España (16%).

El vodka es otro producto con gran aceptación, se importa con un monto de 8.2 millones de USD y proviene principalmente de Rusia y Estonia, no obstante, el aguardiente de vino es otro producto con oportunidades comerciales, las importaciones de este producto superan los 5.4 millones de USD, Francia (60%) y Moldava (14%) son los principales países que actualmente abastecen este producto.

8.2. TEXTIL Y CONFECCIÓN

.Debido a la importancia que la industria textil tiene en Letonia resaltan los niveles de importaciones de materias primas y artículos complementarios, en especial se destaca la importación de complementos de vestir, con 7.4 millones de USD, los productos actualmente proceden de Alemania (50%), Suecia (20%) y Dinamarca (20%), asimismo la pana raya de algodón se importa a nivel de 1.1 millones de USD, este producto procede principalmente de Alemania (32%), Dinamarca (25%) y Holanda (11%),

Los Corsés tienen importaciones con un nivel superior a los 5.3 millones de USD con Suecia como sus principal mercado de origen, que abastece el 80% del total de las importaciones de este producto. Los suéteres son tienen un volumen de importaciones que supera los 3.4 millones de USD con China (23%), Italia (17%) y Alemania (10%) como los principales proveedores.

8.3. CUERO Y CALZADO

Los demás calzados con suela de caucho son los productos con oportunidades comerciales que ofrece el mercado de Letonia, sus importaciones son de 8.8 millones de USD, asimismo los demás calzados que cubran el tobillo con 5.2 millones de USD son otro producto que se destaca. En la actualidad, ambos grupos de productos proceden principalmente de Italia (24% y 20% respectivamente) y China (12% y 13% respectivamente).

8.4. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO

Las flores y capullos cortados son productos con nichos de mercado en Letonia, las importaciones superan los 5.6 millones de USD. Actualmente Holanda (85%) es la principal procedencia de estos productos, sin embargo, se observa una incipiente presencia de Ecuador con el 5% de las importaciones de estos productos.

8.5. MATERIALES DE CONSTRUCCION

En artículos para la construcción, se demandan productos entre los que se destacan las demás baldosas y azulejos esmaltados, así como fregaderos, lavabos y bañeras, con un nivel de importaciones de 13.5 millones de USD. Los países que principalmente abastecen estos productos para la construcción están Italia, Polonia, España y China.

8.6. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

En Letonia, al igual que en otros países del Báltico, la demanda de medicamentos que contienen otros antibióticos se ubican por encima de los 9.2 millones de USD, así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2.9 millones de USD, es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein, proveen la mitad de los productos importados y abastecen el (33%), de un total de 5.2 millones de USD, las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas.

POLONIA

GENERALIDADES

La situación geográfica de Polonia es privilegiada, con puertos importantes que se conectan con el mar del Norte por el Báltico, esto constituye una buena base para reexportar mercancías para las antiguas repúblicas soviéticas con las que se comunica.

Polonia se destaca en la extracción de carbón, además dispone de abundantes reservas de lignito, cobre, hierro, zinc, azufre y ámbar. Las industrias siderúrgica, minera, manufacturera, automotriz, maquinaria están inmensas en planes de reestructuración lo que le facilita el aumento de su capacidad de producción.

El Mercado polaco se caracteriza por la dispersión de su población, el 38% vive en zonas, 2.6 % del Producto Interno Bruto corresponde a la agricultura, y es generado por el 28 % de la Población Económicamente Activa. Las principales ciudades con una mayor concentración de población son Varsovia, Lodz y Cracovia.

2. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS

2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN

El sistema legal de Polonia actualmente está cambiando debido a su incorporación a la Unión Europea, como consecuencia hay modificaciones frecuentes en los requisitos de documentación, por esta razón, es conveniente consultar a un representante en Polonia para que le oriente sobre los documentos actuales que se tramitan. En general se presentan los siguientes documentos:

a) Factura Comercial

b) Conocimiento de embarque

c) Certificado de Origen

d) Lista de Empaque

e) Certificados Especiales

f) Factura Comercial

- La información contenida en el contrato debe ser considerada en la elaboración de la factura.

- Se recomienda que las facturas y otros documentos deben estar en polaco.

- Las autoridades aduaneras requieren de una copia de la factura original, no debe ser enviada vía Fax.

Conocimiento de embarque

No hay requisitos especiales en este sentido.

Certificado de Origen

Se requiere para bienes que tienen preferencia arancelaria, y para evitar la entrada de productos a Polonia cuya elaboración merece una sanción económica o legal.

Lista de empaque

No es obligatoria, no obstante es necesaria para facilitar el manejo de los productos.

2.2 ARANCELES A LA IMPORTACIÓN.

Desde el 1 de mayo de 2004 las relaciones comerciales de Polonia están determinadas por la aplicación de la Política Comercial Común. De esta forma, la introducción de mercancías originarias de los Estados miembros o procedentes de terceros países que tengan convenio con la UE no están sujetas a restricciones cuantitativas ni a licencias.

2.3 IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO

En el sistema fiscal existen tres variantes para el Impuesto al Valor Agregado con una tasa general de 22% que recae en la mayoría de las mercancías y servicios, la tasa reducida de 7% y la mínima de 3% que grava determinados productos agrícolas sin procesar.

3. BARRERAS NO ARANCELARIAS

3.1 LICENCIAS

En general, no hay restricciones para el comercio de productos y la prestación de servicios, sin embargo, en actividades como la importación de productos peligrosos (armas, productos militares, radioactivos y transporte de productos químicos) requiere de concesiones y de licencias. La importación de cerveza, vino y bebidas con alto contenido alcohólico, cigarros, gas y algunos productos agrícolas y alimenticios como aves de corral, también requieren licencia de importación.

La importación de productos industriales de terceros países se con algunas excepciones: la importación de ciertas mercancías (textiles y confección, calzado, objetos de porcelana y cerámica y ciertos productos siderúrgicos) se encuentra sometida a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia; y la de otras mercancías específicas están sujetas a licencias especiales (drogas, explosivos, armas de fuego y municiones).

3.2 CUOTAS DE IMPORTACIÓN.

El sistema de cuotas de importación es aplicado para la importación de productos textiles y de acero, por esta razón, requieren de la presentación de la licencia de importación; Las cuotas de importación aplicadas para productos específicos como carne y granos, depende de la situación de oferta y demanda, al mismo tiempo que la importación de algunos productos es restringida e incluso prohibida en función de las medidas de protección al ambiente, seguridad nacional, de orden público, salud y de protección animal y vegetal.

4. NORMALIZACIÓN.

Las normas generales están sometidas a la “Ley de seguridad de mercancías” en especial se puede mencionarse la Ley sobre la prohibición de la importación de las mercancías en territorio polaco a precios dumping

EMPAQUE ENVALAJE Y ETIQUETADO.

El empaque y embalaje de acuerdo con la Ley de Seguridad de Mercancías, los artículos a comercializarse en Polonia, entre otros puntos se especifica que: los envases deben ser esterilizados antes de ser usados como empaque, en especial los productos alimenticios; tomar en cuenta la forma en que se transportan y las condiciones climáticas que enfrentan durante la entrega. Los contenedores deben de tener el número que identifique el contrato realizado.

En el etiquetado las etiquetas con las indicaciones de uso y caducidad en los productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos deben estar en idioma Polaco, además de contener información de los ingredientes con los que fueron producidas. Algunos artículos de piel también están sujetos a requerimientos de etiquetado específicos.

FPRMAS DE PAGO.

Los pagos se pueden hacer en euros, dólares y libras esterlinas en términos FOB y CIF. La forma de pago debe estar especificada en el contrato de importación.

5. COMERCIALIZACIÓN.

La vía generalmente utilizada para el acceso comercial en Polonia es a través de la figura del importador especializado que se contacta mediante la participación en feria; los canales de distribución, Existen tres tipos de sujetos que actúan en el proceso de comercialización. Importadores y representantes quienes tienen un alcance nacional, donde generalmente son importadores y al mismo tiempo son representantes comerciales de las empresas. Los mayoristas llevan a cabo la comercialización pero a menor escala y en un territorio definido. Los detallistas quienes son tiendas de empresas, franquicias o redes de empresas con varios puntos comerciales en el país.

Los canales de distribución.

Esta oficina puede exigir un control respecto a la seguridad de los productos. En caso de ser peligrosos para la salud o el medio ambiente, entonces los costos de ese control son a cargo del fabricante. Además el Sistema Nacional de Control de Accidentes de Consumo es un instrumento de apoyo para garantizar la seguridad de los consumidores.

La protección al consumidor.

Esta oficina puede exigir un control respecto a la seguridad de los productos. En caso de ser peligrosos para la salud o el medio ambiente, entonces los costos de ese control son a cargo del fabricante. Además el Sistema Nacional de Control de Accidentes de Consumo es un instrumento de apoyo para garantizar la

6. MECANISMOS DE PRODUCCIÓN.

Ferias

El principal medio de promoción de las empresas y sus productos son las ferias, medio que resulta menos costoso, además es muy eficaz en la adquisición de clientes. La Corporación de Ferias en Polonia (Polska Korporacja y Targowa) es la organización especializada en organizar ferias y eventos de carácter internacional.

Precios

El precio desempeña un papel importante como mecanismo de promoción de los productos. Los consumidores polacos son muy sensibles a los cambios de los precios, además, en la medida que crece su ingreso, están cada vez más interesados en la calidad de los productos.

Ventas por catálogo

Una estrategia exitosa de comercialización de productos que se ha venido practicando en Polonia es a través del esquema de catálogos. Esta forma de ventas es potencialmente atractiva, fundamentalmente las mujeres son las que lo llevan a la cabo.

7. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS.

Un aspecto que debe considerar antes de incursionar en el mercado polaco es el contacto personal con los importadores. La negociación personal es esencial para llevar a feliz término el intercambio de productos.

Para facilitar el contacto con los clientes potenciales, se mencionan a continuación las siguientes sugerencias:

a) Antes de realizar alguna negociación, se debe proporcionar a su contraparte en Polonia un perfil con información de la compañía además del catálogo con la descripción de los productos ofrecidos.

b) El uso de ropa conservadora es práctica común para la realización de negocios, es conveniente vestir con saco.

c) No llame a su contraparte por su nombre, sólo hasta que tenga la confianza de hacerlo. Los agentes de negocios están conscientes de su estatus social.

d) Intercambie tarjetas de presentación durante la primera reunión.

e) Aunque el inglés es ampliamente hablado en los asuntos de negocios, es recomendable considerar el servicio de traducción al polaco.

f) Se prohíbe fumar los espacios públicos

8. NICHOS DE MERCADO.

8.1 ALIMENTOS FRESCOS, PROCESADOS Y BEBIDAS.

Polonia está ofreciendo grandes oportunidades de mercado para frutas frescas, vegetales, productos pesqueros y vinícolas. Los consumidores son los que van a elegir que calidad y tipo de alimentos desea ingerir esto le es muy importante para esta republica.

El Plátano y las mandarinas clementinas, son los principales frutos que Polonia importa, estas frutas han resultado de gran interés entre los consumidores como consecuencia de la apertura. Los principales productores de plátano son Ecuador (65%), Colombia (13%) y Panamá (13%). En lo que se refiere a mandarinas clementinas lo son España (85%) e Italia (5%).

El consumo per cápita de toronja se ha incrementado notoriamente de tal forma que excede los niveles promedio de los países de Europa occidental, lo que lo convierte en otro producto con oportunidades de mercado, los productos pesqueros se han incrementado y los principales productores que son países asiáticos y Noruega.

La eliminación de tarifas arancelarias, abre la oportunidad de posicionar nuevas variedades de vinos en el mercado. Es importante destacar que los polacos prefieren vinos de mesa como el vino tinto y blanco y, en general, vinos dulces. El mercado está dominado por productos a bajo costo, la tercera parte de las ventas se lleva a cabo durante los días festivos que comprenden los meses de febrero, mayo y diciembre.

8.2 TEXTIL Y CONFECCIÓN.

Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son los pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón, además de los suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos de fibras sintéticas y de algodón, un importante grupo de consumidores está representado por la población juvenil cuya demanda de productos está en expansión, esto principalmente se observa en las grandes ciudades. Los productores y distribuidores invierten considerables cantidades en la comercialización de artículos para este sector. Los factores importantes para la venta de estos productos son el precio, la calidad, el empaque y el reconocimiento de la marca. Los canales de distribución de este sector están cada vez más desarrollados, se destaca su presencia en las tiendas departamentales así como en las tiendas de minoristas.

En cuanto a producción textil se refiere, los polacos son más conservadores en sus gustos ya que prefieren materiales y diseños tradicionales. Sin embargo los consumidores con alto nivel de ingresos son más receptivos a las tendencias de la moda y a nuevas variedades de materiales.

Los principales factores para comercialización de textiles son, en orden de importancia, el precio, la calidad y el diseño. Es recomendable tener aseguradas las condiciones de entrega, un esquema atractivo de crédito para los clientes y asegurar la posición en el mercado.

8.3 CUERO Y CALZADO.

Los consumidores de calzado son conservadores en sus gustos, en general, prefieren diseños y colores tradicionales. Sin embargo, los jóvenes con alto nivel adquisitivo buscan nuevos diseños. El aumento de la demanda se debe al crecimiento del poder de compra, los consumidores con altos y medianos ingresos están interesados más en la apariencia que en el precio y buscan productos de marcas reconocidas, mientras que los consumidores de bajos ingresos compran productos con precio bajos salvo en ocasiones especiales.

El producto con mayores expectativas de exportación en Polonia es el calzado con suela de caucho, plástico y cuero regenerado, los factores esenciales en la venta son el precio, la calidad y el reconocimiento de la marca. También es muy importante el nivel de promoción del producto.

8.4 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO.

Las principales plantas producidas en Polonia incluyen las de follaje (ficus, hederá, nephrolepis y dieffenbachia), saintpaulia, cyclamen, flor de primavera (en invierno), flores de bulbo (en primavera) y Euphorbia y flor de nochebuena (para navidad).

Cabe destacar que los las principales oportunidades de exportación se encuentran en las flores y capullos, cortados para ramos o adornos. Los productos más demandados de este sector son las rosas y los crisantemos. Contrario con lo que se esperaba con la entrada a la UE, no se registran reducciones significantes en los precios.

Actualmente Polonia cuenta con aproximadamente 7 mil tiendas de flores que generan cerca del 65% de las ventas de flores de corte, el resto está en kioscos sencillos o locales cerca de los cementerios, entre otros.

8.5 MATERIALES DE CONTRUCCION.

El dinamismo de la economía, junto con la incorporación de Polonia a la Unión Europea ha estimulado la expansión de la industria de la construcción, tendencia que se espera continúe para los próximos años como consecuencia de nuevos proyectos de construcción de infraestructura e inversiones que la integración a la Unión Europea demanda.

EQUIPOS DE CÓMPUTO.

El mercado de servicio de computación se estimó en 1,350 millones de dólares, con una alta tasa de crecimiento de 7%. Los servicios de computación son proporcionados a través de compañías especializadas

(Outsoucing). Para obtener mejores posibilidades de acceso al mercado es conveniente el contacto con empresas locales.

Por otro lado, el mercado de software está en constante expansión, fundamental para mantener el ritmo de crecimiento de la economía que requiere de mejoramiento en su nivel tecnológico, donde los principales consumidores están ubicados en los sectores empresariales, administrativos y de comercio electrónico que requieren sistemas de seguridad, redes y aplicaciones especializadas en la realización de negocios.

Cabe mencionar que el mercado cuenta con ingenieros capacitados para el mantenimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, lo que facilita el establecimiento de empresas extranjeras de software.

.